דף החזקות

מציג טבלה עם מדדים עבור כל נכס בתיק.

מבנה:

הטבלה כוללת שישה מצבים:

מיקום
מחיר
פיננסים
ביצועים
סיכון
טכניים

בנוסף, בפינה הימנית העליונה של הטבלה, ישנם רכיבי בקרה המוסיפים אפשרויות אינטראקציה נוספות:

הצגת נכסים שנמכרו - מאפשר הכללת נכסים שנסגרו (נמכרו) בטבלה.
סיכום - מוסיף שורת סיכום של TOTAL, שערכה נקבע על ידי האפשרויות הניתנות להתאמה אישית הבאות:

מינימום
מקסימום
ממוצע
חציון

הערה: הסיכום פועל על ערכים מוחלטים ואינו מתחשב בהמרת מטבע, ערכי אחוזים וכו'.

קבץ לפי - מאפשר קיבוץ רשימת ההחזקות לפי הקריטריונים הבאים:

מטבע
סוג סימול
מגזר
בורסה

עבור כל שורה (למעט שורות סיכום), ניתן להפעיל תפריט נוסף, המאפשר:

הוספת עסקה עבור הנכס הנוכחי.
מחיקת הנכס יחד עם היסטוריית העסקאות המלאה שלו.

מדדים:

פוזיציות:

הקצאה – החלק היחסי בתיק מתוך השווי הכולל של הפוזיציות הפתוחות
נוסחה: שווי / Σ שווי * 100%
כמות – גודל הפוזיציה.
מחיר ממוצע – מחיר הפתיחה הממוצע של הפוזיציה, המחושב בשיטת FIFO. כאשר חלק מהפוזיציה נסגר, המחיר הממוצע מחושב מחדש על סמך הלוטים שנותרו.
מחיר אחרון – המחיר הנוכחי של הנכס (במטבע של הנכס).
סכום מושקע – סכום עלויות הכניסה לפוזיציות פתוחות (במטבע התיק).
נוסחה: מחיר ממוצע * כמות
שווי – השווי הנוכחי של הפוזיציה (במטבע התיק)
נוסחה: כמות * מחיר אחרון
רווח לא ממומש – רווח או הפסד לפי מחיר השוק הנוכחי
נוסחה: שווי - סכום מושקע
רווח לא ממומש % – הרווח הלא ממומש ביחס לסכום המושקע
נוסחה: רווח לא ממומש / סכום מושקע * 100%
הערה: מציג "—" עבור פוזיציה שאין בה סכום מושקע. לפרטים נוספים, ראה את המאמר למה בחלק ממדדי התיק מופיע "—" במקום אחוז?.
רווח יומי – השינוי ברווח של הפוזיציה במהלך יום המסחר האחרון
נוסחה: שווי - השווי של אתמול
רווח יומי % – השינוי היומי ברווח ביחס לשווי של אתמול
נוסחה: רווח יומי / השווי של אתמול * 100%
הערה: אם לא הייתה פוזיציה ביום הקודם, החישוב יתבצע ביחס לסכום המושקע. לפרטים נוספים, ראה את המאמר: סיכום תיק: רווח לא ממומש.
סך הדיבידנד – סך כל הדיבידנדים שהתקבלו עבור הסימול, במטבע התיק.
רווח כולל – הרווח הכולל במטבע התיק.
נוסחה: רווח לא ממומש + רווח ממומש עבור הפוזיציה
הערה: רווח ממומש עבור הפוזיציה = רווח כולל - רווח לא ממומש. לפרטים נוספים, ראה את המאמר: סיכום תיק: רווח כולל ורווח ממומש.
רווח כולל % – הרווח ביחס לסכום המושקע
נוסחה: רווח כולל / סכום מושקע * 100%
הערה: מציג "—" עבור פוזיציה שאין בה סכום מושקע. לפרטים נוספים, ראה את המאמר למה בחלק ממדדי התיק מופיע "—" במקום אחוז?.
הערה: החישוב מביא בחשבון את הסכום המושקע בכל העסקאות בפוזיציה, כולל עסקאות שנסגרו.
תשואה שנתית – התשואה השנתית הממוצעת באחוזים.
מחושבת בשיטת XIRR, כאשר התאריכים והסכומים של פעולות הקנייה והמכירה משמשים כתזרימי מזומנים. קניות נרשמות בסימן מינוס ומכירות בסימן פלוס. אם הפוזיציה לא נסגרה, המחיר האחרון ותאריך החישוב משמשים כערך הסופי. לפרטים נוספים, ראה את המאמר: סיכום תיק: תשואה שנתית.
הערה: מציג "—" עבור פוזיציה שאין בה סכום מושקע. לפרטים נוספים, ראה את המאמר למה בחלק ממדדי התיק מופיע "—" במקום אחוז?.

מחיר:

אחרון – מחיר המכשיר הנוכחי (במטבע המכשיר).
שינוי באחוזים – (מחיר סגירה של הסרגל הנוכחי – מחיר סגירה של הסרגל הקודם) / מחיר סגירה של הסרגל הקודם * 100
שינוי – מחיר סגירה של הסרגל הנוכחי – מחיר סגירה של הסרגל הקודם
נפח – נפח מסחר ליום
נפח מסחר ממוצע (10) – נפח מסחר ממוצע על פני 10 ימים
שווי שוק – שווי שוק

פיננסים:

הכנסות – הכנסות שמקורן במוצר או בשירות שהחברה מוכרת. מידע נוסף כאן.
רווח למניה EPS– הרווח למניה שנאסף ישירות מהודעה לעיתונות של החברה. מידע נוסף כאן.
יחס P/E – מחיר השוק של מניה ביחס לרווח למניה. מידע נוסף כאן.
בטא – בטא 1Y
דיבידנד – דיבידנדים למניה
תשואה – היחס בין הדיבידנד השנתי של חברה למחיר המניה שלה. מידע נוסף כאן.

ביצועים:

Perf% שבוע אחד / חודש אחד / 3 חודשים / מתחילת השנה / שנה אחת / 5 שנים / כל הזמנים – אחוז שינוי המחיר בתקופה המקבילה. מידע נוסף כאן.

סיכון:

בטא שנה אחת / 3 שנים / 5 שנים – מודד את רגישות הנכס לתנועות השוק. מידע נוסף כאן.
תנודתיות יומית אחת / שבוע אחד / חודש אחד – מודד את שינויי המחיר של מכשיר פיננסי על פני תקופה מוגדרת. מידע נוסף כאן.

נתונים טכניים:

דירוג טכני – כלי ניתוח טכני המשלב את הדירוגים של מספר אינדיקטורים טכניים.
דירוג Ma – ממוצעים נעים
דירוג Os – דירוג אוסילטורים
RSI (14) – מדד חוזק יחסי עם אורך 14
Mom (10) – מומנטום עם אורך 10
AO – מתנד מדהים
CCI (20) – מדד ערוץ הסחורות עם אורך 20

סקירה כללית: חדשות

דף עסקאות