Il titolo McDonald’s ha corretto di oltre il 30% rispetto al suo massimo storico dello scorso febbraio. Questo forte ribasso di uno dei titoli azionari statunitensi più noti rappresenta un’opportunità di acquisto?
Per rispondere correttamente a questa domanda, occorre analizzare le ragioni fondamentali per cui il titolo ha perso il 30% in Borsa in sei mesi e stabilire se, dopo una correzione di tale portata, sia tornato interessante sia dal punto di vista della valutazione di Borsa sia sotto il profilo dell’analisi tecnica dei mercati finanziari.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi giornaliere del titolo McDonald’s.
1) L’inflazione negli Stati Uniti penalizza l’affluenza nei ristoranti McDonald’s, ma il piano NEXT potrebbe invertire la tendenza
La persistente inflazione negli Stati Uniti riduce il potere d’acquisto delle famiglie e penalizza l’affluenza nei ristoranti McDonald’s, soprattutto tra i consumatori più sensibili ai prezzi. Questo rallentamento delle vendite e le incertezze sulla crescita futura hanno contribuito alla correzione del titolo da marzo.
Il gruppo punta tuttavia sul piano strategico NEXT, incentrato sul miglioramento dell’esperienza dei clienti, sulla modernizzazione della rete di ristoranti e sull’efficienza operativa, per rilanciare l’affluenza e sostenere una crescita duratura. McDonald’s ha appena presentato il proprio piano NEXT, che prevede circa 8,5 miliardi di dollari di sostegno agli affiliati fino al 2036, di cui circa 5 miliardi entro il 2030.
NEXT potrebbe quindi diventare un catalizzatore fondamentale per la possibile formazione di un minimo del titolo McDonald’s.
2) Il titolo è tornato a essere interessante dal punto di vista della valutazione
L’analisi di tre indicatori di valutazione suggerisce che il titolo McDonald’s è tornato a livelli interessanti in Borsa. Il P/E forward è pari a soli 17, il P/E è tornato sui minimi degli ultimi dieci anni e il rapporto tra prezzo del titolo e fatturato si trova sui minimi degli ultimi sei anni.
La tabella seguente presenta la classifica dei titoli statunitensi del settore della ristorazione in base al P/E forward.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi mensili del titolo McDonald’s (grafico di lungo periodo), insieme al sistema Ichimoku e agli indicatori di valutazione P/E, P/E forward e rapporto prezzo/vendite.
3) L’analisi tecnica individua un’importante area di supporto tra 200 e 225 dollari
Dal punto di vista dell’analisi tecnica dei mercati finanziari, un’importante area di supporto si trova tra 200 e 225 dollari e il titolo risulta ormai in ipervenduto sui grafici di lungo periodo. Tuttavia, il mercato dovrebbe prima entrare in una fase di stabilizzazione e accumulazione per poter sostenere con maggiore convinzione l’ipotesi di un minimo tecnico.
DISCLAIMER GENERALE:
Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie.
Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto.
L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi.
Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA.
I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale.
Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
Per rispondere correttamente a questa domanda, occorre analizzare le ragioni fondamentali per cui il titolo ha perso il 30% in Borsa in sei mesi e stabilire se, dopo una correzione di tale portata, sia tornato interessante sia dal punto di vista della valutazione di Borsa sia sotto il profilo dell’analisi tecnica dei mercati finanziari.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi giornaliere del titolo McDonald’s.
1) L’inflazione negli Stati Uniti penalizza l’affluenza nei ristoranti McDonald’s, ma il piano NEXT potrebbe invertire la tendenza
La persistente inflazione negli Stati Uniti riduce il potere d’acquisto delle famiglie e penalizza l’affluenza nei ristoranti McDonald’s, soprattutto tra i consumatori più sensibili ai prezzi. Questo rallentamento delle vendite e le incertezze sulla crescita futura hanno contribuito alla correzione del titolo da marzo.
Il gruppo punta tuttavia sul piano strategico NEXT, incentrato sul miglioramento dell’esperienza dei clienti, sulla modernizzazione della rete di ristoranti e sull’efficienza operativa, per rilanciare l’affluenza e sostenere una crescita duratura. McDonald’s ha appena presentato il proprio piano NEXT, che prevede circa 8,5 miliardi di dollari di sostegno agli affiliati fino al 2036, di cui circa 5 miliardi entro il 2030.
NEXT potrebbe quindi diventare un catalizzatore fondamentale per la possibile formazione di un minimo del titolo McDonald’s.
2) Il titolo è tornato a essere interessante dal punto di vista della valutazione
L’analisi di tre indicatori di valutazione suggerisce che il titolo McDonald’s è tornato a livelli interessanti in Borsa. Il P/E forward è pari a soli 17, il P/E è tornato sui minimi degli ultimi dieci anni e il rapporto tra prezzo del titolo e fatturato si trova sui minimi degli ultimi sei anni.
La tabella seguente presenta la classifica dei titoli statunitensi del settore della ristorazione in base al P/E forward.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi mensili del titolo McDonald’s (grafico di lungo periodo), insieme al sistema Ichimoku e agli indicatori di valutazione P/E, P/E forward e rapporto prezzo/vendite.
3) L’analisi tecnica individua un’importante area di supporto tra 200 e 225 dollari
Dal punto di vista dell’analisi tecnica dei mercati finanziari, un’importante area di supporto si trova tra 200 e 225 dollari e il titolo risulta ormai in ipervenduto sui grafici di lungo periodo. Tuttavia, il mercato dovrebbe prima entrare in una fase di stabilizzazione e accumulazione per poter sostenere con maggiore convinzione l’ipotesi di un minimo tecnico.
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This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
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