如何透過匯入交易建立投資組合

若要透過匯入CSV檔案的交易記錄來建立投資組合： 

1. 前往投資組合頁面。
2. 選擇"匯入CSV檔案" 

點擊後，將開啟一個彈出視窗，內含新投資組合的設定選項，以及上傳交易CSV檔案的功能。  

投資組合設定欄位：

• 投資組合名稱 — 投資組合的名稱。最多可輸入128個字元。投資組合名稱可以相同。
• 貨幣 — 投資組合貨幣。如果資產以其他貨幣進行交易，其價值將自動轉換為該貨幣。現金持有量也以投資組合貨幣計價。
• 無風險利率 — 即無風險的殖利率。這是在零風險或極低風險下可獲得的理論年化報酬率。通常，它可能基於銀行存款利率、主要投資國的關鍵利率或長期政府債券。用於計算索提諾比率和夏普比率。
• 基準 — 市場表現基準。您可以將您的投資組合表現與市場基準進行比較。我們建議您使用與您投資組合所在市場或產業相對應的指數或基金作為基準。了解更多資訊，請參閱相關文章。
• 描述（選填）— 投資組合描述 此欄位可以留空。最多長度為1200個字元。 

CSV檔案格式

僅支援一種文件格式。檔案必須為CSV格式，以逗號作為分隔。文件必須包含標題。您可以在上傳視窗下載範例檔案。

支援欄位： 

• 商品 — 格式為交易所:股票代號（例如：NASDAQ:AAPL或BYBIT:BTCUSDT）。若要新增現金交易，此欄位應包含“$CASH”。註：$ 是現金交易的識別碼。所有現金交易將以投資組合貨幣計入。
• 方向 — 交易方向 
  • 交易商品：買進、賣出或股息
  • 現金：存入、提取、稅金、手續費
• 數量 — 數量： 
  • 買賣r易：資產的單位數量。如果資產以「手」為單位交易，請填寫實際單位數量，而非手數。 
  • 股息交易：單次股息發放的總金額 
  • 現金交易：金額數值
  • 對於拆分交易，這是拆分前的資產數量 
• 狀態（選填） — 用於從交易面板匯入交易。若此欄位存在，只有值為「已完成」的交易會被匯入，其餘會被忽略；若未提供此欄位，則所有交易都會被匯入。
• 成交價格（選填） — 對於買進或賣出交易，此值為交易執行時的價格。如果留空，價格將根據指定的交易日期自動設定。對於股息和現金交易，此值將被忽略。
• 手續費 — 對於買賣交易，這是交易時支付的佣金。對於股息交易，該金額將被忽略。
• 收盤時間 — 交易日期和時間，格式為 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 或 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ。交易日期為必填項，交易時間為選填項。

上傳檔案後，系統將顯示初步資訊：將新增的商品數量、交易筆數以及手續費總額。如果檔案格式有誤，系統會顯示錯誤所在的行號。在此情況下，將不會新增任何交易。 

重要

如果交易筆數或商品數量超過目前訂閱等級的限制，投資組合將無法建立。請減少元素數量後再試一次。 

新的投資組合已建立！ 

檔案中的交易將被新增到投資組合中 — 僅限支援的商品。 您可以在「交易紀錄」頁面進行編輯。更多細節請參考"編輯交易"文章。 手動新增交易的操作指南 — 請參考另一篇文章。