안녕하세요. 데니스입니다.
[매크로]
[주가지수]
뉴욕증시는 전날 FOMC 매파 충격을 하루 만에 일부 소화하며 기술주와 반도체 중심으로 반등했습니다. 다우지수는 0.14% 상승했고, S&P500은 1.08%, 나스닥은 1.91% 오르며 대형 기술주 매수세가 시장을 이끌었습니다.
특히 반도체가 강했습니다. 트럼프 대통령이 애플과 인텔의 미국 내 반도체 설계·생산 협력을 언급하면서 인텔이 급등했고, 마이크론, AMD, 브로드컴, 엔비디아도 동반 상승했습니다. 필라델피아 반도체지수는 6% 넘게 오르며 사상 최고치를 경신했고, AI·반도체 수급은 여전히 시장의 중심에 있음을 보여줬습니다.
[원자재]
국제유가는 호르무즈 해협을 통한 원유 수송 정상화 기대가 이어지며 대체로 안정적인 흐름을 보였습니다. WTI는 배럴당 $76.60으로 소폭 하락했고, 브렌트유는 $79.85로 강보합을 기록했습니다.
미국과 이란의 종전 양해각서 이후 원유 공급 차질 우려가 완화되면서 유가에 반영됐던 지정학적 프리미엄은 점차 축소되는 모습입니다. 유가 안정은 인플레이션 부담 완화 측면에서는 긍정적입니다.
[채권]
채권시장에서는 커브 플래트닝이 이어졌습니다. 10년물 금리는 4.46%, 30년물은 4.90%로 하락했지만, 2년물은 4.19%로 소폭 상승했습니다.
장기금리는 유가 안정과 BOE의 덜 매파적인 메시지에 눌렸지만, 단기금리는 연준의 매파적 기조를 반영하며 상승했습니다. 결국 시장은 FOMC 충격을 일부 소화하면서도 금리 부담을 완전히 내려놓지는 못한 상황입니다.
[환율]
외환시장에서는 달러 강세가 이어졌습니다. 달러인덱스는 100.833까지 오르며 지난해 5월 이후 최고 수준을 기록했고, 달러-엔도 161엔대로 상승했습니다.
연준의 매파적 기조가 유지되면서 달러 자산 선호가 강해졌고, 이는 크립토 시장에는 부담으로 작용할 수 있습니다. 주식시장은 반도체 중심으로 반등했지만, 달러 강세가 이어지는 만큼 위험자산 전반의 추세 회복을 단정하기는 어렵습니다.
[기술적 분석]
[4시간 차트]
4시간 기준 비트코인은 POC $61.6K를 지켜내고 다시 반등한다면 $64K, 이후 $67K 재도전 가능성을 볼 수 있습니다. 반대로 $61.6K를 이탈하면 $60K 재확인, 그 아래로는 추가 하락 가능성까지 열어둬야 합니다.
[1시간 차트]
1시간 차트에서는 가격이 200시간 이동평균선 아래로 내려오며 단기 반등 탄력이 약해진 모습입니다. 현재는 $61.6K 지지 구간을 앞두고 횡보 중이며, 이 구간을 지켜내는지가 단기 방향성의 핵심입니다.
상방으로는 $64K 부근 200시간 이동평균선 회복이 중요합니다. 이 구간을 다시 회복하면 단기 반등 흐름이 살아날 수 있지만, 회복하지 못하면 반등은 제한되고 다시 $61.6K 지지 테스트가 나올 가능성이 높습니다.
오늘은 미국증시 노예해방일로 휴장입니다. 이에 자산시장은 큰 방향성을 보이기 보단 횡보세를 보일 가능성이 높다고 보입니다. 이에 대응을 한다면 추세 대응보다는 횡보세를 염두한 레인지 트레이딩을 대응해 보는게 좋을 것 같습니다. 부디 안전 매매하세요.
[매크로]
[주가지수]
뉴욕증시는 전날 FOMC 매파 충격을 하루 만에 일부 소화하며 기술주와 반도체 중심으로 반등했습니다. 다우지수는 0.14% 상승했고, S&P500은 1.08%, 나스닥은 1.91% 오르며 대형 기술주 매수세가 시장을 이끌었습니다.
특히 반도체가 강했습니다. 트럼프 대통령이 애플과 인텔의 미국 내 반도체 설계·생산 협력을 언급하면서 인텔이 급등했고, 마이크론, AMD, 브로드컴, 엔비디아도 동반 상승했습니다. 필라델피아 반도체지수는 6% 넘게 오르며 사상 최고치를 경신했고, AI·반도체 수급은 여전히 시장의 중심에 있음을 보여줬습니다.
[원자재]
국제유가는 호르무즈 해협을 통한 원유 수송 정상화 기대가 이어지며 대체로 안정적인 흐름을 보였습니다. WTI는 배럴당 $76.60으로 소폭 하락했고, 브렌트유는 $79.85로 강보합을 기록했습니다.
미국과 이란의 종전 양해각서 이후 원유 공급 차질 우려가 완화되면서 유가에 반영됐던 지정학적 프리미엄은 점차 축소되는 모습입니다. 유가 안정은 인플레이션 부담 완화 측면에서는 긍정적입니다.
[채권]
채권시장에서는 커브 플래트닝이 이어졌습니다. 10년물 금리는 4.46%, 30년물은 4.90%로 하락했지만, 2년물은 4.19%로 소폭 상승했습니다.
장기금리는 유가 안정과 BOE의 덜 매파적인 메시지에 눌렸지만, 단기금리는 연준의 매파적 기조를 반영하며 상승했습니다. 결국 시장은 FOMC 충격을 일부 소화하면서도 금리 부담을 완전히 내려놓지는 못한 상황입니다.
[환율]
외환시장에서는 달러 강세가 이어졌습니다. 달러인덱스는 100.833까지 오르며 지난해 5월 이후 최고 수준을 기록했고, 달러-엔도 161엔대로 상승했습니다.
연준의 매파적 기조가 유지되면서 달러 자산 선호가 강해졌고, 이는 크립토 시장에는 부담으로 작용할 수 있습니다. 주식시장은 반도체 중심으로 반등했지만, 달러 강세가 이어지는 만큼 위험자산 전반의 추세 회복을 단정하기는 어렵습니다.
[기술적 분석]
[4시간 차트]
4시간 기준 비트코인은 POC $61.6K를 지켜내고 다시 반등한다면 $64K, 이후 $67K 재도전 가능성을 볼 수 있습니다. 반대로 $61.6K를 이탈하면 $60K 재확인, 그 아래로는 추가 하락 가능성까지 열어둬야 합니다.
[1시간 차트]
1시간 차트에서는 가격이 200시간 이동평균선 아래로 내려오며 단기 반등 탄력이 약해진 모습입니다. 현재는 $61.6K 지지 구간을 앞두고 횡보 중이며, 이 구간을 지켜내는지가 단기 방향성의 핵심입니다.
상방으로는 $64K 부근 200시간 이동평균선 회복이 중요합니다. 이 구간을 다시 회복하면 단기 반등 흐름이 살아날 수 있지만, 회복하지 못하면 반등은 제한되고 다시 $61.6K 지지 테스트가 나올 가능성이 높습니다.
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