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Portafogli TradingView: monitora i tuoi asset, conosci le tue operazioni

Stanco di registrare manualmente le tue operazioni? Per farti risparmiare tempo, abbiamo creato i Portafogli, il tuo centro di analisi dove valutare la tua strategia. Ti permettono di sapere esattamente quanto sono redditizie le tue operazioni e i tuoi investimenti, cosa ti dà più rendimento e cosa vale la pena riallocare.

CONTENUTI

Cosa sono i portafogli

Un portafoglio è semplicemente un insieme di tutti i tuoi investimenti finanziari: azioni, indici, fondi, forex o criptovalute. Immaginalo come un unico paniere che contiene tutte gli asset in cui hai investito. Gestire un portafoglio significa trovare il giusto equilibrio tra la tua propensione al rischio, i tuoi obiettivi di investimento e il tuo orizzonte temporale. Anche se può risultare impegnativo, TradingView è qui per aiutarti.

Questo strumento ti consente di monitorare tutti i tuoi investimenti in un'unica interfaccia intuitiva. Ti fornisce una panoramica delle prestazioni, una ripartizione delle partecipazioni, la cronologia delle transazioni e approfondimenti analitici, offrendoti un quadro chiaro delle dinamiche dei tuoi investimenti.

I portafogli ti aiutano a vedere a colpo d'occhio l'andamento dei tuoi asset, misurandone le prestazioni rispetto al benchmark che hai scelto.

Come creare un portafoglio

Una volta effettuato l'accesso al tuo account TradingView, puoi iniziare a creare il portafoglio. Per farlo, vai alla sezione Portafogli nel menù Prodotti.

Successivamente, puoi scegliere uno dei tre metodi che supportiamo per creare il tuo portafoglio:

Al momento è possibile creare fino a tre portafogli. Ogni portafoglio mostra il tuo equivalente in denaro attuale, la redditività complessiva, il rendimento annualizzato e il numero totale di asset inclusi (posizioni).

Cosa cercare nel tuo portafoglio

Nella pagina principale del portafoglio, puoi trovare tutti i dati essenziali sui tuoi investimenti:

  • Valore del portafoglio: mostra il valore totale di asset del tuo portafoglio nella valuta che hai scelto quando hai creato il portafoglio. Può trattarsi di valute nazionali o criptovalute.
  • Guadagno non realizzato: riflette l'importo di denaro che guadagneresti o perderesti se chiudessi le tue attuali posizioni aperte.
  • Guadagno totale: risultato combinato realizzato e non realizzato del tuo portafoglio. Tiene conto di tutte le entrate e le spese.
  • Rendimento annualizzato: rendimento medio ponderato annuo che tiene conto di tutti i flussi di cassa.

Panoramica

Qui puoi avere una visione d'insieme del tuo approccio di investimento:

Evoluzione del portafoglio: mostra il valore giornaliero del portafoglio e i rendimenti relativi. Puoi passare da un semplice grafico Valore (che mostra l'andamento del valore del portafoglio nel tempo) a una vista Performance (che confronta i tuoi rendimenti con un benchmark selezionato).

La sezione Distribuzione offre un'analisi visiva della distribuzione degli asset all'interno del portafoglio in base alla categoria selezionata:

  • Asset: tutti gli asset inclusi nel tuo portafoglio
  • Tipi di asset: azioni, criptovalute, forex, fondi o indici
  • Settori: settori economici dei tuoi asset, ad esempio tecnologia elettronica, servizi al consumatore
  • Valuta: valute legali o criptovalute in cui vengono scambiati i tuoi asset

Titoli con i guadagni e le perdite giornalieri più elevati: mostrano gli asset con le migliori e le peggiori performance.

Prossimi utili e dividendi: i prossimi annunci di risultati finanziari e i pagamenti dei dividendi sono visualizzati in apposite sottosezioni.

Notizie: mostra le ultime notizie di mercato rilevanti relative agli asset presenti nel  portafoglio.

Posizioni

Questa scheda elenca tutti i titoli inclusi nel tuo portafoglio. Puoi passare da una visualizzazione all’altra per esaminare gli indicatori fondamentali, i dati tecnici, le informazioni sui prezzi, i parametri di rischio e le statistiche di rendimento.

  • Raggruppamenti e riepiloghi: raggruppa le posizioni per valuta, tipo di simbolo, settore o borsa valori e aggiungi una riga di riepilogo.
  • Posizioni vendute: attiva l'opzione per visualizzare le posizioni vendute e ottenere un registro storico completo.

Nel complesso, la scheda “Posizioni” offre una visione dettagliata, simile a quella di uno screener, delle tue posizioni attive e storiche.

Transazioni

In questa scheda è possibile seguire la cronologia delle transazioni. È possibile visualizzare gli ordini con gli acquisti e le vendite degli asset, le commissioni e i propri depositi e prelievi.

Analisi

Valuta l'andamento del portafoglio in diversi orizzonti temporali e misura la tua esposizione al rischio utilizzando indicatori istituzionali quali il beta, l'indice di Sharpe o l'indice di Sortino. Nella parte inferiore di questa scheda, puoi valutare la performance delle singole posizioni rispetto al resto del portafoglio.

Nella parte inferiore è possibile trovare le prestazioni dei propri investimenti per valutare ogni asset rispetto agli altri.

Conclusioni

Per costruire un patrimonio è necessario monitorare con attenzione gli asset che si possiedono. I portafogli di TradingView potenziano le tue analisi grazie a strumenti sofisticati che ti consentono di misurare la redditività, identificare la concentrazione settoriale, ricevere notizie pertinenti e garantire che i tuoi asset reali siano in linea con la tua strategia di trading e di investimento.

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