如何通过交易导入创建投资组合

要使用从CSV文件导入交易信息来创建投资组合：

1. 前往投资组合页面。
2. 选择“导入CSV文件”卡片。

点击后，将打开一个弹出窗口，其中包含新投资组合的设置以及上传包含交易信息的 CSV 文件的选项。 

投资组合设置字段： 

• 投资组合名称 — 投资组合的名称。
  您最多可以输入 128 个字符。投资组合名称可以相同。
• 货币 — 投资组合货币。   如果所有资产以其他货币进行交易，其价值将自动转换为该货币。现金持有量也以投资组合货币计算。 
• 无风险利率 — 无风险收益率。这是在零风险或极低风险下可以获得的理论年回报率。通常，它可能基于银行存款利率、主要投资国家/地区的基准利率或长期政府债券。它用于计算索提诺比率和夏普比率。
• 基准 — 市场表现基准。允许您将投资组合的表现与市场参考进行比较。我们建议您使用与您投资组合所在市场或行业相对应的指数或基金作为基准。更多信息请参阅相关文章。
• 描述（可选）— 投资组合描述。此字段可以留空。最大长度 — 1200 个字符。

CSV文件格式

仅支持一种格式。文件必须为CSV格式，并以逗号作为分隔符。必须包含文件头。您可以在上传窗口中下载示例文件。

支持的字段：

• 商品 — 格式为交易所:商品代码（例如，NASDAQ:AAPL 或 BYBIT:BTCUSDT）。要添加现金交易，此字段应包含 — $CASH。注意：$ 是现金交易的标识符。所有现金交易都将以投资组合货币添加。
• 方向 — 交易方向：

• 对于商品：买入、卖出或派息
• 对于现金：存款、取款、税费

• Qty — 数量：

• 对于买入或卖出交易，这是资产的单位数量。如果资产以手为单位交易，则必须指定单位数量，而不是手数。
• 对于股息交易，这是指从一次股息支付中收到的股息总额。
• 对于现金交易，这是金额。

• 状态（可选） — 支持从交易面板导入交易。如果此字段存在，则仅添加值为“已完成”的交易；其余交易将被跳过。如果此字段不存在，则所有交易都将被添加。
• 成交价 — 对于买入或卖出交易，这是交易的成交价格。如果留空，价格将根据指定的交易日期自动设置。 对于股息和现金交易，此值将被忽略。
• 佣金 — 对于买入或卖出交易，这是交易时支付的佣金。对于股息交易，该值将被忽略。
• 收盘时间 — 交易的日期和时间，格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 或 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ。交易日期为必填项。交易时间为选填项。

上传文件后，将显示初步信息：待添加的工具数量、交易数量以及总佣金。

如果文件中存在格式错误，则会显示一条消息，指示行号。在这种情况下，不会添加任何交易。

重要

如果交易或商品的数量超出当前订阅级别的限制，则不会创建投资组合。请减少元素数量并重试。

新的投资组合已创建！ 

文件中的交易将被添加到投资组合中——仅适用于支持的商品。 您可以在交易页面上编辑它们。

更多详情，请参阅关于编辑交易的文章。

手动添加交易的指南——在另一篇的文章中。