Oracle - 50% - ich meine nicht die Aktie

Oracle wächst operativ stark, finanziert dieses Wachstum aber zunehmend mit Schulden, neuen Aktien und langfristigen Verpflichtungen. Während Umsatz und Cloud-Geschäft deutlich zulegen, belasten enorme Investitionen, negativer freier Cashflow und steigende Zinskosten die Bilanz. Pasted text

Besonders kritisch sieht das Skript den Kreditmarkt: Oracle-Anleihen rentieren deutlich höher, der CDS-Spread liegt bei rund 225 Basispunkten und signalisiert ein gestiegenes Ausfallrisiko. Gleichzeitig steht Oracle nur noch knapp über dem Junk-Bereich beim Rating. Pasted text

Die zentrale These lautet deshalb: Während der Aktienmarkt auf das enorme KI-Wachstum schaut, warnt der Anleihemarkt vor den Kosten dieses Wachstums. Entscheidend wird sein, ob Oracle künftig genug operativen Cashflow erwirtschaftet, um Investitionen, Zinsen und Verpflichtungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Pasted text Pasted text

Andre_Stagge

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