ETFs o como diversificar la inversión en un solo instrumentoLos ETFs o fondos cotizados permiten al inversor invertir en un único instrumento compuesto por una serie de activos.
Son similares a cualquier índice, como por ejemplo el Ibex 35, beneficiándote de los vaivenes del mercado entre los componentes. Por ej. Sufre una caída la banca pero el resto alza y eso compensa las pérdidas.
Al igual que un fondo de inversión tradicional, estos se componen de varias acciones pero te simplifican la tarea ya que replican un mercado en concreto si necesidad de realizar todo el trabajo que realizaría un gestor del fondo. Por mencionar algunos ETFs basados en el mercado español tenéis Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario y Acción Ibex 35 Cotizado Armonizado FI.
Los fondos cotizados se ejecutan como una acción normal y su precio se calcula en base a la ponderación de los componentes que lo forman.
Si comparamos los ETFs con respecto a un fondo de inversión tradicional podemos encontrar que sus comisiones son más baratas (aunque tiene otra serie de comisiones por compra venta, suscripción, etc ) y conocemos su precio con exactitud, a diferencia del segundo que lo sabremos al cierre de la jornada bursátil.
Pero no todo lo que brilla es oro, ya que a simple vista podemos considerar que es muy sencillo operar con ellos pero debemos conocer bien el mismo antes de operar, ya que no invertiremos en algo que no conocemos. Es necesario conocerlo a fondo, valga la redundancia, y consultar con un especialista ante de invertir en ellos.
Los ETFs tributan al igual que cualquier acción y las plusvalías deben ser declaradas como ganancia patrimonial.
Como podéis apreciar, los fondos cotizados tienen sus pro y contras, pero como en toda inversión es vital conocerlo para saber en qué estamos operando y si este se adapta a nuestro perfil de inversor. Invertir de forma indirecta en el sector inmobiliarioEn los últimas meses se ha hecho más que evidente que el sector inmobiliario, al menos en España, está en niveles cercanos al pico más alto de la anterior burbuja. El alto coste de la vivienda, el excesivo precio que están alcanzando los alquileres o el alto número de horas de trabajo que el ciudadano medio necesita para adquirir una vivienda son algunos de los indicios de este sobrecalentamiento.
Este no es el tema que pretendemos abordar. Echemos un vistazo a algunos aspectos que tal vez a muchos de vosotros os pueda venir bien para invertir de forma indirecta en el sector inmobiliario.
Cierto es que, lo que a continuación vamos a exponer, puede resultar menos atractivo de lo que cada vez en más cursos se pretende vender como algo seguro. Comprar pisos en barrios obreros para vivir de rentas puede parecer algo rápido y sencillo, pero la experiencia con el cada vez más alto riesgo político y social hace que esto a la larga pueda ser muy lento y para nada sencillo.
La inversión en el sector inmobiliario de forma indirecta puede servir para llegar a cabo una rentable y diversificada estrategia para invertir en el sector.
Breves ventajas y desventajas de invertir de forma indirecta en el sector inmobiliario
Existen varias ventajas a la hora de llevar a cabo una inversión en el sector inmobiliario de forma indirecta. Entre otras, destacan la reducción de costes (fondos, acciones o ETF), la profesionalización de la gestión y la diversificación. Esta última consideramos que es la mas importante ya que nos permite invertir, por ejemplo, en centros comerciales, residencias de ancianos o estudiantes, gasolineras, logística, hoteles…
Aunque, como casi todo en la vida, existe una parte que conlleva ciertas desventajas, tales como la descapitalización que supone el hecho de que no puedes apalancarte a través de un banco y la delegación. Esta última desventaja puede ser de mayor o menos grado dependiendo del conocimiento del inversor a la hora de seleccionar un buen fondo, ETF o acción.
Formas de invertir -de forma indirecta- en el sector inmobiliario
Como comentaba, existen varias vías para invertir de forma indirecta en el sector inmobliario, aunque por nuestra parte consideramos que una de las mejores es hacerlo a través de un ETF.
Por ejemplo, uno de ellos es el FTSE EPRA Nareit Global Real Estate. Aunque existe una variedad dependiendo de diversos factores. También a través de fondos indexados como el iShares Developed Real Estate Index o Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global.
En cuanto a las acciones, aquí entran las famosas REITs, SOCIMIs en España o SIGIs en Portugal.
Aunque los REITs nacen en Estados Unidos, ya están presentes en decenas de países. En el fondo son compañías que invierten en inmobiliario y si cumplen unos requisitos pueden beneficiarse de ventajas fiscales.
En España luego de un cambio normativo hemos visto un boom de las SOCIMIs. La mayoría de ellas cotizan en el BME Growth (antiguo MAB), pero pocos son los inversores que cuando buscan diversificar sus carteras piensan en las SOCIMIs y acuden a sus similares norteamericanos.
¿Cuál es la razón?
Pues que la mayoría de las SOCIMIs en España no están buscando activamente inversores en el proyecto, sino que más del 95% de su capital pertenece a una familia, grupo inversor, hedge funds o fondos especializados.
Es curioso que desde fondos soberanos de Singapur o fondos de Israel o gigantes como Blackstone y Blackrock han visto la oportunidad sobre todo desde 2014 a 2018 para invertir en inmobiliario en España. Al margen de estos vehículos patrimonialistas hay dos o tres SOCIMIs muy interesantes.
Recordar que esto no es una recomendación de compra en el momento actual, sino más bien un breve acercamiento a la inversión de forma indirecta en el sector inmobiliario. En cuanto a las acciones, comentar que Merlin Properties, capitaneada por Ismael Clemente o LAR con los centros comerciales son dos de las principales acciones del sector. También encontramos a inmobliaria colonial.
Corto
Corto
Corto
ETF MCHINA POSIBLE REBOTE TECNICOEl indice de China se encuentra en una zona estructuralmente importante visto en grafico semanal, apoyándose en la directriz estructural del canal/cuña ascendente, (el cuál data del 2017) dando señales de posibles divergencias alcistas en indicador RSI 14 periodos semanales. Coincidente, además, el soporte del RSI, cercano a niveles de sobreventa, pero manteniendo su directriz. El aumento en el volumen dado en los últimos meses, conjugado a la caída del precio, también demuestra un mayor interés de negociación del ETF. La estructura en diario sigue en tendencia bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Sería interesante esperar una confirmación del cambio estructural de máximos y mínimos crecientes en diario. Por último y no menos importante, es el nivel del 61.8% de Fibonacci del ultimo impulso.
Saludos!
Augusto-
Largo
Largo 
🔝 EL ETF DEL METAVERSO ⚡️🤩 (META)💎 El "Metaverso" se define como un sucesor del Internet actual que será interoperable, persistente, sincrónico, abierto a un número ilimitado de participantes con una economía en pleno funcionamiento y una experiencia que abarca el mundo virtual y el "real".
🥇 El Ball Metaverse Index es el primer índice diseñado a nivel mundial para rastrear el desempeño del Metaverso . El Índice consiste en una cartera de ponderación escalonada de empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial y que participan activamente en el Metaverso.
Además, META está expuesto a...
Empresas que desarrollan infraestructura esencial para el Metaverso como Cloudflare y Nvidia.
Motores de juegos responsables de la creación de mundos virtuales, incluidos Unity y Roblox.
Pioneros en contenido, comercio y redes sociales para el Metaverso, como Tencent, Sea y Snap.
🚀 Este ETF ha salido a cotizar a inicios de julio de 2021, con apenas un par de meses ya ha entrado una cantidad de volumen muy considerable, con el pico más alto después del anuncio de Facebook. I ya está marcando intenciones...
📊 Según el análisis de la cotización de este ETF, mediante nuestra metodología TRART , podemos observar como según la simetría anterior el precio podría llegar en cuestión de meses a niveles de 16,00$. Para más adelante, alcanzar la simetría de 1:1 al precio de 17,00$. Eso, sí decide romper con fuerza el alto del canal. Donde, actualmente lo encontramos en máximos a un precio de 15,47$.
📉 Si el precio decide hacer lo contrario, se volvería a meter por debajo, volvería a visitar el nivel de compra y alta entrada de volumen en la zona de los 14,90-15,00$.
✅ En MDTA estaremos muy atentos a la evolución de este ETF ya que a groso modo, puede ser un gran indicador para analizar cómo evoluciona y se desarrolla el sector del metaverso en el futuro inmediato.
🛢 Sector Energía al Alza 🔋⛽️ (Índice Energia; XLE)💎 El Energy Select Sector SPDR Fund es un fondo cotizado en bolsa lanzado por State Street Global Advisors, Inc. Invierte en acciones de empresas que operan en todos los sectores energéticos. El fondo invierte en acciones de crecimiento y valor de empresas a través de una capitalización de mercado diversificada. El índice incluye valores de empresas de las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos.
📝¿ En qué empresas invierte este fondo ?📜
Distribución:
Exxon Mobil Corp (XOM) - 23.70%
Chevron Corp (CVX) - 20.03%
ConocoPhillips (COP) - 4.64%
EOG Resources Inc (EOG) - 4.46%
Schlumberger Ltd (SLB) - 4.43%
Marathon Petroleum Corp (MPC) - 4.17%
Pioneer Natural Resources Co (PXD) - 4.08%
Phillips 66 (PSX) - 4.07%
Kinder Morgan Inc Class P (KMI) - 3.85%
Williams Companies Inc (WMB) - 3.50%
📊📚 En este momento, tanto el análisis técnico como el fundamental, van de la mano. Ya que por un lado, la situación económica general y el momento del ciclo económico incitan a comprar, adquirir empresas del sector de la energía. En este caso más especializados en petróleo, gas, combustibles... etc.
📈 Y por otro lado, en el ámbito técnico, analizando el índice Energy Sector fund mediante la metodología de MDTA (TRART), nos encontramos en una situación favorable para adquirir en nuestro portfolio este fondo diversificado. Actualmente, y después de una pronunciada subida desde verano de 2020, el precio se encuentra en un punto de inflexión en el rango de 56,00-60,00$. Con una entrada mediante un canal. Para ello tendrá que superar esa zona para seguir este movimiento alcista e ir alcanzado los siguientes objetivos en los niveles de 68,00$, 80,00$ y por último alcanzado en máximo en 101,00$. (una potencial subida del 80%).
✅ En conclusión, siempre es bueno e interesante tener en cartera empresas dentro del sector de energía, y para ello no hay mejor opción que de manera diversificada. Este fondo se puede adquirir mediante un ETF en DEGIRO entre otros.
Largo
💡💎Aprovéchate de la subida de las Materias Primas🥇🛢Deja de lamentarte por el incremento de las facturas y aprovéchate del “Momentum”, el momento de las Materias primas ha llegado, y por ello este post está dirigido para esos inversores que quieren aprovecharse de la situación actual, para esas personas que saben que detrás de la subida de los precios tanto de la luz, el gas, la gasolina como muchos otros productos industriales como la madera o el aluminio, existe una manera de compensar la balanza de gastos, generando beneficio del mismo origen, las materias primas.
🤩 En MDTA, ya somos del 2% de los inversores que ya estamos generando beneficio de toda la situación actual con las materias primas
Quieres invertir en Oro, Plata, Cobre, Petróleo, Gas o Maíz y No sabes… ¿Cuándo, Cómo y Dónde? 🤔🔎🧐
📊 La primera respuesta está más que clara, "now is the moment" y la segunda es mediante este ETF que os traemos analizado donde se puede encontrar en DEGIRO. Y actualmente muestra una gran oportunidad para adquirirlo, además de que en el gráfico observamos una clara ruptura de niveles dinámicos y fractales importantes, con una gran entrada de volumen, además de un largo recorrido de potenciales beneficios. Entramos actualmente en esa parte del famoso ciclo económico donde el principal protagonista son las materias primas.
💭 Todas estas situaciones nos llevan a una conclusión clara y común, el incremento del precio de las materias primas.
📝 Este ETF se caracteriza por englobar todo el mercado de las commodities y las materias primas, donde se puede invertir en él de una manera simple y diversificada. Es decir, este ETF invierte en oro, plata, petróleo, gas, cobre, aluminio, madera, ganado, maíz, cacao... en la misma cotización. Tiene una exposición, a través de un swap de rentabilidad total, a compañías de los sectores de la energía, metales preciosos, metales industriales, ganadería y agricultura.
Además de caracterizarse por tener una exposición a una amplia gama de materias primas, en la que cada sector está limitado al 33%.
✅ En conclusión, una grandísima para sacar rentabilidad a tus ahorros de una manera "estable" y sencilla además de exponerse en un sector en alza y sobretodo por compensar todos los incrementos de facturas que nos llueven durante nuestra vida diaria.
Largo 
