Jedna perełka z GPW może wzrosnąć o ponad 64%! Najnowsze rekomendacje dla polskich spółek

Podróże w ostatnich latach stały się dobrem pierwszej potrzeby, ale geopolityka nie bierze jeńców.

Turbulencje w chmurach nie znoszą Rainbow z kursu

Adrian Kowollik z East Value Research utrzymał rekomendację „kupuj” dla Rainbow Tours, wyznaczając cenę docelową na poziomie 204,70 PLN. Oznacza to oszałamiający potencjał aprecjacji rzędu ponad 64% względem poziomów rynkowych. Czy to szalona wycena? Z perspektywy fundamentów wcale nie.

Owszem, konflikt na Bliskim Wschodzie wywindował europejskie ceny paliwa lotniczego aż o 127,2% w ujęciu rocznym, a słabszy złoty wobec EUR i USD podraża koszty kontraktowania hoteli. Klienci częściej wybierają tańsze pakiety last-minute, co przełoży się na niższą rentowność w trzecim kwartale 2026 roku: prognozowana EBITDA ma spaść o 24,1% do 160,4 mln PLN przy przychodach rzędu 2,39 mld PLN.

Jednak potężna gotówka netto w kasie spółki, która wzrosła do 436 mln PLN z 154,2 mln PLN po pierwszym kwartale, oraz dynamiczna ekspansja rumuńskiej spółki zależnej Paralela 45 sprawiają, że Rainbow pozostaje wybitną propozycją dla inwestorów dywidendowych.

Wykres. Kurs akcji Rainbow Tours

Źródło: TradingView

Zobacz również: Analitycy znanego domu maklerskiego wskazali dwie perełki z GPW. Jedna może dać zarobić aż 27%

Archicom wkracza na salony i monetyzuje Towarową

W sektorze nieruchomości zaczyna się rozdanie dla odważnych. Seweryn Żołyniak z Domu Maklerskiego Millennium zainicjował pokrycie dla Archicomu od twardego zalecenia „kupuj” z ceną docelową 60,70 PLN, co daje prawie 24% przestrzeni do wzrostu. Spółka wchodzi w okres żniw, zbierając owoce agresywnego uruchamiania budów z minionych kwartałów.

Wyniki finansowe mają skokowo rosnąć już teraz, by osiągnąć swoje apogeum w 2028 roku, kiedy ruszą przekazania w ramach flagowej, warszawskiej inwestycji premium Towarowa 22. Archicom ma ambitny plan: celuje w sprzedaż 4 tys. lokali rocznie i podium w skali całego kraju. Prawdziwym testem dla zarządu nie będą jednak marże na obecnych projektach, lecz agresywna rozbudowa banku ziemi na silnie konkurencyjnym rynku.

Portfel 13,2 tys. lokali zdominowany przez Warszawę i Wrocław daje solidny bufor bezpieczeństwa, a zapowiadana ekspansja w Trójmieście może być kolejnym paliwem napędowym.

Wykres. Kurs akcji Archicom

Źródło: TradingView

Zobacz również: Spółka w restrukturyzacji daje 153% premii. Notowania giełdowe poszybowały o ponad 30%

Digital Network podnosi się po rynkowej chłostzie

Cyfrowa reklama zewnętrzna potrafi być brutalna, gdy w grę wchodzą emocje drobnych graczy. Adrian Kowollik z East Value Research podniósł zalecenie dla technologicznego Digital Network z „akumuluj” do „kupuj”, ustalając cenę docelową na 324,00 PLN. Kurs spółki zjechał o 31,7% od historycznego szczytu 426,40 PLN, ukarany transakcją ABB akcjonariusza Epicom oraz pozornie rozczarowującymi przychodami za trzeci kwartał na poziomie 53 mln PLN.

Rynek przeoczył jednak twardą specyfikę tego ekosystemu: czwarty kwartał tradycyjnie przynosi aż 40% rocznych przychodów, a efekt ten potęguje konsolidacja spółki BGMO. Mimo podwyższenia prognoz amortyzacji ekranów, analityk prognozuje ekspansję marż EBITDA oraz imponującą dynamikę zysku na akcję o 57,9% w 2026 roku i 40,4% w 2027 roku.

Przy spodziewanej stopie dywidendy sięgającej do 4,8%, warszawski lider cyfrowego OOH wygląda na przeceniony diament, gotowy do powrotu na trajektorię wzrostową.

Wykres. Kurs akcji Digital Network

Źródło: TradingView

Zobacz również: Libet, Protektor i NTT System, czyli trzy spółki, które dziś rozbiły bank na GPW. Ile dokładnie zyskują akcje tych firm? | Notowania, prognozy giełdowe

Źródło: Biznes Radar