Il mercato azionario globale è entrato in una fase di avversione al rischio a causa degli effetti macroeconomici negativi del conflitto in Medio Oriente. La scorsa settimana ho presentato un’analisi di mercato che esamina le possibili strategie per coprirsi dal rischio di perdita di valore di un portafoglio azionario. È possibile accedere a queste opzioni tramite la tabella riportata qui sotto.
Oggi fornirò maggiori dettagli sul modo più diretto per gestire il rischio durante una grande crisi geopolitica, ovvero l’esposizione diretta in borsa all’aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale.
Sono disponibili diverse possibilità e bisogna anche fare attenzione alle false buone idee, come ad esempio acquistare azioni di una grande compagnia petrolifera. Queste società operano lungo l’intera catena del valore del petrolio e alcune di queste attività possono soffrire durante una crisi geopolitica, in particolare la raffinazione e la distribuzione del petrolio a causa di una possibile diminuzione della domanda.
È quindi preferibile cercare strategie di copertura tra i cosiddetti pure player dell’estrazione e rivendita di petrolio greggio, che beneficiano direttamente dell’aumento del prezzo del petrolio (ad esempio ho citato la scorsa settimana l’azione di Vista Energy).
Nel complesso, queste sono le opzioni disponibili per coprire il proprio portafoglio beneficiando dell’aumento del prezzo del petrolio e del gas in borsa:
• Contratti futures su petrolio e gas
• Opzioni CALL su petrolio e gas
• ETF su petrolio e gas
• Azioni di società che estraggono e rivendono petrolio greggio (e che si trovano lontano dal Medio Oriente)
• CFD ed ETN
Ognuna di queste soluzioni presenta vantaggi e vincoli che devono essere ben compresi prima di essere utilizzati in una strategia di copertura.
I contratti futures su petrolio o gas sono lo strumento più diretto perché replicano quasi perfettamente l’andamento del prezzo delle materie prime.
Le opzioni CALL rappresentano un’alternativa interessante perché permettono di proteggersi da un improvviso aumento dei prezzi limitando il rischio al premio pagato.
Gli ETF su petrolio e gas rappresentano invece una soluzione più semplice e accessibile per gli investitori privati.
Infine, i produttori indipendenti di petrolio e gas possono offrire un interessante effetto leva sui prezzi delle materie prime.
La tabella qui sotto riassume le possibili scelte per beneficiare dell’aumento del prezzo del petrolio e del gas in borsa.
DISCLAIMER GENERALE:
Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie.
Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto.
L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi.
Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA.
I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale.
Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
Oggi fornirò maggiori dettagli sul modo più diretto per gestire il rischio durante una grande crisi geopolitica, ovvero l’esposizione diretta in borsa all’aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale.
Sono disponibili diverse possibilità e bisogna anche fare attenzione alle false buone idee, come ad esempio acquistare azioni di una grande compagnia petrolifera. Queste società operano lungo l’intera catena del valore del petrolio e alcune di queste attività possono soffrire durante una crisi geopolitica, in particolare la raffinazione e la distribuzione del petrolio a causa di una possibile diminuzione della domanda.
È quindi preferibile cercare strategie di copertura tra i cosiddetti pure player dell’estrazione e rivendita di petrolio greggio, che beneficiano direttamente dell’aumento del prezzo del petrolio (ad esempio ho citato la scorsa settimana l’azione di Vista Energy).
Nel complesso, queste sono le opzioni disponibili per coprire il proprio portafoglio beneficiando dell’aumento del prezzo del petrolio e del gas in borsa:
• Contratti futures su petrolio e gas
• Opzioni CALL su petrolio e gas
• ETF su petrolio e gas
• Azioni di società che estraggono e rivendono petrolio greggio (e che si trovano lontano dal Medio Oriente)
• CFD ed ETN
Ognuna di queste soluzioni presenta vantaggi e vincoli che devono essere ben compresi prima di essere utilizzati in una strategia di copertura.
I contratti futures su petrolio o gas sono lo strumento più diretto perché replicano quasi perfettamente l’andamento del prezzo delle materie prime.
Le opzioni CALL rappresentano un’alternativa interessante perché permettono di proteggersi da un improvviso aumento dei prezzi limitando il rischio al premio pagato.
Gli ETF su petrolio e gas rappresentano invece una soluzione più semplice e accessibile per gli investitori privati.
Infine, i produttori indipendenti di petrolio e gas possono offrire un interessante effetto leva sui prezzi delle materie prime.
La tabella qui sotto riassume le possibili scelte per beneficiare dell’aumento del prezzo del petrolio e del gas in borsa.
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I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
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This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
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Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
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