התחל

תיקי TradingView: עקוב אחר הנכסים שלך והכר את העסקאות שלך

נמאס לך לכתוב את העסקאות שלך באופן ידני? כדי לחסוך לך זמן, יצרנו את תיקי ההשקעות — מרכז אנליטי שמאפשר לך להעריך את אסטרטגיות המסחר וההשקעה שלך. כך תוכל לדעת בדיוק עד כמה הפוזיציות שלך רווחיות, אילו נכסים מניבים את התשואות הגבוהות ביותר והיכן כדאי להקצות מחדש את ההון.

תוכן עניינים

מהם תיקי השקעות?

תיק השקעות הוא פשוט אוסף של כל ההשקעות הפיננסיות שלך — מניות, מדדים, קרנות, מט"ח או קריפטו. אפשר לחשוב עליו כסל אחד שמכיל את כל הנכסים שבהם השקעת. ניהול תיק השקעות דורש איזון בין רמת הסיכון שמתאימה לך, מטרות ההשקעה ואופק ההשקעה. זה יכול להיות מאתגר, ו-TradingView כאן כדי לעזור.

הכלי הזה מאפשר לך לעקוב אחר כל ההשקעות שלך בממשק אחד ונקי. הוא מספק סקירה של ביצועי התיק, פירוט האחזקות, היסטוריית העסקאות ותובנות אנליטיות, כך שתוכל לקבל תמונה ברורה של התנהלות התיק שלך.

תיקי ההשקעות עוזרים לך לראות במבט חטוף כיצד הנכסים שלך מתפקדים, באמצעות מדידת התשואות שלהם מול מדד ייחוס לבחירתך.

איך יוצרים תיק השקעות

לאחר הכניסה לחשבון TradingView, אפשר להתחיל ליצור את תיק ההשקעות. כדי לעשות זאת, היכנס לתיקי השקעות תחת תפריט מוצרים.

לאחר מכן, בחר באחת משלוש השיטות הנתמכות לבניית התיק:

נכון לעכשיו, אפשר ליצור עד שלושה תיקי השקעות. כל תיק מציג את שווי המזומן הנוכחי, הרווחיות הכוללת, התשואה השנתית ומספר הנכסים הכולל הכלולים בו (אחזקות).

מה כדאי לבדוק בתיק ההשקעות שלך

בעמוד הראשי של התיק תמצא מדדים מרכזיים הנוגעים להשקעות שלך:

  • שווי התיק: השווי הכולל של הנכסים שלך במטבע הבסיס שבחרת (מטבעות פיאט או מטבעות קריפטוגרפיים).
  • רווח לא ממומש: הרווח או ההפסד שהיית מממש אילו סגרת היום את כל הפוזיציות הפתוחות שלך.
  • רווח כולל: התשואה המשולבת של התיק, הן ממומשת והן לא ממומשת, תוך התחשבות בכל ההכנסות וההוצאות.
  • תשואה שנתית: התשואה השנתית הממוצעת המשוקללת לפי זמן, תוך התחשבות בכל תזרימי המזומנים.

סקירה כללית

כאן תקבל תמונת מצב רחבה של גישת ההשקעה שלך:

שינוי בתיק: מציג את שווי התיק היומי ואת התשואות היחסיות. אפשר לעבור בין תצוגת שווי, שמציגה את שווי התיק לאורך זמן, לבין תצוגת ביצועים, שמשווה את התשואות שלך למדד ייחוס שנבחר.

התפלגות: מספקת ניתוח חזותי של הקצאת הנכסים לפי קטגוריה שנבחרה:

  • נכסים: האחזקות הבודדות בתיק שלך.
  • סוגי נכסים: מניות, קריפטו, מט"ח, קרנות או מדדים.
  • סקטורים: סקטורים כלכליים, למשל טכנולוגיה אלקטרונית ושירותים לצרכן.
  • מטבע: מטבעות פיאט או מטבעות קריפטוגרפיים שבהם הנכסים שלך נסחרים.

הנכסים העולים והיורדים של היום: מציג את הנכסים שהציגו את הביצועים הטובים והגרועים ביותר במהלך היום.

דוחות רווחים ודיבידנדים קרובים: אם יש לך מניות בתיק, דוחות רווחים קרובים ותשלומי דיבידנדים יוצגו בלשוניות משנה ייעודיות.

חדשות: מציגה את החדשות האחרונות והרלוונטיות בשוק עבור הנכסים שבתיק שלך.

אחזקות

בלשונית הזו מופיעים כל הסימולים הפעילים הכלולים בתיק שלך. אפשר לעבור בין תצוגות שונות כדי לבחון מדדים פונדמנטליים, נתונים טכניים, מידע על המחיר, מדדי סיכון ונתוני ביצועים.

  • קיבוץ וסיכומים: קבץ את האחזקות לפי מטבע, סוג סימול, סקטור או בורסה, והוסף שורת סיכום.
  • אחזקות שנמכרו: הפעל את האפשרות להצגת פוזיציות שנמכרו, לקבלת תיעוד היסטורי מלא.

בסך הכול, הלשונית אחזקות מציעה תצוגה מפורטת, בסגנון סורק, של הפוזיציות הפעילות וההיסטוריות שלך.

עסקאות

כאן תוכל לעקוב אחר היסטוריית העסקאות המלאה שלך. ניתן לצפות ביומני פקודות הכוללים רכישות ומכירות של נכסים, עמלות ששולמו והפקדות או משיכות של מזומן.

ניתוח

הערך את ביצועי התיק שלך בטווחי זמן שונים ובחן את החשיפה שלך לסיכון באמצעות מדדים מקובלים בעולם ההשקעות, כמו בטא, יחס שארפ או יחס סורטינו. בחלק התחתון של הלשונית ניתן לבחון את ביצועי כל אחזקה בנפרד ולהשוות אותם לשאר התיק.

בחלק התחתון תמצא את ביצועי האחזקות, שיאפשרו לך להעריך כל נכס ביחס לנכסים האחרים בתיק.

השורה התחתונה

בניית הון דורשת מעקב שוטף ומדויק אחר הנכסים שלך. תיקי TradingView משדרגים את יכולות הניתוח שלך באמצעות כלים מתקדמים למדידת רווחיות, זיהוי ריכוזיות בסקטורים, קבלת חדשות רלוונטיות ובחינה של מידת ההתאמה בין הנכסים שבבעלותך בפועל לבין אסטרטגיית המסחר וההשקעה שלך.

 

קרא גם: 

הגדרות תיק השקעות
איך ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא ממסחר בנייר