Agenda de Indicadores:
BRA – Encerramento dos Contratos Futuros de Dólar – Novo Contrato: MinDolZ2026
9:00 – BRA – Taxa de Desemprego
10:45 – BRA – PMI de Chicago
Agenda de Autoridades:
10:30 – USA – Thomas Barkin, do Fed de Richmond (Não Vota), participa do programa "The Business Briefing", na SiriusXM.
13:00 – USA – Mary Daly, do Fed de São Francisco (Não Vota), faz observações introdutórias no Simpósio de Pesquisa Econômica de 2026 do Fed de São Francisco.
13:30 – USA – Alberto Musalem, do Fed Bank of St. Louis (Não Vota), fala sobre a economia dos EUA e a política monetária em Nova York, perante o Shadow Open Market Committee.
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY:
EWZ 
VALE 
PBR 
ITUB 
BBD 
BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades
BRA50 
MINDOLZ2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York —
USA500, 
USAIND, 
USATEC e 
USARUS — despencam nesta manhã, com Amazon e Intel intensificando a pressão sobre o setor de tecnologia. Os balanços reacendem uma preocupação central para os traders: o avanço dos gastos com inteligência artificial, enquanto os retornos ainda não acompanham o ritmo dos investimentos.
A Amazon cai 7,2% no pré-mercado após registrar forte saída de caixa no terceiro trimestre e sinalizar novos aumentos nos investimentos de capital no próximo ano. Já a Intel desaba 25% depois de alertar que queimará caixa neste ano, pressionada pela fraqueza do mercado de computadores, por gargalos de produção e pelos custos de expansão industrial. Juntas, as duas empresas podem perder cerca de US$ 300 bilhões em valor de mercado, caso as quedas se confirmem.
Segundo Jake Behan, chefe de mercados de capitais da Direxion: "Este é um bom exemplo de como o mercado de IA mudou. Neste momento, o mercado não está apenas perguntando o quão rápido você consegue crescer. Está perguntando quanto você precisa investir para chegar lá."
A mudança de percepção atinge toda a cadeia de tecnologia. Entre os semicondutores, Nvidia recua 2,5%, AMD perde 7% e Broadcom cede cerca de 4%. A Alphabet cai 0,9%, ampliando as perdas após a queda recorde da sessão anterior, provocada por resultados decepcionantes na publicidade de buscas e pelo aumento das saídas de caixa.
Paralelamente, o financiamento dessa expansão ganha destaque: diversas companhias recorreram ao mercado de dívida, incluindo a Microsoft, que captou US$ 25 bilhões na quinta-feira. Com o crédito mais caro, cresce a cobrança por evidências de que os investimentos conseguirão gerar retornos suficientes para justificar os desembolsos.
Esse cenário se soma à perspectiva de novo aperto monetário nos Estados Unidos. O mercado espera mais de 50 pontos-base em altas de juros até meados de 2027. Embora o Fed tenha mantido a taxa nesta semana, a decisão foi interpretada como uma "pausa", com analistas projetando uma nova elevação já em dezembro.
Apesar da forte realização nesta manhã, S&P 500 e Nasdaq ainda caminham para ganhos semanais. O setor de IA havia recebido algum alívio no início da semana, após a Anthropic divulgar seu pedido de IPO nos Estados Unidos.
No balanço mensal, porém, a divergência entre os índices evidencia a pressão concentrada em tecnologia. O Nasdaq caminha para encerrar uma sequência de dois meses de ganhos, enquanto S&P 500 e Dow Jones seguem para um mês positivo. Nove dos 11 setores do S&P 500 acumulam altas, com exceção de tecnologia e serviços de comunicação — este último a caminho do pior desempenho mensal desde abril de 2022.
Na agenda de balanços, Chevron e ExxonMobil divulgam resultados antes da abertura e podem direcionar o setor de energia. Entre os demais destaques do pré-mercado, o Reddit despenca 21,1% após o CEO, Steve Huffman, alertar para uma possível queda percentual de dois dígitos baixos no total de visitantes únicos ativos diários no quarto trimestre.
Amazon: queima de caixa e avanço dos gastos com IA ofuscam crescimento da AWS
As ações da Amazon caíram até 7% no pregão estendido de quinta-feira, após o balanço do terceiro trimestre revelar forte deterioração do fluxo de caixa livre e sinalizar investimentos ainda maiores em 2027. O crescimento acelerado da computação em nuvem não foi suficiente para compensar a preocupação com o custo da expansão em inteligência artificial.
A companhia registrou fluxo de caixa livre negativo de US$ 42,4 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro, ante consumo de US$ 7,6 bilhões na leitura anterior e geração positiva de US$ 14,8 bilhões um ano antes. Os investimentos de capital no trimestre somaram US$ 77,26 bilhões, cerca de US$ 20 bilhões acima das estimativas.
Para Dave Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors: "O fluxo de caixa livre parece ser a parte mais desagradável do relatório. As operações geraram bastante caixa, mas os investimentos em bens de capital simplesmente o consumiram. A tendência é bastante acentuada e bastante negativa, e esse é o ponto mais alarmante deste relatório."
A Amazon manteve a previsão de US$ 220 bilhões em investimentos neste ano. Na teleconferência, o CEO Andy Jassy afirmou que os desembolsos serão "significativamente maiores" no próximo ano, sem detalhar valores. A sinalização ampliou o receio de que a pressão sobre o caixa persista, mesmo com a expansão da demanda por IA.
O principal contraponto veio da Amazon Web Services. A receita da divisão cresceu 39%, para US$ 46 bilhões, superando os US$ 45,61 bilhões esperados e registrando o ritmo mais forte em quase cinco anos. O resultado também representou uma aceleração frente aos 37% do segundo trimestre.
Jassy defendeu a estratégia: "Nossa estratégia está funcionando e espero que continue funcionando no futuro próximo". Segundo o executivo, a AWS poderá alcançar US$ 1 trilhão em receita em cinco anos, e "nosso investimento em funcionalidades e infraestrutura da AWS está dando resultado".
Na publicidade, porém, o desempenho decepcionou. A receita avançou 12%, para US$ 19,6 bilhões, abaixo da expansão de 18% projetada pelos analistas. Foi a primeira frustração de expectativas em sete trimestres e uma desaceleração expressiva frente aos 26% registrados no trimestre anterior. A empresa atribuiu parte
Europa
As bolsas europeias —
EURO50, 
GER40, 
GERMID50, 
ESP35, 
UK100, 
FRA40, 
ITA40 e 
SWI20 — operam em queda nesta manhã, pressionadas pelo setor de tecnologia. Os balanços de Amazon e Intel renovaram as dúvidas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial, ofuscando resultados corporativos positivos na região.
O Euro Stoxx 50EURO50 recua 0,8%, enquanto o DAX GER40 perde 0,4%. Tecnologia lidera as perdas, com baixa de 2%, acompanhando a deterioração do sentimento em Wall Street diante dos custos crescentes da expansão da IA.
Apesar da pressão nesta sessão, o índice de referência europeu ainda caminha para um ganho mensal, apoiado por balanços robustos de companhias como ASML, Shell e Airbus. Os resultados ajudaram a compensar a incerteza política na França, onde o custo de vida e a elevada dívida pública seguem no radar dos investidores.
Entre os destaques corporativos, a BP avança 1,1% após apresentar lucro líquido trimestral acima das expectativas, enquanto a Puma sobe 4% depois de divulgar seus resultados. A Bayer ganha 4,1% após vencer um processo movido por três mulheres que atribuíam casos de câncer ao herbicida Roundup.
Na frente macroeconômica, o PIB da zona do euro cresceu 0,4% no trimestre, em linha com as projeções. Na comparação anual, a expansão de 1,3% superou a expectativa de 1,1%, oferecendo algum contraponto à aversão ao risco que domina a sessão.
Criptoativos
Bitcoin e Ethereum recuam cerca de 2% após um ataque hacker à Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, resultar no roubo de US$ 6,3 bilhões. A dimensão recorde do episódio abalou a confiança nos ativos digitais e reacendeu preocupações com a segurança do setor.
A Binance suspendeu os saques e afirmou que cobrirá as perdas. Cerca de metade dos recursos desviados foi rapidamente congelada por emissores de stablecoins, entre eles Tether, Circle e World Liberty Financial, apoiada por Trump.
Segundo as empresas americanas de análise de blockchain TRM Labs e Chainalysis, a maior parte do roubo ocorreu em aproximadamente 20 minutos, na noite de quinta-feira. Os invasores conseguiram transferir recursos das carteiras utilizadas pela Binance para endereços sob seu controle.
As duas empresas apontam, com elevado grau de confiança, a Coreia do Norte como responsável. A operação apresenta semelhanças com o ataque à Bybit em 2025, atribuído pelo FBI a Pyongyang. "A TRM atribui o ataque à... unidade de hackers de elite da Coreia do Norte", afirmou a companhia em análise publicada em seu site.
Para os traders, o foco está na retomada dos saques, na recuperação dos recursos e na capacidade da Binance de absorver o prejuízo. Esses desdobramentos devem orientar a reação dos preços e a persistência da aversão ao risco no mercado de criptomoedas.
BRA – Encerramento dos Contratos Futuros de Dólar – Novo Contrato: MinDolZ2026
9:00 – BRA – Taxa de Desemprego
10:45 – BRA – PMI de Chicago
Agenda de Autoridades:
10:30 – USA – Thomas Barkin, do Fed de Richmond (Não Vota), participa do programa "The Business Briefing", na SiriusXM.
13:00 – USA – Mary Daly, do Fed de São Francisco (Não Vota), faz observações introdutórias no Simpósio de Pesquisa Econômica de 2026 do Fed de São Francisco.
13:30 – USA – Alberto Musalem, do Fed Bank of St. Louis (Não Vota), fala sobre a economia dos EUA e a política monetária em Nova York, perante o Shadow Open Market Committee.
Brasil
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BRA50 MINDOLZ2026Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York —
USA500, USAIND, USATEC e USARUS — despencam nesta manhã, com Amazon e Intel intensificando a pressão sobre o setor de tecnologia. Os balanços reacendem uma preocupação central para os traders: o avanço dos gastos com inteligência artificial, enquanto os retornos ainda não acompanham o ritmo dos investimentos.A Amazon cai 7,2% no pré-mercado após registrar forte saída de caixa no terceiro trimestre e sinalizar novos aumentos nos investimentos de capital no próximo ano. Já a Intel desaba 25% depois de alertar que queimará caixa neste ano, pressionada pela fraqueza do mercado de computadores, por gargalos de produção e pelos custos de expansão industrial. Juntas, as duas empresas podem perder cerca de US$ 300 bilhões em valor de mercado, caso as quedas se confirmem.
Segundo Jake Behan, chefe de mercados de capitais da Direxion: "Este é um bom exemplo de como o mercado de IA mudou. Neste momento, o mercado não está apenas perguntando o quão rápido você consegue crescer. Está perguntando quanto você precisa investir para chegar lá."
A mudança de percepção atinge toda a cadeia de tecnologia. Entre os semicondutores, Nvidia recua 2,5%, AMD perde 7% e Broadcom cede cerca de 4%. A Alphabet cai 0,9%, ampliando as perdas após a queda recorde da sessão anterior, provocada por resultados decepcionantes na publicidade de buscas e pelo aumento das saídas de caixa.
Paralelamente, o financiamento dessa expansão ganha destaque: diversas companhias recorreram ao mercado de dívida, incluindo a Microsoft, que captou US$ 25 bilhões na quinta-feira. Com o crédito mais caro, cresce a cobrança por evidências de que os investimentos conseguirão gerar retornos suficientes para justificar os desembolsos.
Esse cenário se soma à perspectiva de novo aperto monetário nos Estados Unidos. O mercado espera mais de 50 pontos-base em altas de juros até meados de 2027. Embora o Fed tenha mantido a taxa nesta semana, a decisão foi interpretada como uma "pausa", com analistas projetando uma nova elevação já em dezembro.
Apesar da forte realização nesta manhã, S&P 500 e Nasdaq ainda caminham para ganhos semanais. O setor de IA havia recebido algum alívio no início da semana, após a Anthropic divulgar seu pedido de IPO nos Estados Unidos.
No balanço mensal, porém, a divergência entre os índices evidencia a pressão concentrada em tecnologia. O Nasdaq caminha para encerrar uma sequência de dois meses de ganhos, enquanto S&P 500 e Dow Jones seguem para um mês positivo. Nove dos 11 setores do S&P 500 acumulam altas, com exceção de tecnologia e serviços de comunicação — este último a caminho do pior desempenho mensal desde abril de 2022.
Na agenda de balanços, Chevron e ExxonMobil divulgam resultados antes da abertura e podem direcionar o setor de energia. Entre os demais destaques do pré-mercado, o Reddit despenca 21,1% após o CEO, Steve Huffman, alertar para uma possível queda percentual de dois dígitos baixos no total de visitantes únicos ativos diários no quarto trimestre.
Amazon: queima de caixa e avanço dos gastos com IA ofuscam crescimento da AWS
As ações da Amazon caíram até 7% no pregão estendido de quinta-feira, após o balanço do terceiro trimestre revelar forte deterioração do fluxo de caixa livre e sinalizar investimentos ainda maiores em 2027. O crescimento acelerado da computação em nuvem não foi suficiente para compensar a preocupação com o custo da expansão em inteligência artificial.
A companhia registrou fluxo de caixa livre negativo de US$ 42,4 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro, ante consumo de US$ 7,6 bilhões na leitura anterior e geração positiva de US$ 14,8 bilhões um ano antes. Os investimentos de capital no trimestre somaram US$ 77,26 bilhões, cerca de US$ 20 bilhões acima das estimativas.
Para Dave Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors: "O fluxo de caixa livre parece ser a parte mais desagradável do relatório. As operações geraram bastante caixa, mas os investimentos em bens de capital simplesmente o consumiram. A tendência é bastante acentuada e bastante negativa, e esse é o ponto mais alarmante deste relatório."
A Amazon manteve a previsão de US$ 220 bilhões em investimentos neste ano. Na teleconferência, o CEO Andy Jassy afirmou que os desembolsos serão "significativamente maiores" no próximo ano, sem detalhar valores. A sinalização ampliou o receio de que a pressão sobre o caixa persista, mesmo com a expansão da demanda por IA.
O principal contraponto veio da Amazon Web Services. A receita da divisão cresceu 39%, para US$ 46 bilhões, superando os US$ 45,61 bilhões esperados e registrando o ritmo mais forte em quase cinco anos. O resultado também representou uma aceleração frente aos 37% do segundo trimestre.
Jassy defendeu a estratégia: "Nossa estratégia está funcionando e espero que continue funcionando no futuro próximo". Segundo o executivo, a AWS poderá alcançar US$ 1 trilhão em receita em cinco anos, e "nosso investimento em funcionalidades e infraestrutura da AWS está dando resultado".
Na publicidade, porém, o desempenho decepcionou. A receita avançou 12%, para US$ 19,6 bilhões, abaixo da expansão de 18% projetada pelos analistas. Foi a primeira frustração de expectativas em sete trimestres e uma desaceleração expressiva frente aos 26% registrados no trimestre anterior. A empresa atribuiu parte
Europa
As bolsas europeias —
EURO50, GER40, GERMID50, ESP35, UK100, FRA40, ITA40 e SWI20 — operam em queda nesta manhã, pressionadas pelo setor de tecnologia. Os balanços de Amazon e Intel renovaram as dúvidas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial, ofuscando resultados corporativos positivos na região.O Euro Stoxx 50
EURO50 recua 0,8%, enquanto o DAX GER40 perde 0,4%. Tecnologia lidera as perdas, com baixa de 2%, acompanhando a deterioração do sentimento em Wall Street diante dos custos crescentes da expansão da IA.Apesar da pressão nesta sessão, o índice de referência europeu ainda caminha para um ganho mensal, apoiado por balanços robustos de companhias como ASML, Shell e Airbus. Os resultados ajudaram a compensar a incerteza política na França, onde o custo de vida e a elevada dívida pública seguem no radar dos investidores.
Entre os destaques corporativos, a BP avança 1,1% após apresentar lucro líquido trimestral acima das expectativas, enquanto a Puma sobe 4% depois de divulgar seus resultados. A Bayer ganha 4,1% após vencer um processo movido por três mulheres que atribuíam casos de câncer ao herbicida Roundup.
Na frente macroeconômica, o PIB da zona do euro cresceu 0,4% no trimestre, em linha com as projeções. Na comparação anual, a expansão de 1,3% superou a expectativa de 1,1%, oferecendo algum contraponto à aversão ao risco que domina a sessão.
Criptoativos
Bitcoin e Ethereum recuam cerca de 2% após um ataque hacker à Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, resultar no roubo de US$ 6,3 bilhões. A dimensão recorde do episódio abalou a confiança nos ativos digitais e reacendeu preocupações com a segurança do setor.
A Binance suspendeu os saques e afirmou que cobrirá as perdas. Cerca de metade dos recursos desviados foi rapidamente congelada por emissores de stablecoins, entre eles Tether, Circle e World Liberty Financial, apoiada por Trump.
Segundo as empresas americanas de análise de blockchain TRM Labs e Chainalysis, a maior parte do roubo ocorreu em aproximadamente 20 minutos, na noite de quinta-feira. Os invasores conseguiram transferir recursos das carteiras utilizadas pela Binance para endereços sob seu controle.
As duas empresas apontam, com elevado grau de confiança, a Coreia do Norte como responsável. A operação apresenta semelhanças com o ataque à Bybit em 2025, atribuído pelo FBI a Pyongyang. "A TRM atribui o ataque à... unidade de hackers de elite da Coreia do Norte", afirmou a companhia em análise publicada em seu site.
Para os traders, o foco está na retomada dos saques, na recuperação dos recursos e na capacidade da Binance de absorver o prejuízo. Esses desdobramentos devem orientar a reação dos preços e a persistência da aversão ao risco no mercado de criptomoedas.
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As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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