ชาร์ลส์ ชวาบ รายได้เดือนกรกฎาคมแตะสถิติใหม่ 7.1 พันล้าน USD หุ้นจะตอบสนองอย่างไร

Charles Schwab SCHW เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ รายได้ทำสถิติใหม่ที่ 7.1 พันล้าน USD เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน และสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ กำไรต่อหุ้นหลังปรับปรุงอยู่ที่ 1.62 USD ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.55 USD เล็กน้อย

โบรกเกอร์แห่งนี้ยังได้เปิดให้ลูกค้ารายย่อยสามารถซื้อขาย Bitcoin BTCUSD และ Ethereum ETHUSD ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หุ้น SCHW แทบไม่ขยับ โดยซื้อขายกันที่ราว 102.91 USD หลังจากรายงานผลประกอบการ

เหตุใดผลประกอบการของ Charles Schwab จึงเหนือกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์

เกือบทุกตัวเลขออกมาดี รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 32% แตะ 2.8 พันล้าน USD ขณะที่สินทรัพย์ลูกค้าโต 22% ทะลุสถิติ 13.08 ล้านล้าน USD

ลูกค้าต่างช่วยกันขับเคลื่อนผลงาน พวกเขาต่างเปิดออร์เดอร์เฉลี่ยวันละ 11.9 ล้านรายการ ถือเป็นสถิติใหม่และสูงขึ้น 57% จากปีก่อน วงเงินมาร์จิ้นเกือบเพิ่มเท่าตัวเป็น 165.1 พันล้าน USD แสดงว่าลูกค้ากำลังกล้าเสี่ยงมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตอยู่บ้าง Schwab ทำรายได้ต่อการซื้อขายลดลง 19% จากปีก่อน เหลือเฉลี่ย 1.64 USD ต่อดีล ปริมาณธุรกรรมจำนวนมากไม่ใช่ราคาค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้จากการซื้อขายพุ่งขึ้น 28%

รายได้ดอกเบี้ยก็ดีขึ้นเช่นกัน อัตราผลต่างดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มเป็น 3.00% จาก 2.66% เนื่องจาก Schwab ยังคงฟื้นตัวจากปัญหาขาดสภาพคล่องที่ส่งผลกระทบมาตลอดปี 2023

คู่แข่งต่างก็จับตามองอยู่เช่นกัน นักวิเคราะห์เพิ่งปรับ ราคาเป้าหมายโบรกเกอร์คู่แข่ง ก่อนที่ Robinhood จะรายงานผลวันที่ 29 กรกฎาคม โดย Schwab ได้กำหนดมาตรฐานให้บริษัทอื่นๆ ที่ น่าจับตามอง ในไตรมาสนี้ต้องทำตาม

Schwab Crypto เปิดตัวพร้อม Bitcoin ลดลง 43% ในรอบปี

ก่อนหน้านี้ ลูกค้า Schwab สามารถลงทุนกับคริปโตได้แค่ผ่านกองทุนและฟิวเจอร์สเท่านั้น แต่ Schwab Crypto ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น เพราะได้นำเสนอการซื้อขาย BTC และ ETH ได้โดยตรงเป็นครั้งแรก

เวลานี้ถือว่ากล้าหาญ เพราะ Bitcoin กำลังซื้อขายใกล้กับ 66,690 USD ซึ่งลดลง 43% ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่วน การเคลื่อนไหวของราคา ETH ก็ไม่ได้ต่างกันมาก โดยโทเคนอยู่ใกล้ 1,927 USD และลดลง 49% เช่นกัน

Schwab ก็เข้ามาช้า Robinhood ได้เปิดให้บริการคริปโตรายย่อยมาตั้งแต่ปี 2018 Interactive Brokers และ Fidelity จึงตามเข้ามาในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่นในแผนงานด้วย Portfolio Insights ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI ใหม่ จะช่วยสรุปการเปลี่ยนแปลงรายวันของพอร์ตให้ลูกค้า พร้อมทั้งการเข้าถึง ตลาดทำนายราคาของ Cboe ที่จะเปิดให้ใช้งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แล้วเหตุใดหุ้นถึงนิ่ง? นักลงทุนต่างคาดการณ์และรับรู้สถิติใหม่ไว้แล้ว ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่า คริปโตและ AI จะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งต่อไปได้หรือไม่