Solana broni wsparcia na $100; napływy ETF i aktywność sieci poprawiają perspektywy

Solana (SOL) nieznacznie osunęła się we wtorek po rozpoczęciu tygodnia 3% zwyżką, przedłużając konsolidację wokół psychologicznego poziomu $100.

Popyt instytucjonalny pozostaje silny — fundusze ETF na Solanę zanotowały napływy w wysokości $11.01 million w poniedziałek.

Jednocześnie rosnąca aktywność transakcyjna, przychody sieci i realna wartość ekonomiczna wskazują, że fundamenty blockchaina się poprawiają.

Techniczny obraz SOL pozostaje neutralny do umiarkowanie byczego, podczas gdy traderzy oczekują wybicia z formacji symetrycznego trójkąta.

Uaktualnienie Transaction V1 rozszerza możliwości Solany

Niedawno aktywowane uaktualnienie SIMD-0385 wprowadziło format Transaction V1, zwiększając maksymalny rozmiar transakcji do 4 096 bajtów.

Poszerzony format daje deweloperom więcej miejsca na instrukcje, podpisy i inne dane w ramach pojedynczej transakcji.

Według wiceprezesa technologii Solana Foundation, Jacoba Creecha, uaktualnienie może wspierać funkcje prywatności oparte na zero-knowledge oraz bardziej złożone routowanie transakcji. https://twitter.com/jacobvcreech/status/2099666627922931772

Większe transakcje mogą także umożliwić budowanie bardziej zaawansowanych aplikacji bez rozdzielania operacji na wiele transakcji.

Solana wygenerowała $45.35 million przychodów sieci w ubiegłym tygodniu, wobec $32 million tydzień wcześniej, według danych Blockworks.

Rzeczywista wartość ekonomiczna sieci — mierząca opłaty transakcyjne i napiwki poza protokołem — wzrosła do $6.33 million z $5.36 million.

Aktywność transakcyjna także wzrosła do 1.07 million z 966,862 tydzień wcześniej. Wzrosty te sugerują silniejszy popyt na przestrzeń blokową Solany.

Utrzymujący się wzrost wykorzystania sieci i przychodów mógłby z czasem wspierać większy popyt na SOL, który służy do opłacania opłat i uczestnictwa w systemie stakingu blockchaina.

Fundusze ETF na Solanę odnotowują $11 mln dziennych napływów

Inwestorzy instytucjonalni nadal zwiększają ekspozycję na Solanę. Spotowe ETFy SOL zanotowały napływy netto w wysokości $11.01 million w poniedziałek, przekraczając $10.30 million zgromadzone w ciągu poprzedniego tygodnia.

Najnowszy wynik wydłuża serię napływów do 11 kolejnych tygodni. Produkty przyciągnęły $14.62 million w lipcu, po czym napływy przyspieszyły do $193.54 million w sierpniu.

Utrzymujący się popyt wskazuje, że zaufanie instytucjonalne pozostaje mocne pomimo trwającej konsolidacji SOL wokół $100.

Do spekulacyjnej aktywności wraca ekosystem memecoinów Solany, wzmacniając byczą narrację wokół SOL.

Pump.fun, jedna z największych platform uruchamiania tokenów na Solanie, odnotowała około 34,184 nowych emisji tokenów 10 września. Platforma odpowiadała za około 85% wszystkich emisji na launchpadach Solany śledzonych tego dnia.

Ożywienie aktywności przekłada się również na przychody Pump.fun, co wskazuje, że traderzy ponownie są skłonni angażować kapitał w aktywa o wysokim ryzyku na Solanie.

Udział Pump.fun w nowych emisjach tokenów podkreśla jego utrzymującą się dominację w sektorze memecoinów Solany.

Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie i handel tokenami przy ograniczonej wiedzy technicznej, co czyni ją istotnym kanałem dla aktywności spekulacyjnej w sieci.

34,184 emisji z 10 września wskazuje na gwałtowny powrót popytu na nowo tworzone memecoiny.

Przechwytując około 85% śledzonych emisji, Pump.fun wydaje się korzystać bardziej niż konkurencyjne launchpady Solany z odnowionego zainteresowania.

Utrzymujący się wzrost liczby tworzeń tokenów mógłby wygenerować dodatkowe transakcje, opłaty i popyt na przestrzeń blokową w całej sieci Solany.

Pump.fun wygenerował dotąd około $89 million przychodów brutto protokołu w trzecim kwartale, według DefiLlama.

Ta kwota już przewyższyła około $79 million wygenerowanych w całym drugim kwartale, mimo że Q3 nadal nie jest zakończony.

Wzrost kwartał do kwartału sugeruje, że niedawna odbudowa nie ogranicza się tylko do liczby uruchomień tokenów. Traderzy angażują też wystarczający kapitał i dokonują wystarczającej liczby transakcji, by wygenerować istotne przychody protokołu.

Ten wzrost dostarcza kolejnego sygnału, że płynność spekulacyjna powraca do aktywów opartych na Solanie.

Solana tworzy symetryczny trójkąt w rejonie $101

Wzrost aktywności na Pump.fun zbiegł się z byczym układem technicznym dla natywnego tokena Solany.

Potwierdzone wybicie z byczej chorągiewki SOL mogłoby skierować uwagę na techniczny cel $150.

Odnawiająca się spekulacja memecoinami mogłaby wzmocnić ten ruch, przynosząc na sieć więcej użytkowników, wolumenu obrotu i płynności.

Jednak aktywność memecoinów jest wysoce zmienna i może gwałtownie spaść przy pogorszeniu nastrojów rynkowych.

SOL nadal musiałby potwierdzić wybicie i utrzymać kluczowe poziomy wsparcia, zanim cel $150 stanie się bardziej wiarygodny.

SOL handlował w okolicach $101 we wtorek, pozostając blisko 50-okresowej EMA na $101.72 i nieco powyżej 100-okresowej EMA na $100.71 na wykresie 4-godzinnym.

Token pozostaje również komfortowo powyżej 200-okresowej EMA na $96.06, zachowując konstruktywną krótkoterminową strukturę.

FX:SOLUSD" class="wp-image-905321">

Ruch cenowy zwęża się między dwiema zbiegającymi się liniami trendu, tworząc symetryczny trójkąt.

Poziom zniesienia Fibonacciego 78,6% na $101.51 zapewnia dodatkowe wsparcie w krótkim terminie.

Wskaźniki momentum pozostają neutralne. RSI oscyluje w okolicach 51, podczas gdy MACD jest nieco powyżej linii sygnału i zbliża się do zera, co sugeruje umiarkowane bycze momentum.

Natychmiastowy opór znajduje się przy górnej linii trendu trójkąta, blisko wtorkowego maksimum $104.82. Wybicie mogłoby pozwolić SOL na ponowne testowanie maksimum swingowego $110.60.

Potwierdzony ruch powyżej $110.60 aktywowałby potencjalny cel przy rozszerzeniu Fibonacciego 127,2% na $123.32, co oznacza niemal 20% potencjalnego wzrostu od bieżących cen.

Po stronie spadkowej, 100-okresowa EMA na $100.71 zapewnia początkowe wsparcie. Dalszą ochronę stanowi niższa linia trendu przy $98 oraz 200-okresowa EMA przy $96.06.