罗博特科(03757.HK)拟全球发售1187.6万股H股 预计9月29日上市

格隆汇9月21日丨罗博特科(03757.HK)发布公告，公司拟全球发售1187.6万股H股(视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售118.76万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售1068.84万股H股(可予重新分配及视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年9月21日至9月24日招股，预期定价日为9月25日；发售价将不超过每股发售股份436.00港元，每手买卖单位将为50股，华泰国际、花旗及东方证券国际为联席保荐人；预期H股将于2026年9月29日开始于联交所买卖。

公司是光伏行业及硅光行业制造设备及系统的全球供应商。公司的光伏制造解决方案包括(i)光伏制造设备，主要包括用于光伏电池生产的自动化设备，执行硅晶圆装卸等功能；(ii)完整生产线，其中公司根据需要将自有设备与从第三方供应商采购的设备相集成，连同相关的设计、配置及安装服务，以提供为客户特定需求量身定制的完整解决方案；及(iii)智能制造系统，这是一项以软件为核心的解决方案，围绕公司专有的R2Fab MES平台构建，以实现客户生产设施的自动化工厂运营。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额约2.324亿美元(或约18.226亿港元)购买的有关数目的发售股份。按每股发售股份436.00港元的发售价(即最高发售价)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为417.995万股H股。基石投资者包括淡马锡、晟天实业、常春藤、易方达、CIG、Winner Global Fund、Wind Sabre、承珩、Arrowpoint、Sino Opulence Fund、路华资产管理、Bloom Capital、赖柏霖先生、夏胜利先生、朱国栋先生、郑宵峰先生。

按最高发售价每股发售股份436.00港元计算，公司估计将自全球发售(假设超额配股权及发售规模调整权未获行使)收取所得款项净额约49.613亿港元。公司拟将所得款项作以下用途及按下列金额使用：约20.0%将用于加强产品及技术研发及创新。公司将继续投资于硅光组装与测试设备及光伏制造解决方案，专注于将先进技术商业化并推动持续迭代；约40.0%将用于扩大产能及提高交付速度，以应对AI驱动的高性能计算及高速数据传输加速的需求。该项投资旨在扩大公司涵盖传感、互连及计算的硅光智能制造设备的规模；约10.0%将用于建立全球销售及服务网络，以深化客户参与、扩大市场渗透率及提高在关键地区的售后响应能力；约20.0%将用于进行战略投资及╱或收购，以抓住与公司核心业务具有协同效应并能增强公司技术管线、产品组合及市场准入的机会；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途，包括日常运营及一般公司开支，以在业务增长过程中提供财务灵活性。