Rynek ETF

ETF, czyli Exchange-Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie, podobnie jak pojedyncze akcje. Zazwyczaj obejmuje zbiór aktywów — takich jak akcje, obligacje czy towary — i ma na celu śledzenie wyników określonego indeksu, sektora lub klasy aktywów. ETF-y oferują inwestorom prosty i efektywny kosztowo sposób dywersyfikacji portfela, z możliwością kupna i sprzedaży jednostek w trakcie dnia handlowego.

Poznaj rynek ETF-ów dzięki ETF Heatmap oraz przeglądaj fundusze w ETF Screenerze bezpośrednio na TradingView.

Najpierw musisz otworzyć rachunek u brokera, który umożliwia inwestowanie w ETF-y. Sprawdź naszą listę brokerów, aby znaleźć odpowiedniego dla siebie.

Następnie przeprowadź dokładną analizę. Uzyskaj przegląd rynku dzięki ETF Heatmap oraz pogłęb swoją analizę za pomocą funkcji ETF Screenera.

Nawet gdy czujesz się przygotowany, zawsze warto najpierw przetestować swoje strategie — możesz to zrobić bezpośrednio na TradingView, korzystając z naszej wolnej od ryzyka funkcji Paper Trading.

ETF-y i fundusze inwestycyjne oferują zdywersyfikowane inwestowanie, lecz działają w odmienny sposób. ETF-y są notowane jak akcje w godzinach otwarcia rynku, a ich ceny zmieniają się w ciągu dnia — często wymagają bardziej aktywnej uwagi. Fundusze inwestycyjne natomiast są rozliczane tylko raz dziennie po zamknięciu rynku i zazwyczaj są aktywnie zarządzane — choć istnieją również aktywnie zarządzane ETF-y.

ETF-y zwykle śledzą indeks lub aktywo i zmieniają skład rzadziej. Fundusze inwestycyjne mogą dostosowywać skład portfela w zależności od strategii zarządzającego. W ETF można zainwestować, kupując jedną jednostkę, podczas gdy fundusze inwestycyjne często wymagają wyższych minimalnych wpłat. Fundusze inwestycyjne są także popularnym wyborem w regularnym inwestowaniu długoterminowym, na przykład w formie miesięcznych wpłat.

Skorzystaj z naszego Skanera ETF, aby znaleźć odpowiedni ETF dopasowany do Twoich celów.

Istnieje wiele różnych typów ETF-ów, z których każdy jest zaprojektowany pod inne cele i strategie inwestycyjne. Oto kilka popularnych opcji:
- Equity ETF-y. Śledzą określony indeks akcji, sektor lub grupę spółek, np. S&P 500, akcje technologiczne lub rynki wschodzące. Zapewniają zdywersyfikowaną ekspozycję na akcje
- Fixed income ETF-y. Inwestują w obligacje rządowe, komunalne lub korporacyjne, oferując sposób na uzyskiwanie odsetek i ograniczenie ryzyka portfela
- Commodity ETF-y. Śledzą ceny dóbr fizycznych, takich jak złoto, ropa czy produkty rolne, umożliwiając inwestorom uzyskanie ekspozycji na towary bez bezpośredniego ich posiadania

Poznaj więcej funduszy w naszych kolekcjach ETF-ów i znajdź te, które lepiej pasują do Twojej strategii.

Wskaźnik kosztów to roczna opłata, którą inwestorzy ponoszą za zarządzanie i funkcjonowanie funduszu. Jest wyrażona jako procent łącznych aktywów funduszu i jest automatycznie odliczana od Twoich wyników. Opłata ta nie obejmuje prowizji maklerskich ani innych kosztów transakcyjnych — pokrywa wyłącznie koszty administracyjne, zarządcze i operacyjne. Zasadniczo niższy wskaźnik kosztów jest lepszy, ponieważ pomaga zachować większą część stóp zwrotu w dłuższym okresie.

Aby ułatwić porównanie, przygotowaliśmy listę ETF-ów o najwyższych wskaźnikach kosztów. Możesz też użyć naszego ETF Screenera, aby filtrować fundusze według wskaźnika kosztów.

AI ETF-y to produkty notowane na giełdzie, które zapewniają dostęp do akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją, w tym uczeniem maszynowym oraz sprzętem powiązanym z AI. Zazwyczaj posiadają koszyk różnych akcji, co umożliwia większą elastyczność i dywersyfikację portfela. Mogą również śledzić wyniki indeksu AI.

Przykładami są VanEck Robotics ETF oraz ROBO Global Robotics and Automation Index ETF.

Skorzystaj z naszego ETF Screenera, aby znaleźć więcej funduszy odpowiadających Twoim oczekiwaniom.

Największym „zwyżkującym” funduszem na rynku ETF-ów jest obecnie GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF — jego 1-roczna stopa zwrotu NAV wynosi 484,52%. Aby być na bieżąco, obserwuj naszą listę ETF-ów o najwyższych stopach zwrotu, a także kolekcję największych „przegranych” wśród ETF-ów, aby mieć jak najpełniejszy kontekst.

Bitcoin ETF to fundusz notowany na giełdzie, który umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na Bitcoina bez konieczności bezpośredniego zakupu lub przechowywania kryptowaluty.

Istnieją dwa typy Bitcoin ETF-ów: takie, które śledzą cenę spot Bitcoina i kupują oraz przechowują Bitcoina w wyspecjalizowanych skarbcach, jak iShares Bitcoin Trust ETF, oraz takie, które śledzą cenę kontraktów futures na Bitcoina, jak ProShares Bitcoin ETF — nie posiadają one „fizycznego” Bitcoina, lecz inwestują w kontrakty futures na Bitcoina.

Zazwyczaj tak. Dywidendy mogą być wypłacane co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub raz w roku.

Istnieją dwa rodzaje dywidend: kwalifikowane i niekwalifikowane.
- Dywidendy kwalifikowane są oznaczane jako takie przez ETF, co oznacza, że są opodatkowane stawkami zysków kapitałowych. Aby otrzymać dywidendy kwalifikowane, inwestor musi utrzymywać jednostkę ETF przez ponad 60 dni w 121-dniowym okresie, który rozpoczyna się 60 dni przed dniem bez prawa do dywidendy
- Dywidendy niekwalifikowane są utrzymywane przez 60 dni lub krócej i są opodatkowane jak zwykły dochód

W TradingView zawsze możesz śledzić które ETF-y wypłacają dywidendę, a także ETF-y dywidendowe o najwyższej stopie.

Fundusze indeksowe śledzą wyniki określonych indeksów, podczas gdy ETF-y są szerszą kategorią i mogą podążać za szeroką gamą instrumentów. ETF może być funduszem indeksowym, tak jak fundusz inwestycyjny również może śledzić indeks. Na przykład SPDR Dow Jones Industrial Average ETF to fundusz notowany na giełdzie oparty na indeksie.

Sprawdź nasze kolekcje ETF-ów, aby odkrywać nowe możliwości w różnych typach funduszy.

Najlepszy ETF do inwestowania to taki, który rozumiesz i który naturalnie Ci odpowiada. Jeśli jesteś pro-krypto, być może warto spróbować Bitcoin ETF-a. Jeśli lubisz technologię, wybierz ETF-y inwestujące w spółki technologiczne. Inwestycje są najlepsze, gdy są zgodne z tym, kim jesteś.

Jeśli chodzi o konkretne fundusze, najbardziej renomowane i popularne ETF-y to Vanguard's S&P 500 ETF, SPDR S&P 500 ETF TRUST, Invesco QQQ Trust i inne.

Więcej zaufanych funduszy znajdziesz na naszej liście ETF-ów o największych aktywach pod zarządzaniem.

Opodatkowanie ETF-ów różni się w zależności od kraju, lecz w USA zależy głównie od okresu posiadania jednostek. Jeśli są one utrzymywane przez rok lub krócej, zyski są opodatkowane jako zwykły dochód (do 37%). Jeśli są utrzymywane dłużej, podlegają opodatkowaniu jako długoterminowe zyski kapitałowe (do 20%).

Dywidendy z ETF-ów również są opodatkowane w różny sposób. Dywidendy kwalifikowane są opodatkowane niższą stawką zysków kapitałowych, jeśli jednostki ETF są utrzymywane przez ponad 60 dni w ciągu 121-dniowego okresu wokół dnia bez prawa do dywidendy. Dywidendy niekwalifikowane, utrzymywane krócej niż 60 dni, są opodatkowane jako zwykły dochód.

W naszym ETF Screenerze możesz zawsze posortować i znaleźć najlepszy ETF dla siebie. Aby uzyskać lepszą wizualizację wyników, skorzystaj z Mapy cieplnej ETF.

Gold ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, które zapewniają ekspozycję na złoto, kontrakty futures na złoto lub akcje spółek powiązanych ze złotem, takich jak firmy wydobywcze. Umożliwiają inwestorom korzystanie ze zmian cen złota bez bezpośredniego posiadania metalu. Fundusz zajmuje się transportem, przechowywaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem — co czyni go wygodniejszą i bardziej efektywną kosztowo alternatywą dla fizycznego złota.

Gold ETF-y oferują również płynność, umożliwiając łatwy zakup i sprzedaż jednostek na giełdzie.

Zapoznaj się z naszą listą gold ETF-ów, aby znaleźć te odpowiadające Twoim celom. Nie zapomnij również rozszerzyć swojej analizy, korzystając z Mapy cieplnej ETF oraz Skanera ETF.

Tech ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, które zapewniają dostęp do akcji spółek z branży IT. Zazwyczaj posiadają koszyk różnych akcji, co umożliwia większą elastyczność i dywersyfikację portfela. Niektóre tech ETF-y, takie jak Invesco QQQ, śledzą wyniki indeksu technologicznego. W tym przypadku jest to Nasdaq-100.

W ETF Screenerze możesz zastosować różne filtry, aby znaleźć najlepszy ETF dla siebie.