US10Y: 100+ Jahre Geschichte – Das epische Finale (Part 3 von 3)
Follow the Money
Die heilige Dreifaltigkeit
Wall-Street verstehen
100+ Jahre Geschichte – Das epische Finale (Part 3 von 3)
Part 1: Der DXY (US-Dollar Index) – „Die Sixtinische Kapelle“ der Finanzwelt 🏛️
Part 2: Der VIX (Volatilitäts-Index) – „Das Wall-Street-EKG“ 📈📉
Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
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Nach 100+ Jahren Finanzgeschichte und unzähligen durchgezechten Nächten (wieder) in den tiefsten Google-Archiven liefer ich heute das große Finale ab!
Mit dieser dreiteiligen Serie wollte ich der gesamten TradingView-Community – also nicht nur meinen treuen gestreiftem 🐯Tiger-Predator🐯 Rudel, sondern JEDEM da draußen – das mächtigste Werkzeug an die Hand geben, das man an der Börse besitzen kann:
Das Verständnis für den kausalen Gesamtzusammenhang.
"Follow the Money" ist kein hohler Kalenderspruch.
Es ist die einzige Überlebensregel am Markt.
Und da die meiste Liquidität dieses Planeten nun mal im Land der unbegrenzten Schulden (USA) fließt und die NY-Session den Markt regelrecht durchschüttelt, knöpfen wir uns heute den Patienten USA direkt vor. (US10Y)
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🏛️ Die Heilige Dreifaltigkeit der Wall Street
Bevor die Fetzen fliegen, schauen wir kurz auf meine Werkzeugkiste.
Ich habe euch die drei unanfechtbaren Titanen der Finanzwelt geliefert
(gehören auf jede Watchlist):
Part 1: Der DXY (US-Dollar Index) – „Die Sixtinische Kapelle“ der Finanzwelt 🏛️
Der einzig wahre HULK der Börse! 🟢
Wenn dieser grüne Liquiditäts-Vampir wütend wird und an Stärke gewinnt, saugt er der gesamten Weltwirtschaft das Kapital direkt aus der Halsschlagader.
Er bestimmt die weltweite Kaufkraft und diktiert den gesamten Forex- und Rohstoffmarkt.
Part 2: Der VIX (Volatilitäts-Index) – „Das Wall-Street-EKG“ 📈📉
Unser Spider-Man mit geschärftem Supersinn! 🕷️🚨
Der VIX misst den Puls der gesamten Anleger.
Liegt er am Boden, schläft der Markt friedlich.
Schlägt er aus, kribbelt das Gefahren-Radar und das System kotzt vor Angst.
Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
Warum genau der 10-Jährige und nicht 2 oder 30 Jahre?
US02Y (2 Jahre): Reagiert viel zu nervös auf jede kleine Laune der Notenbank.
US30Y (30 Jahre): Ein alter Mann voller Zukunftsängste und demografischer Panik.
US10Y (10 Jahre): DER KÖNIG! 👑 Er ist der unanfechtbare Anker der Weltwirtschaft.
Jede Hypothek, jeder Firmenkredit und vor allem der „risikofreie Zins“ werden an ihm gemessen. Wenn Onkel Sam dir hier risikolos 4,5 % oder 5 % garantiert, überlegen sich fette Hedgefonds dreimal, ob sie ihr Geld noch in zittrige Tech-Aktien stecken!
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Der Hauptchart von oben - damit nicht immer gescrollt werden muss.
Legende für den Chart: „🎨 5-Farben-Sprengstoff-Setup“
Um das Jahrhundert-Rätsel zu lösen, habe ich die 5 mächtigsten Ticker der Menschheit in einem einzigen Chart verheiratet (ausgelegt am US10Y mit den Meilensteinen 1941, 1971, 1981 und 2020):
⚪ US10Y (Weiß): Das Gravitationszentrum (Anleihen-Rendite)
🔴 SPX / S&P 500 (Rot): Der unbarmherzige Benchmark für globale Aktien-Liquidität
(MSCI World wäre marginal präziser (wobei der längste Rückrechnung geht nur ab 1969, der S&P macht eh 70 % davon aus!)
🟡 GOLD (Gelb): Der Ur-Zufluchtsort der Menschheit
🔵 UKOIL (Blau): Das schwarze Gold – der Motor der Industrie und Brandstifter der Inflation
🟠 Bitcoin (Orange): Die digitale Fluchtburg vor dem Fiat-Gelddrucker
Wer diese 3 Parts versteht, spielt nicht mehr Lotto an der Börse, sondern liest den Markt wie eine offene Speisekarte.
Ans Eingemachte!
Tauchen wir in Part 3 ein - „Das Gravitationszentrum“ aller Finanzmärkte!
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Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
Phase 1/Ära 1 (1918 – 1941): „Deflation & Neuordnung“
Diese erste Ära war kein Spaziergang – das war das finanzielle Äquivalent zu einem Tritt in die Weichteile ohne Tiefschutz!
Akt 1: Die exzessive Sause & der Kater deines Lebens (1920–1929)
1920–1928: Die Roaring Twenties 🎷🍸
Europa versucht krampfhaft, die Scherben des 1. Weltkriegs aufzusammeln (1920 Der Versailler Vertrag tritt in Kraft), während in den USA die Korken knallen: Jazz, Charleston, billiges Geld und eine Aktienparty, als gäbe es kein Morgen.
Alle fühlen sich wie unsterbliche Börsengötter.
Okt/1929: Der Schwarze Dienstag 📉💀 ehhh Freitag
BUMM💥! Die Mutter aller Börsen-Crashes reißt dem System die Maske vom Gesicht.
Der Kater nach der Party heißt Weltwirtschaftskrise & Große Depression.
Massenarbeitslosigkeit, leere Magen und Schlangen vor den Suppenküchen.
Akt 2: FDR, der Gold-Raubzug & der Zaubertrick (1932–1934)
Franklin D. Roosevelt (FDR) übernimmt das Ruder eines absaufenden Schiffes und zieht die Notbremse namens „New Deal“:
1933: Der globale Banken-Reset:
Roosevelt sperrt einfach kurz alle Banken zu.
Nur wer noch Kohle im Tresor hat, darf wieder aufmachen.
Dazu gibt’s die staatliche Einlagensicherung – das Beruhigungsmittel für verängstigte Bürger.
1933: Der illegale Gold-Move (Executive Order 6102):
Jetzt wird’s richtig schmutzig!
FDR verbietet den Amerikanern 1933 einfach per Dekret den privaten Goldbesitz.
Wer Gold im Keller hat, muss es der Regierung abdrücken.
1934: Die Entwertung per Gesetz:
Sobald der Staat das Gold der Bürger eingesackt hatte, wertete er Gold per Gesetz schlagartig von 20,67 $ auf 35 $ pro Unze auf. So ein "zu-Fall" denkt sich der 🐯Tiger hier gerade
Übersetzt: Der Dollar wurde brutal abgewertet, die Gelddruckmaschine angeschmissen und der Deflation mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen! 💸
Akt 3: Pearl Harbor & die ultimative Geld-Spritze (1939–1941)
1941: Die Rüstungsschmiede der Welt:
Nach dem Schock von Pearl Harbor stellt Uncle Sam die komplette Wirtschaft auf Kriegsproduktion um.
Wer ist eigentlich Uncle Sam?:
Uncle Sam ist die berühmte menschliche Symbolfigur für die USA selbst.
Du kennst bestimmt dieses legendäre alte Plakat aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: Der ältere Mann mit weißem Ziegenbart, Zylinder im US-Flaggen-Design und dem spitzen Zeigefinger, der dir mitten ins Gesicht brüllt: „I WANT YOU FOR U.S. ARMY“!
Depression ade durch Panzerbau:
Staatliche Gigantomanie löst die Massenarbeitslosigkeit auf einen Schlag.
Der Staat pumpt astronomische Unmengen an Fiat-Geld in die Fabriken.
Panzer, Flugzeuge, Munition – die Umsätze der US-Konzerne explodieren, weil der Staat als unersättlicher Käufer auftritt.
Fazit für den Chart (1918–1941):
Der Zins-Boden (US10Y):
In dieser gesamten Phase wird der Zins (weiße Linie) vom Staat am Boden festgenagelt, um die gigantische Kriegskasse billig zu finanzieren.
Zinsen unten + Gold entwertet + frisches Geld = Das Fundament für den Aufstieg der USA zur Supermacht!
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Phase 2/ Ära 2 = 1941 – 1981: 📈„Nachkriegsboom & Die Inflations-Spirale“🌌
Nachdem der Zins in den 1930ern am Boden eingemauert war, startet der US10Y jetzt einen gigantischen 40-jährigen Zins-Marathon steil nach oben! 📈
Akt 1 - 1941–1942: Warum die Börse kauft, während ringsum Bomben fallen 💣📈
Börse handelt IMMER die Zukunft!
1942: Im Sommer dämmert den ersten Großanlegern:
"Warte mal... die Alliierten gewinnen das Ding auf lange Sicht."
Das 'Weltuntergangs-Risiko' verschwindet:
Die USA sind geographisch völlig unbeschädigt.
Während Europa in Trümmern liegt, steht Uncle Sams Fabrik-Maschinerie blankpoliert da.
Die Friedens-Wette an den Börsen:
Investoren streichen die Panik aus ihren "Excel"-Tabellen und greifen bei spottbilligen Aktien zu. Es war klar:
Der Wiederaufbau der Welt wird der US-Wirtschaft ein goldenes Jahrhundert bescheren!
Akt 2 - 1944: Das Bretton-Woods-System – Der Dollar greift die Weltherrschaft 🏛️👑
44 Nationen unterschreiben den Pakt mit dem Teufel:
Der US-Dollar wird ganz offiziell zur Weltleitwährung gekürt.
Die Gold-Fessel:
Der Dollar wird fest an Gold gekoppelt (35 $ pro Unze), und alle anderen Währungen hängen sich an den Dollar. Das war das Betonsfundament für den legendären Nachkriegsboom.
Akt 3 - 1951: The Fed-Treasury Accord – Der Zins bricht seine Ketten ⛓️💥
Der "Politiker-Traum":
Im Korea-Krieg wollte die Regierung die Zinsen künstlich bei lächerlichen 2,5 % deckeln, um billig Krieg auf Pump zu führen.
Die Fed zieht dabei die Notbremse:
Die US-Notenbank riecht die Inflation, pfeift auf die Politiker und erstreikt sich im März 1951 ihre Unabhängigkeit.
Der Knall im Chart:
Erst durch dieses Abkommen wird der Zins-Deckel gesprengt!
Schau auf deinen Chart:
Vor 1951 war die weiße Linie flach wie ein Herzstillstand – ab 1951 schießt der US10Y endlich ungehemmt nach oben!
Akt 4 - 1965–1969: "Guns & Butter" – Wie man eine Inflation züchtet 🔫 🍔
Krieg UND Party auf Pump:
Präsident Lyndon B. Johnson will alles gleichzeitig:
Den Vietnamkrieg finanzieren ("Guns") und
gigantische Sozialprogramme raushauen ("Butter").
Die Quittung:
Wer mehr Geld druckt als Gold im Tresor von Fort Knox liegt, bekommt die Quittung!
Die Inflation peitscht los, der US10Y klettert über 6 % und die Koppelung des Dollars an das Gold fängt gewaltig an zu bröckeln...
Fazit für den Chart (1941–1971):
Der Markt lässt sich nicht ewig knebeln!
Als die Fed 1951 unabhängig wird, sucht sich der Zins (weiße Linie) seinen wahren Weg – und der führt in den nächsten 40 Jahren nur in eine Richtung: Steil nach oben! 🚀
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Unterphase / Ära 2.1 (1971 – 1981): „Nixon-Schock & Stagflation“
„Eine Goldmine an Ereignissen“
Wenn Ära 2 das Vorspiel war, dann ist Ära 2.1 der Moment, in dem die Bombe hochgeht! Dieses eine Jahrzehnt ist das Fundament für unser komplettes heutiges Finanzsystem.
Gleicher Chart aber diesmal wird, das goldene Rechteck interessant.
Akt 1 – WTF Happened on 1971?
Feb 1971: Die Geburtsstunde des High-Tech-Kasinos (NASDAQ)
Am 8. Februar 1971 geht die NASDAQ als erste rein elektronische Aktienbörse der Welt an den Start. Ein kleiner Lichtblick, bevor das globale Geldsystem später (2008) in Flammen aufgeht!
15. August 1971: Der „Nixon-Schock“ – Die Mutter aller Fiat-Lügen
US-Präsident Richard Nixon geht ins Fernsehen und zieht der Welt ungeniert den Stecker:
Er hebt die Golddeckung des US-Dollars einseitig auf!
Bretton Woods stirbt vor laufender Kamera…
Die Geburt des reinen Fiat-Geldes:
Seit diesem Tag ist Geld durch nichts mehr gedeckt außer durch das reine Vertrauen in druckfreudige Regierungen…
Der Domino-Effekt:
Der Dollar karrt ab und verliert drastisch an Wert. Bis heute…
Akt 2 - Die 1. Ölkrise (1973–1974) & 2. Ölkrise (1979)
1973–1974
Da Rohöl weltweit in entwerteten Dollars abgerechnet wird, schmelzen den Arabern (OPEC) über Nacht die Gewinne weg. Die Antwort folgt…
Die OPEC drosselt das Öl für den Westen.
Der Ölpreis vervierfacht sich schlagartig!
Massive Inflation trifft auf wirtschaftliche Lähmung (Stagflation).
Der S&P 500 stürzt um über 40 % ab, während der US10Y weiter steil nach oben peitscht.
1974
Der „Petrodollar“-Deal – Wie Uncle Sam den Dollar rettete 🤝
Um den kollabierenden Dollar vor dem Müllhaufen der Geschichte zu bewahren, schließt Washington einen Pakt mit Saudi-Arabien
„Die Saudis verkaufen ihr Öl NUR NOCH gegen US-Dollar"
"Im Gegenzug garantieren die USA militärischen Schutz“ – So Stilvoll wie die Mafia muss ich sagen…
Der Petrodollar war geboren!
Ab jetzt war jedes Land auf der Erde gezwungen, US-Dollar auf der hohen Kante zu haben, um nicht im Dunkeln zu sitzen.
1979
Die 2. Ölkrise (Iranische Revolution)
Die Revolution im Iran lässt die globale Ölförderung erneut einbrechen.
Der Ölpreis verdoppelt sich noch einmal.
Die Inflation gerät außer Kontrolle und frisst das Ersparte der Menschen auf.
Akt 3 - Paul Volckers „Drastische Medizin“💊
1979–1981
Paul Volcker tritt auf die Bühne, Fed-Chef und ein Mann so groß wie ein Begehbarer Kleiderschrank!
Die brutale Spritze:
Um das Inflationsmonster hinzurichten, prügelt Volcker den Leitzins auf unvorstellbare 20 % hoch!
Der Peak im Chart (1981):
Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen (US10Y)
knallt auf ihr historisches Allzeithoch von 15,8 %!
Das Ergebnis:
Volcker würgt die Wirtschaft kurzfristig ab und löst eine schwere Rezession aus – aber er bricht der Inflation endgültig das Genick.
Fazit für den Chart (1971–1981):
Der absolute Wendepunkt der Geschichte!
Der Zins-Peak von 15,8 % im Jahr 1981 markiert das Ende des 40-jährigen Zinsanstiegs.
Genau hier endet Phase 2.1 – und leitet die 40-jährige Zins-Rutsche (Phase 3) ein, die die Börsen bis 2020 in einen Kaufrausch versetzt hat! 🚀✨
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Phase / Ära 3 = 1981 – 2020: „Die 40-Jahre-Sünde“
„🚀✨Das goldene Party-Zeitalter✨🚀“
Egal wie jung oder alt Ihr hier seid:
Fast jeder Börsianer da draußen kennt NUR diese Phase!
Nachdem Paul Volcker 1981 den Zins-Peak bei knapp 16 % zementiert hatte, begann die größte Party der Finanzgeschichte.
40 Jahre lang ging es für die Anleihezinsen (US10Y) nur noch bergab – bis nahe 0 % im Corona-Tief 2020
Akt 1 - Der 40-jährige Cheat-Code für Aktien 🚀📈
Geld wird geschenkt:
40 Jahre sinkende Zinsen bedeuteten:
Kredite wurden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt billiger.
Staaten, Konzerne und Bürger pumpten sich voll mit Papiergeld.
Die Party-Limo für den Dow Jones & S&P 500:
Je billiger das Geld wurde, desto mehr knallten die Sektkorken an der Wall Street. Unternehmen konnten sich spottbillig verschulden, eigene Aktien zurückkaufen und ihre Gewinne künstlich aufblasen.
Akt 2 – Das TINA-Monster wird geboren 👾💸
(TINA = There Is No Alternative / Es gibt keine Alternative)
Weil Anleihen und Sparkonten Jahr für Jahr mickrigere Renditen abwarfen, wurden Pensionskassen, Versicherungen und Omas Erspartes gnadenlos in den Aktienmarkt geprügelt.
Wer nicht in Aktien investierte, dem fraß die Inflation das Ersparte nach und nach auf.
Der Zwang zum Risiko:
Wer Rendite sehen wollte, MUSSTE Aktien oder Immo-Werte kaufen.
Das trieb die Kurse in astronomische Höhen.
Akt 3 - Der China-Joker & Das Inflations-Koma
1990er–2000er
Warum stieg die Inflation 30 Jahre lang kaum an?
Weil die Konzerne ihre Produktion nach Asien verlagerten!
Die exzessive Globalisierung und billiges Spielzeug/Elektronik aus China hielten die Verbraucherpreise im Westen künstlich im Koma.
Das perfekte Alibi:
Die Notenbanken konnten Geld drucken ohne Ende, weil das billige Zeug aus Fernost die Teuerung kaschierte.
Akt 4 - Die Krisen-Dopeness: Dotcom📉 (2000) & Subprime📉 (2008)
2000 – Dotcom-Crash:
Die Tech-Blase platzt. Die Antwort der Fed? Zinsen noch weiter senken!
2008 – Die große Finanzkrise & QE1–QE3:
Das System steht vor dem Kollaps.
Die Zentralbanken erfinden die Wunderwaffe Quantitative Easing (QE):
Die Gelddruckmaschine läuft auf Warp-Geschwindigkeit, um Staats- und Unternehmensanleihen direkt vom Markt aufzukaufen.
Fazit für den Chart (1981–2020):
Das Ende einer Epoche!
Diese 40 Jahre waren ein einziger, gigantischer Rausch auf Zins-Doping.
Der 40-jährige Abwärtstrend der Zinsen ist gebrochen!
Wer heute noch mit den Regeln von 1981–2020 tradet, rennt mit Anlauf in die Kreissäge.
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Phase / Ära 4 = Seit 2020: „Der Zeitenwechsel“
„Das Erwachen aus dem Zins-Koma“ - das absolute Herzstück hier.
Die alten Regeln gelten nicht mehr!? Oder doch?!
Hier stehen wir nun.
Der 40-jährige Abwärtstrend ist Geschichte!
Wir haben das Drehbuch gewechselt – und die meisten Anleger da draußen haben es noch gar nicht schnallt!
Die aktuellen Puzzleteile der neuen Ära 🧩💣
2020 – Das Corona-Extrem & der finale Zins-Boden (~0,5 %):
Panik auf dem Globus!🌍
Die Zentralbanken werfen die Gelddruckmaschinen auf ein historisches Allzeithoch. Helikoptergeld, Stimulus-Schecks, Nullzinsen.
Es war die exzessivste Drogen-Spritze, die der Finanzmarkt je gesehen hat.
2021/2022/2023 – Das Erwachen des Inflations-Monsters (bis ~4 %)
und
Ukraine-Krieg (seit 2022) – Der Energie- & Nahrungsmittel-Schock 🌾⚡
Geldflut trifft auf kaputte Lieferketten und den Ukraine-Krieg.
Der Einmarsch Russlands hat über Nacht die europäischen Energiemärkte pulverisiert.
Gas- und Ölpreise schossen durch die Decke.
Wenn Strom und Düngemittel unbezahlbar werden, explodieren die Preise im Supermarkt.
Während die Zivilwirtschaft stöhnt, erleben Rüstungsaktien (Rheinmetall, Lockheed & Co.) ein historisches Hoch.
Der Staat zahlt auf Pump – was die Schuldenberge weiter aufbläht.
Die Quittung: Die höchste Inflation dir wir seit den 1970er Jahren haben!
Die Fed musste die Zinsen so schnell hochprügeln wie noch nie in der Geschichte, um den Kollaps zu verhindern.
Der US10Y durchbricht den 40-Jahre-Abwärtstrend und klettert zeitweise über die 5-%-Marke!
2026 - Das Öl-Pulverfass im Nahen Osten 🛢️🔥
Die Bedrohung der Handelsrouten:
Der Konflikt hat die globalen Lieferketten erneut gelähmt.
Frachtschiffe müssen riesige Umwege fahren – Transportkosten schnellen nach oben!
Ständige Öl-Panik:
Jedes Mal, wenn die Spannungen zwischen Israel und dem Iran eskalieren, droht eine Blockade der Straße von Hormus.
Das Ölkrisen-Remake:
Ähnlich wie 1973/1979 reicht ein kleiner Funke im Nahen Osten aus, um den Ölpreis über 100 $ zu katapultieren. Das würde eine zweite Inflationswelle auslösen – und die Notenbanken daran hindern, die Zinsen wieder nachhaltig zu senken!
Fazit für den Chart (ab 2020):
Kriege zerstören Lieferketten, verteuern Rohstoffe und zwingen Staaten zu gigantischen Rüstungsausgaben auf Pump.
Solange die Welt geopolitical brennt (Ukraine/Naher Osten), bleibt der Druck auf die Rohstoffpreise hoch.
Das bedeutet: Die Inflation bleibt hartnäckig
Wenn die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen zu schnell nach oben schießt
(z. B. Richtung 5 %), kriegt der Aktienmarkt schlagartig Schnappatmung, Kredite werden teurer, Bewertungen brechen ein und das Angst-Barometer (VIX) erwacht zum Leben!
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🔮 Ausblick: Geht das jetzt wieder 40 Jahre lang steil nach oben?
Sehr unwahrscheinlich, dass es 40 Jahre ungebremst stramm nach oben geht – ABER der Weg zurück zu Nullzinsen ist versperrt!
Der Schulden-Berg stürzt sonst ein:
Die globale Verschuldung (Staaten, Konzerne, Bürger) ist heute um ein Vielfaches höher als 1941. Wenn der US10Y dauerhaft auf 8 %, 10 % oder 12 % klettern würde, wären die USA und viele EU-Staaten schlagartig pleite, weil sie die Zinsen für ihre Schulden nicht mehr bedienen könnten.
Die Vertrackte Lösung („Finanzielle Repression“):
Wir steuern nicht auf 15 % Zinsen zu, sondern eher auf ein Seitwärts-Zickzack auf erhöhtem Niveau (ca. 3,5 % – 5,5 %) mit wiederkehrenden Inflationswellen.
Die Staaten werden damit versuchen, die Zinsen künstlich leicht unter der Inflationsrate zu halten, um ihre Schulden schleichend wegzuentwerten. (Nur meine Vermutung)
Die Zeiten von "Einfach jeden Dip kaufen, weil die Zinsen eh auf Null fallen" sind vorbei.
Wir sind zurück in einer Ära wie in den 1970ern:
Volatiler, inflationsanfälliger und extrem Zins-sensibel.
Wer den US10Y nicht auf dem Schirm hat, rennt mit Anlauf in die Kreissäge.
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Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und dass Du meine Gedankenreise bis zu diesem Punkt mitgemacht hast!
Dein Tiger 🐯
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Gimmy Feedback! 🗯️💬
Wenn dein Wahnsinn😵💫 zu meinem passt:
Drück auf die Rakete! 🚀
Wenn nicht?
Komm wieder, wenn du mehr Wahnsinn im Tank hast.😉
Die heilige Dreifaltigkeit
Wall-Street verstehen
100+ Jahre Geschichte – Das epische Finale (Part 3 von 3)
Part 1: Der DXY (US-Dollar Index) – „Die Sixtinische Kapelle“ der Finanzwelt 🏛️
Part 2: Der VIX (Volatilitäts-Index) – „Das Wall-Street-EKG“ 📈📉
Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
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Nach 100+ Jahren Finanzgeschichte und unzähligen durchgezechten Nächten (wieder) in den tiefsten Google-Archiven liefer ich heute das große Finale ab!
Mit dieser dreiteiligen Serie wollte ich der gesamten TradingView-Community – also nicht nur meinen treuen gestreiftem 🐯Tiger-Predator🐯 Rudel, sondern JEDEM da draußen – das mächtigste Werkzeug an die Hand geben, das man an der Börse besitzen kann:
Das Verständnis für den kausalen Gesamtzusammenhang.
"Follow the Money" ist kein hohler Kalenderspruch.
Es ist die einzige Überlebensregel am Markt.
Und da die meiste Liquidität dieses Planeten nun mal im Land der unbegrenzten Schulden (USA) fließt und die NY-Session den Markt regelrecht durchschüttelt, knöpfen wir uns heute den Patienten USA direkt vor. (US10Y)
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🏛️ Die Heilige Dreifaltigkeit der Wall Street
Bevor die Fetzen fliegen, schauen wir kurz auf meine Werkzeugkiste.
Ich habe euch die drei unanfechtbaren Titanen der Finanzwelt geliefert
(gehören auf jede Watchlist):
Part 1: Der DXY (US-Dollar Index) – „Die Sixtinische Kapelle“ der Finanzwelt 🏛️
Der einzig wahre HULK der Börse! 🟢
Wenn dieser grüne Liquiditäts-Vampir wütend wird und an Stärke gewinnt, saugt er der gesamten Weltwirtschaft das Kapital direkt aus der Halsschlagader.
Er bestimmt die weltweite Kaufkraft und diktiert den gesamten Forex- und Rohstoffmarkt.
Part 2: Der VIX (Volatilitäts-Index) – „Das Wall-Street-EKG“ 📈📉
Unser Spider-Man mit geschärftem Supersinn! 🕷️🚨
Der VIX misst den Puls der gesamten Anleger.
Liegt er am Boden, schläft der Markt friedlich.
Schlägt er aus, kribbelt das Gefahren-Radar und das System kotzt vor Angst.
Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
Warum genau der 10-Jährige und nicht 2 oder 30 Jahre?
US02Y (2 Jahre): Reagiert viel zu nervös auf jede kleine Laune der Notenbank.
US30Y (30 Jahre): Ein alter Mann voller Zukunftsängste und demografischer Panik.
US10Y (10 Jahre): DER KÖNIG! 👑 Er ist der unanfechtbare Anker der Weltwirtschaft.
Jede Hypothek, jeder Firmenkredit und vor allem der „risikofreie Zins“ werden an ihm gemessen. Wenn Onkel Sam dir hier risikolos 4,5 % oder 5 % garantiert, überlegen sich fette Hedgefonds dreimal, ob sie ihr Geld noch in zittrige Tech-Aktien stecken!
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Der Hauptchart von oben - damit nicht immer gescrollt werden muss.
Legende für den Chart: „🎨 5-Farben-Sprengstoff-Setup“
Um das Jahrhundert-Rätsel zu lösen, habe ich die 5 mächtigsten Ticker der Menschheit in einem einzigen Chart verheiratet (ausgelegt am US10Y mit den Meilensteinen 1941, 1971, 1981 und 2020):
⚪ US10Y (Weiß): Das Gravitationszentrum (Anleihen-Rendite)
🔴 SPX / S&P 500 (Rot): Der unbarmherzige Benchmark für globale Aktien-Liquidität
(MSCI World wäre marginal präziser (wobei der längste Rückrechnung geht nur ab 1969, der S&P macht eh 70 % davon aus!)
🟡 GOLD (Gelb): Der Ur-Zufluchtsort der Menschheit
🔵 UKOIL (Blau): Das schwarze Gold – der Motor der Industrie und Brandstifter der Inflation
🟠 Bitcoin (Orange): Die digitale Fluchtburg vor dem Fiat-Gelddrucker
Wer diese 3 Parts versteht, spielt nicht mehr Lotto an der Börse, sondern liest den Markt wie eine offene Speisekarte.
Ans Eingemachte!
Tauchen wir in Part 3 ein - „Das Gravitationszentrum“ aller Finanzmärkte!
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Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐
Phase 1/Ära 1 (1918 – 1941): „Deflation & Neuordnung“
Diese erste Ära war kein Spaziergang – das war das finanzielle Äquivalent zu einem Tritt in die Weichteile ohne Tiefschutz!
Akt 1: Die exzessive Sause & der Kater deines Lebens (1920–1929)
1920–1928: Die Roaring Twenties 🎷🍸
Europa versucht krampfhaft, die Scherben des 1. Weltkriegs aufzusammeln (1920 Der Versailler Vertrag tritt in Kraft), während in den USA die Korken knallen: Jazz, Charleston, billiges Geld und eine Aktienparty, als gäbe es kein Morgen.
Alle fühlen sich wie unsterbliche Börsengötter.
Okt/1929: Der Schwarze Dienstag 📉💀 ehhh Freitag
BUMM💥! Die Mutter aller Börsen-Crashes reißt dem System die Maske vom Gesicht.
Der Kater nach der Party heißt Weltwirtschaftskrise & Große Depression.
Massenarbeitslosigkeit, leere Magen und Schlangen vor den Suppenküchen.
Akt 2: FDR, der Gold-Raubzug & der Zaubertrick (1932–1934)
Franklin D. Roosevelt (FDR) übernimmt das Ruder eines absaufenden Schiffes und zieht die Notbremse namens „New Deal“:
1933: Der globale Banken-Reset:
Roosevelt sperrt einfach kurz alle Banken zu.
Nur wer noch Kohle im Tresor hat, darf wieder aufmachen.
Dazu gibt’s die staatliche Einlagensicherung – das Beruhigungsmittel für verängstigte Bürger.
1933: Der illegale Gold-Move (Executive Order 6102):
Jetzt wird’s richtig schmutzig!
FDR verbietet den Amerikanern 1933 einfach per Dekret den privaten Goldbesitz.
Wer Gold im Keller hat, muss es der Regierung abdrücken.
1934: Die Entwertung per Gesetz:
Sobald der Staat das Gold der Bürger eingesackt hatte, wertete er Gold per Gesetz schlagartig von 20,67 $ auf 35 $ pro Unze auf. So ein "zu-Fall" denkt sich der 🐯Tiger hier gerade
Übersetzt: Der Dollar wurde brutal abgewertet, die Gelddruckmaschine angeschmissen und der Deflation mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen! 💸
Akt 3: Pearl Harbor & die ultimative Geld-Spritze (1939–1941)
1941: Die Rüstungsschmiede der Welt:
Nach dem Schock von Pearl Harbor stellt Uncle Sam die komplette Wirtschaft auf Kriegsproduktion um.
Wer ist eigentlich Uncle Sam?:
Uncle Sam ist die berühmte menschliche Symbolfigur für die USA selbst.
Du kennst bestimmt dieses legendäre alte Plakat aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: Der ältere Mann mit weißem Ziegenbart, Zylinder im US-Flaggen-Design und dem spitzen Zeigefinger, der dir mitten ins Gesicht brüllt: „I WANT YOU FOR U.S. ARMY“!
Depression ade durch Panzerbau:
Staatliche Gigantomanie löst die Massenarbeitslosigkeit auf einen Schlag.
Der Staat pumpt astronomische Unmengen an Fiat-Geld in die Fabriken.
Panzer, Flugzeuge, Munition – die Umsätze der US-Konzerne explodieren, weil der Staat als unersättlicher Käufer auftritt.
Fazit für den Chart (1918–1941):
Der Zins-Boden (US10Y):
In dieser gesamten Phase wird der Zins (weiße Linie) vom Staat am Boden festgenagelt, um die gigantische Kriegskasse billig zu finanzieren.
Zinsen unten + Gold entwertet + frisches Geld = Das Fundament für den Aufstieg der USA zur Supermacht!
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Phase 2/ Ära 2 = 1941 – 1981: 📈„Nachkriegsboom & Die Inflations-Spirale“🌌
Nachdem der Zins in den 1930ern am Boden eingemauert war, startet der US10Y jetzt einen gigantischen 40-jährigen Zins-Marathon steil nach oben! 📈
Akt 1 - 1941–1942: Warum die Börse kauft, während ringsum Bomben fallen 💣📈
Börse handelt IMMER die Zukunft!
1942: Im Sommer dämmert den ersten Großanlegern:
"Warte mal... die Alliierten gewinnen das Ding auf lange Sicht."
Das 'Weltuntergangs-Risiko' verschwindet:
Die USA sind geographisch völlig unbeschädigt.
Während Europa in Trümmern liegt, steht Uncle Sams Fabrik-Maschinerie blankpoliert da.
Die Friedens-Wette an den Börsen:
Investoren streichen die Panik aus ihren "Excel"-Tabellen und greifen bei spottbilligen Aktien zu. Es war klar:
Der Wiederaufbau der Welt wird der US-Wirtschaft ein goldenes Jahrhundert bescheren!
Akt 2 - 1944: Das Bretton-Woods-System – Der Dollar greift die Weltherrschaft 🏛️👑
44 Nationen unterschreiben den Pakt mit dem Teufel:
Der US-Dollar wird ganz offiziell zur Weltleitwährung gekürt.
Die Gold-Fessel:
Der Dollar wird fest an Gold gekoppelt (35 $ pro Unze), und alle anderen Währungen hängen sich an den Dollar. Das war das Betonsfundament für den legendären Nachkriegsboom.
Akt 3 - 1951: The Fed-Treasury Accord – Der Zins bricht seine Ketten ⛓️💥
Der "Politiker-Traum":
Im Korea-Krieg wollte die Regierung die Zinsen künstlich bei lächerlichen 2,5 % deckeln, um billig Krieg auf Pump zu führen.
Die Fed zieht dabei die Notbremse:
Die US-Notenbank riecht die Inflation, pfeift auf die Politiker und erstreikt sich im März 1951 ihre Unabhängigkeit.
Der Knall im Chart:
Erst durch dieses Abkommen wird der Zins-Deckel gesprengt!
Schau auf deinen Chart:
Vor 1951 war die weiße Linie flach wie ein Herzstillstand – ab 1951 schießt der US10Y endlich ungehemmt nach oben!
Akt 4 - 1965–1969: "Guns & Butter" – Wie man eine Inflation züchtet 🔫 🍔
Krieg UND Party auf Pump:
Präsident Lyndon B. Johnson will alles gleichzeitig:
Den Vietnamkrieg finanzieren ("Guns") und
gigantische Sozialprogramme raushauen ("Butter").
Die Quittung:
Wer mehr Geld druckt als Gold im Tresor von Fort Knox liegt, bekommt die Quittung!
Die Inflation peitscht los, der US10Y klettert über 6 % und die Koppelung des Dollars an das Gold fängt gewaltig an zu bröckeln...
Fazit für den Chart (1941–1971):
Der Markt lässt sich nicht ewig knebeln!
Als die Fed 1951 unabhängig wird, sucht sich der Zins (weiße Linie) seinen wahren Weg – und der führt in den nächsten 40 Jahren nur in eine Richtung: Steil nach oben! 🚀
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Unterphase / Ära 2.1 (1971 – 1981): „Nixon-Schock & Stagflation“
„Eine Goldmine an Ereignissen“
Wenn Ära 2 das Vorspiel war, dann ist Ära 2.1 der Moment, in dem die Bombe hochgeht! Dieses eine Jahrzehnt ist das Fundament für unser komplettes heutiges Finanzsystem.
Gleicher Chart aber diesmal wird, das goldene Rechteck interessant.
Akt 1 – WTF Happened on 1971?
Feb 1971: Die Geburtsstunde des High-Tech-Kasinos (NASDAQ)
Am 8. Februar 1971 geht die NASDAQ als erste rein elektronische Aktienbörse der Welt an den Start. Ein kleiner Lichtblick, bevor das globale Geldsystem später (2008) in Flammen aufgeht!
15. August 1971: Der „Nixon-Schock“ – Die Mutter aller Fiat-Lügen
US-Präsident Richard Nixon geht ins Fernsehen und zieht der Welt ungeniert den Stecker:
Er hebt die Golddeckung des US-Dollars einseitig auf!
Bretton Woods stirbt vor laufender Kamera…
Die Geburt des reinen Fiat-Geldes:
Seit diesem Tag ist Geld durch nichts mehr gedeckt außer durch das reine Vertrauen in druckfreudige Regierungen…
Der Domino-Effekt:
Der Dollar karrt ab und verliert drastisch an Wert. Bis heute…
Akt 2 - Die 1. Ölkrise (1973–1974) & 2. Ölkrise (1979)
1973–1974
Da Rohöl weltweit in entwerteten Dollars abgerechnet wird, schmelzen den Arabern (OPEC) über Nacht die Gewinne weg. Die Antwort folgt…
Die OPEC drosselt das Öl für den Westen.
Der Ölpreis vervierfacht sich schlagartig!
Massive Inflation trifft auf wirtschaftliche Lähmung (Stagflation).
Der S&P 500 stürzt um über 40 % ab, während der US10Y weiter steil nach oben peitscht.
1974
Der „Petrodollar“-Deal – Wie Uncle Sam den Dollar rettete 🤝
Um den kollabierenden Dollar vor dem Müllhaufen der Geschichte zu bewahren, schließt Washington einen Pakt mit Saudi-Arabien
„Die Saudis verkaufen ihr Öl NUR NOCH gegen US-Dollar"
"Im Gegenzug garantieren die USA militärischen Schutz“ – So Stilvoll wie die Mafia muss ich sagen…
Der Petrodollar war geboren!
Ab jetzt war jedes Land auf der Erde gezwungen, US-Dollar auf der hohen Kante zu haben, um nicht im Dunkeln zu sitzen.
1979
Die 2. Ölkrise (Iranische Revolution)
Die Revolution im Iran lässt die globale Ölförderung erneut einbrechen.
Der Ölpreis verdoppelt sich noch einmal.
Die Inflation gerät außer Kontrolle und frisst das Ersparte der Menschen auf.
Akt 3 - Paul Volckers „Drastische Medizin“💊
1979–1981
Paul Volcker tritt auf die Bühne, Fed-Chef und ein Mann so groß wie ein Begehbarer Kleiderschrank!
Die brutale Spritze:
Um das Inflationsmonster hinzurichten, prügelt Volcker den Leitzins auf unvorstellbare 20 % hoch!
Der Peak im Chart (1981):
Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen (US10Y)
knallt auf ihr historisches Allzeithoch von 15,8 %!
Das Ergebnis:
Volcker würgt die Wirtschaft kurzfristig ab und löst eine schwere Rezession aus – aber er bricht der Inflation endgültig das Genick.
Fazit für den Chart (1971–1981):
Der absolute Wendepunkt der Geschichte!
Der Zins-Peak von 15,8 % im Jahr 1981 markiert das Ende des 40-jährigen Zinsanstiegs.
Genau hier endet Phase 2.1 – und leitet die 40-jährige Zins-Rutsche (Phase 3) ein, die die Börsen bis 2020 in einen Kaufrausch versetzt hat! 🚀✨
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Phase / Ära 3 = 1981 – 2020: „Die 40-Jahre-Sünde“
„🚀✨Das goldene Party-Zeitalter✨🚀“
Egal wie jung oder alt Ihr hier seid:
Fast jeder Börsianer da draußen kennt NUR diese Phase!
Nachdem Paul Volcker 1981 den Zins-Peak bei knapp 16 % zementiert hatte, begann die größte Party der Finanzgeschichte.
40 Jahre lang ging es für die Anleihezinsen (US10Y) nur noch bergab – bis nahe 0 % im Corona-Tief 2020
Akt 1 - Der 40-jährige Cheat-Code für Aktien 🚀📈
Geld wird geschenkt:
40 Jahre sinkende Zinsen bedeuteten:
Kredite wurden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt billiger.
Staaten, Konzerne und Bürger pumpten sich voll mit Papiergeld.
Die Party-Limo für den Dow Jones & S&P 500:
Je billiger das Geld wurde, desto mehr knallten die Sektkorken an der Wall Street. Unternehmen konnten sich spottbillig verschulden, eigene Aktien zurückkaufen und ihre Gewinne künstlich aufblasen.
Akt 2 – Das TINA-Monster wird geboren 👾💸
(TINA = There Is No Alternative / Es gibt keine Alternative)
Weil Anleihen und Sparkonten Jahr für Jahr mickrigere Renditen abwarfen, wurden Pensionskassen, Versicherungen und Omas Erspartes gnadenlos in den Aktienmarkt geprügelt.
Wer nicht in Aktien investierte, dem fraß die Inflation das Ersparte nach und nach auf.
Der Zwang zum Risiko:
Wer Rendite sehen wollte, MUSSTE Aktien oder Immo-Werte kaufen.
Das trieb die Kurse in astronomische Höhen.
Akt 3 - Der China-Joker & Das Inflations-Koma
1990er–2000er
Warum stieg die Inflation 30 Jahre lang kaum an?
Weil die Konzerne ihre Produktion nach Asien verlagerten!
Die exzessive Globalisierung und billiges Spielzeug/Elektronik aus China hielten die Verbraucherpreise im Westen künstlich im Koma.
Das perfekte Alibi:
Die Notenbanken konnten Geld drucken ohne Ende, weil das billige Zeug aus Fernost die Teuerung kaschierte.
Akt 4 - Die Krisen-Dopeness: Dotcom📉 (2000) & Subprime📉 (2008)
2000 – Dotcom-Crash:
Die Tech-Blase platzt. Die Antwort der Fed? Zinsen noch weiter senken!
2008 – Die große Finanzkrise & QE1–QE3:
Das System steht vor dem Kollaps.
Die Zentralbanken erfinden die Wunderwaffe Quantitative Easing (QE):
Die Gelddruckmaschine läuft auf Warp-Geschwindigkeit, um Staats- und Unternehmensanleihen direkt vom Markt aufzukaufen.
Fazit für den Chart (1981–2020):
Das Ende einer Epoche!
Diese 40 Jahre waren ein einziger, gigantischer Rausch auf Zins-Doping.
Der 40-jährige Abwärtstrend der Zinsen ist gebrochen!
Wer heute noch mit den Regeln von 1981–2020 tradet, rennt mit Anlauf in die Kreissäge.
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Phase / Ära 4 = Seit 2020: „Der Zeitenwechsel“
„Das Erwachen aus dem Zins-Koma“ - das absolute Herzstück hier.
Die alten Regeln gelten nicht mehr!? Oder doch?!
Hier stehen wir nun.
Der 40-jährige Abwärtstrend ist Geschichte!
Wir haben das Drehbuch gewechselt – und die meisten Anleger da draußen haben es noch gar nicht schnallt!
Die aktuellen Puzzleteile der neuen Ära 🧩💣
2020 – Das Corona-Extrem & der finale Zins-Boden (~0,5 %):
Panik auf dem Globus!🌍
Die Zentralbanken werfen die Gelddruckmaschinen auf ein historisches Allzeithoch. Helikoptergeld, Stimulus-Schecks, Nullzinsen.
Es war die exzessivste Drogen-Spritze, die der Finanzmarkt je gesehen hat.
2021/2022/2023 – Das Erwachen des Inflations-Monsters (bis ~4 %)
und
Ukraine-Krieg (seit 2022) – Der Energie- & Nahrungsmittel-Schock 🌾⚡
Geldflut trifft auf kaputte Lieferketten und den Ukraine-Krieg.
Der Einmarsch Russlands hat über Nacht die europäischen Energiemärkte pulverisiert.
Gas- und Ölpreise schossen durch die Decke.
Wenn Strom und Düngemittel unbezahlbar werden, explodieren die Preise im Supermarkt.
Während die Zivilwirtschaft stöhnt, erleben Rüstungsaktien (Rheinmetall, Lockheed & Co.) ein historisches Hoch.
Der Staat zahlt auf Pump – was die Schuldenberge weiter aufbläht.
Die Quittung: Die höchste Inflation dir wir seit den 1970er Jahren haben!
Die Fed musste die Zinsen so schnell hochprügeln wie noch nie in der Geschichte, um den Kollaps zu verhindern.
Der US10Y durchbricht den 40-Jahre-Abwärtstrend und klettert zeitweise über die 5-%-Marke!
2026 - Das Öl-Pulverfass im Nahen Osten 🛢️🔥
Die Bedrohung der Handelsrouten:
Der Konflikt hat die globalen Lieferketten erneut gelähmt.
Frachtschiffe müssen riesige Umwege fahren – Transportkosten schnellen nach oben!
Ständige Öl-Panik:
Jedes Mal, wenn die Spannungen zwischen Israel und dem Iran eskalieren, droht eine Blockade der Straße von Hormus.
Das Ölkrisen-Remake:
Ähnlich wie 1973/1979 reicht ein kleiner Funke im Nahen Osten aus, um den Ölpreis über 100 $ zu katapultieren. Das würde eine zweite Inflationswelle auslösen – und die Notenbanken daran hindern, die Zinsen wieder nachhaltig zu senken!
Fazit für den Chart (ab 2020):
Kriege zerstören Lieferketten, verteuern Rohstoffe und zwingen Staaten zu gigantischen Rüstungsausgaben auf Pump.
Solange die Welt geopolitical brennt (Ukraine/Naher Osten), bleibt der Druck auf die Rohstoffpreise hoch.
Das bedeutet: Die Inflation bleibt hartnäckig
Wenn die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen zu schnell nach oben schießt
(z. B. Richtung 5 %), kriegt der Aktienmarkt schlagartig Schnappatmung, Kredite werden teurer, Bewertungen brechen ein und das Angst-Barometer (VIX) erwacht zum Leben!
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🔮 Ausblick: Geht das jetzt wieder 40 Jahre lang steil nach oben?
Sehr unwahrscheinlich, dass es 40 Jahre ungebremst stramm nach oben geht – ABER der Weg zurück zu Nullzinsen ist versperrt!
Der Schulden-Berg stürzt sonst ein:
Die globale Verschuldung (Staaten, Konzerne, Bürger) ist heute um ein Vielfaches höher als 1941. Wenn der US10Y dauerhaft auf 8 %, 10 % oder 12 % klettern würde, wären die USA und viele EU-Staaten schlagartig pleite, weil sie die Zinsen für ihre Schulden nicht mehr bedienen könnten.
Die Vertrackte Lösung („Finanzielle Repression“):
Wir steuern nicht auf 15 % Zinsen zu, sondern eher auf ein Seitwärts-Zickzack auf erhöhtem Niveau (ca. 3,5 % – 5,5 %) mit wiederkehrenden Inflationswellen.
Die Staaten werden damit versuchen, die Zinsen künstlich leicht unter der Inflationsrate zu halten, um ihre Schulden schleichend wegzuentwerten. (Nur meine Vermutung)
Die Zeiten von "Einfach jeden Dip kaufen, weil die Zinsen eh auf Null fallen" sind vorbei.
Wir sind zurück in einer Ära wie in den 1970ern:
Volatiler, inflationsanfälliger und extrem Zins-sensibel.
Wer den US10Y nicht auf dem Schirm hat, rennt mit Anlauf in die Kreissäge.
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Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und dass Du meine Gedankenreise bis zu diesem Punkt mitgemacht hast!
Dein Tiger 🐯
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Gimmy Feedback! 🗯️💬
Wenn dein Wahnsinn😵💫 zu meinem passt:
Drück auf die Rakete! 🚀
Wenn nicht?
Komm wieder, wenn du mehr Wahnsinn im Tank hast.😉
Catatan
An dieser Stelle möchte ich kurz abdrifteten… Das ist nur Meine Meinung und damit möchte ich keine Diskussion los treten und lasse es Kommentar los stehen…
Dass Drehbuch der Finanzwelt ändert sich nie, nur die Schauspieler wechseln!
Es gibt einen gewaltigen, direkten Zusammenhang mit der ersten Ära1918 - 1941.
Dem Zeitraum „VOR“ dem 2ten Weltkrieg.
Das, was die USA in den 1930er/1940ern durchexerziert haben, erleben wir gerade im Zeitraffer in Europa und Deutschland.
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Der Zusammenhang den ich sehe:
Damals (USA 1930er/40er):
Die Privatwirtschaft lag nach der Depression am Boden.
Der Staat sprang als größter Käufer ein.
Über Staatsaufträge (Infrastruktur, Panzer, Munition) floss ungehemmt frisch gedrucktes Geld in die Wirtschaft.
Heute (Deutschland/EU):
Die heimische Wirtschaft dümpelt herum, die Industrie kämpft.
Was macht der Staat? Er hebelt die Schuldenbremse über „Sondervermögen“ (ein traumhaftes Wort für Sonderschulden) aus – Hundert Milliarden für die Bundeswehr, hunderte Milliarden für Ukraine und andere Länder. Nur nichts für den Privaten Sektor.
Rüstung als Konjunkturmotor 🏭
Damals (USA):
Rüstungsfirmen wie Ford oder Chrysler bauten plötzlich Flugzeuge und Panzer. Die Auslastung explodierte, die Arbeitslosigkeit verschwand.
Heute (Deutschland): Wer sind die großen Gewinner an der Börse der letzten Jahre?
Rheinmetall, Hensoldt, Lockheed Martin.
(Nur mal 3 Beispiele raus gepickt – Das Nest ist größer als nur diese 3)
Der Staat tritt als Garantie-Käufer auf. (Staat als verlässlicher Abnehmer)
Wenn der Staat Verträge über Jahre oder Jahrzehnte garantiert, fließen Milliarden in die Fabriken.
Das kurbelt kurzfristig das BIP an – wird aber komplett über Schulden finanziert.
Ganz soweit ist es noch nicht in Deutschland, scheint aber in diese Richtung zu gehen.
Stehen wir auch vor einer Depression wie 1929?! Nur 100 Jahre später?
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Damals wie heute gilt:
Waffen & Staatsinvestitionen auf Pump verlängern Partys, erzeugen aber gewaltigen Inflationsdruck.
Die USA haben sich damals aus der Krise herausgeprügelt und -gedruckt, mussten dann aber in den 1940ern die Zinsen künstlich deckeln (den Fed-Treasury Accord, den wir in Ära 2 sehen!), weil sie sonst an ihren eigenen Schulden erstickt wären.
Wenn man versteht, was Roosevelt 1933/1941 gemacht hat, versteht man auch exakt, warum Rheinmetall an der Börse durch die Decke geht und warum die Politik krampfhaft versucht, Geld ins System zu drücken/drucken bei steigenden Zinsen!
Alles wiederholt sich. Immer. 🔄🔥
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Kurz ein paar Fakten dazu:
Hat der Staat (Deutschland) seine Finger schon im diesem Spiel?
Hensoldt: JA!
Die Bundesrepublik Deutschland hält über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Sperrminorität von 25,1 % an Hensoldt!
Der Staat hat sich hier direkt eingekauft, um Mitspracherecht bei Militär-Radar- und Sensor-Technologie zu haben.
Rheinmetall & Lockheed Martin:
Hier hält der deutsche Staat keine direkten Aktien.
Aber bei Lockheed Martin ist der US-Staat eng verwoben (über Pensionsfonds der US-Armee und US-Behörden).
Aber was Deutschland hier gemacht hat ist:
Gigantische Langfrist-Verträge! 📄🖊️
Rheinmetall hat mit der Bundeswehr und NATO-Partnern Milliarden-Rahmenverträge abgeschlossen!
Und bei Lockheed Martin:
Die Bundesregierung hat bei Lockheed Martin direkt die F-35-Tarnkappenbomber für die Bundeswehr geordert
(aus dem „Sondervermögen“)
Zudem kooperiert Rheinmetall direkt mit Lockheed Martin, um z.B. Raketenwerfer-Systeme und Munition in Deutschland zu fertigen!
Von BlackRock will ich gar nicht erst anfangen – das sprengt den Rahmen.
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