Haftalık Özet
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %2,39 yükselişle 13.779,39 puandan tamamladı. Endeks en düşük 13.376,01 ve en yüksek 13.956,18 puanı gördü.
Haftanın lideri %6,5 yükselen kimya endeksi oldu. Teknoloji %4,5, bankacılık %3,2 ve sanayi %2,9 değer kazandı. Buna karşılık metal ana sanayi %2,9 ve gıda %1,3 geriledi.
Yılbaşından bu yana bakıldığında endeksteki yaklaşık %22’lik yükseliş dikkat çekiyor.
Bankacılık endeksi %3,20 yükseldi.
Endeks dolar bazlı %2 yükselişle 289’dan kapattı, 297 günlük kritik bölge.
Haberler
Temmuz enflasyonunun beklentinin altında kalmasıyla başlayan hafta, ABD istihdamındaki sert zayıflamayla kapandı. BIST 100 haftayı %2,4 yükselişle tamamlarken kimya, teknoloji ve bankacılık pozitif ayrıştı. TCMB rezervleri güçlendi ancak yabancı yatırımcı hisse tarafında yeniden satışa döndü. İçerideki yükseliş yabancı girişinden çok faiz indirimi beklentisi, gerileyen petrol ve bilanço sonuçlarından beslendi.
Global tarafta Hürmüz’de geçici geçiş koridoru için ilk somut adım atıldı. Brent haftayı %8,3 düşüşle tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında sürpriz biçimde 23 bin düştü. İşsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. Verinin ardından Eylül'de faiz artırım ihtimali yüzde 40'a düştü. ABD'de geride kalan haftada açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalmasının ardından tarım dışı istihdamın da artış tahminlerine karşın azalması, ülkede iş gücü piyasasının ivme kaybettiğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.
ABD ile İran arasında beş aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar, piyasalardaki belirsizliği artırırken, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticaret gemisine düzenlenen son saldırı küresel enerji arzına yönelik risklerin sürdüğünü ortaya koydu. Brent haftayı %8,3 düşüşle 81,5 dolardan tamamladı. Hafta içinde Hürmüz’den geçen gemi sayısı savaş öncesindeki günlük ortalamanın oldukça altında kaldı. İran’ın ABD ve İsrail bağlantılı gemiler üzerindeki kontrol talebi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka ve mayın temizliği çözülmesi gereken başlıklar arasında.
TCMB’nin brüt rezervi 31 Temmuz haftasında 1,8 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv 54,2 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise haftalık 2,5 milyar dolarlık artışla 40,8 milyar dolar oldu.
Bank of America'nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında Türk Altın İşletmeleri, satış tarafında ise Türk Hava Yolları öne çıktı. BofA'nın Türk Altın İşletmeleri'ndeki net alımı 2 milyar TL'yi aşarken, Türk Hava Yolları'ndaki net satışı 2,74 milyar TL oldu.
Küresel Endeksler, Metaller ve Kripto
Avrupa’da endeksler bu hafta pozitif seyrederken gelecek hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcılarca yakından takip edilecek. Bu hafta Stoxx 600 endeksi
SXXP %1,70 yükseldi, Almanya’da 
DEU40 %2,69 yükseldi, İspanya’da 
IBEX %1,99 yükseldi, Fransa’da 
CAC %2,40 yükseldi. İngiltere borsası ana endeksi FTSE 100 
FTSE %0,30 yükseldi.
ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif seyretti. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 3,58, Nasdaq endeksi yüzde 5,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,96 yükseldi.
Yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı düzenleme ve frenleme ihtimali, sektörde uzun süredir tartışılan "yüksek değerleme" risklerini yeniden öne çıkardı.
Yazılım şirketi Palantir Technologies
PLTR ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti.
Veri depolama şirketi Western Digital'in,
WD bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, kârının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirdi.
Asya borsalarında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Teknoloji şirketlerine yönelik henüz sönümlenmeyen "yüksek değerleme" endişeleri ve yapay zekâ denetimlerine ilişkin soru işaretleriyle yarı iletken sektöründe sert düşüşler görüldü. Bu anlamda yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'deki Kospi endeksi düşüş serisini 7. haftaya taşıdı.
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.
Değerli metaller haftayı yeniden güçlü tamamladı. Ons altın %5,8 yükselerek 4.342 dolara çıktı. Önce zayıf ADP verisi, ardından negatif tarım dışı istihdam sonucu tahvil getirilerini aşağı çekti ve altını destekledi. Gram altında kurun sınırlı yükselişi de eklenince haftalık getiri %6,4’e ulaştı.
Haftaya 63.000 dolar civarında başlayan
BTCUSDT Bitcoin, temmuz boyunca zayıflayan ETF talebinin ağustosla birlikte toparlanmasıyla yukarı yönlü bir seyir izledi. Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in eylülde faiz artırma ihtimali belirgin şekilde azaldı, Bitcoin gün içinde 65.000 doları aştı ve haftayı 64.929 dolardan %3,16 yükselişle tamamladı.
Bist100 Yorumu
Endeksteki yükseliş tek bir sektörün taşıdığı hareketten çok, hafta boyunca el değiştiren bir rotasyondan beslendi. BIST 30’un %2,3 ile ana endekse yakın performans göstermesi, yükselişin yalnız küçük ölçekli hisselerde yoğunlaşmadığını gösteriyor.
Haftanın en fazla kazandıran hissesi Tekfen Holding olurken, CW Enerji ve Türk Altın İşletmeleri de çift haneli yükselişleriyle dikkat çekti.
Kaybettirenler tarafında ise Şekerbank ilk sırada yer aldı. Balsu Gıda ve Otokar'daki haftalık kayıplar da yüzde 10'u aştı.
iShares Dünya etf’si haftalık %3,49 yükselirken, gelişen piyasalar %2,42, Türkiye etf’si %1,81 yükseldi.
Teknik Yorum
BIST 100 endeksi, Ağustos başındaki dip seviyelerden başlattığı tepki alımlarıyla son bir haftada belirgin bir toparlanma sergiledi. Grafik üzerindeki yatay kırmızı çizgi ile belirtilen 13.738 kritik direnç seviyesini test eden endeks, haftayı bu eşiğin hemen üstünde 13.779 seviyesinden tamamladı.
Yukarı yönlü ivmenin korunabilmesi adına 13.738 üzerinde kalıcılık sağlanması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma gerçekleşirse sonraki ana hedef 14.400 - 14.634 direnç bandı olacaktır. Olası kâr satışlarında ise 13.738 seviyesi destek işlevi görecektir. Momentum göstergelerindeki toparlanma sinyalleri olumlu olmakla birlikte, yükselişin güç kazanması için önümüzdeki günlerde hacimli kapanışlar takip edilmelidir.
İran gerginliğinde kalıcı bir çözüm ve yurt içi siyasi ortamda bir yumuşama görülmeden kalıcı bir yükseliş ve yeni zirve görme olasılığımızı zayıf görüyorum.
Yabancı takas oranı %32,19.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 227.
ABD 10 yıllıklar
US10Y %4,64.
Dolar endeksi
DXY 99. VIX endeksi 15. 
MOVE endeksi 72.
Brent petrol
UKOIL 82 dolar.
Baltık kuru yük BBDI endeksi 3089.
Dolar/TL
USDTRY 47,67. Euro/TL 
EURTRY 55,13.
Bist100 F/K’mız 13,59.
Bist30 F/K’sı 10,84.
İyi haftalar.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %2,39 yükselişle 13.779,39 puandan tamamladı. Endeks en düşük 13.376,01 ve en yüksek 13.956,18 puanı gördü.
Haftanın lideri %6,5 yükselen kimya endeksi oldu. Teknoloji %4,5, bankacılık %3,2 ve sanayi %2,9 değer kazandı. Buna karşılık metal ana sanayi %2,9 ve gıda %1,3 geriledi.
Yılbaşından bu yana bakıldığında endeksteki yaklaşık %22’lik yükseliş dikkat çekiyor.
Bankacılık endeksi %3,20 yükseldi.
Endeks dolar bazlı %2 yükselişle 289’dan kapattı, 297 günlük kritik bölge.
Haberler
Temmuz enflasyonunun beklentinin altında kalmasıyla başlayan hafta, ABD istihdamındaki sert zayıflamayla kapandı. BIST 100 haftayı %2,4 yükselişle tamamlarken kimya, teknoloji ve bankacılık pozitif ayrıştı. TCMB rezervleri güçlendi ancak yabancı yatırımcı hisse tarafında yeniden satışa döndü. İçerideki yükseliş yabancı girişinden çok faiz indirimi beklentisi, gerileyen petrol ve bilanço sonuçlarından beslendi.
Global tarafta Hürmüz’de geçici geçiş koridoru için ilk somut adım atıldı. Brent haftayı %8,3 düşüşle tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında sürpriz biçimde 23 bin düştü. İşsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. Verinin ardından Eylül'de faiz artırım ihtimali yüzde 40'a düştü. ABD'de geride kalan haftada açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalmasının ardından tarım dışı istihdamın da artış tahminlerine karşın azalması, ülkede iş gücü piyasasının ivme kaybettiğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.
ABD ile İran arasında beş aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar, piyasalardaki belirsizliği artırırken, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticaret gemisine düzenlenen son saldırı küresel enerji arzına yönelik risklerin sürdüğünü ortaya koydu. Brent haftayı %8,3 düşüşle 81,5 dolardan tamamladı. Hafta içinde Hürmüz’den geçen gemi sayısı savaş öncesindeki günlük ortalamanın oldukça altında kaldı. İran’ın ABD ve İsrail bağlantılı gemiler üzerindeki kontrol talebi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka ve mayın temizliği çözülmesi gereken başlıklar arasında.
TCMB’nin brüt rezervi 31 Temmuz haftasında 1,8 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv 54,2 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise haftalık 2,5 milyar dolarlık artışla 40,8 milyar dolar oldu.
Bank of America'nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında Türk Altın İşletmeleri, satış tarafında ise Türk Hava Yolları öne çıktı. BofA'nın Türk Altın İşletmeleri'ndeki net alımı 2 milyar TL'yi aşarken, Türk Hava Yolları'ndaki net satışı 2,74 milyar TL oldu.
Küresel Endeksler, Metaller ve Kripto
Avrupa’da endeksler bu hafta pozitif seyrederken gelecek hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcılarca yakından takip edilecek. Bu hafta Stoxx 600 endeksi
SXXP %1,70 yükseldi, Almanya’da DEU40 %2,69 yükseldi, İspanya’da IBEX %1,99 yükseldi, Fransa’da CAC %2,40 yükseldi. İngiltere borsası ana endeksi FTSE 100 FTSE %0,30 yükseldi. ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif seyretti. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 3,58, Nasdaq endeksi yüzde 5,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,96 yükseldi.
Yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı düzenleme ve frenleme ihtimali, sektörde uzun süredir tartışılan "yüksek değerleme" risklerini yeniden öne çıkardı.
Yazılım şirketi Palantir Technologies
PLTR ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Veri depolama şirketi Western Digital'in,
WD bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, kârının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirdi. Asya borsalarında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Teknoloji şirketlerine yönelik henüz sönümlenmeyen "yüksek değerleme" endişeleri ve yapay zekâ denetimlerine ilişkin soru işaretleriyle yarı iletken sektöründe sert düşüşler görüldü. Bu anlamda yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'deki Kospi endeksi düşüş serisini 7. haftaya taşıdı.
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.
Değerli metaller haftayı yeniden güçlü tamamladı. Ons altın %5,8 yükselerek 4.342 dolara çıktı. Önce zayıf ADP verisi, ardından negatif tarım dışı istihdam sonucu tahvil getirilerini aşağı çekti ve altını destekledi. Gram altında kurun sınırlı yükselişi de eklenince haftalık getiri %6,4’e ulaştı.
Haftaya 63.000 dolar civarında başlayan
BTCUSDT Bitcoin, temmuz boyunca zayıflayan ETF talebinin ağustosla birlikte toparlanmasıyla yukarı yönlü bir seyir izledi. Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in eylülde faiz artırma ihtimali belirgin şekilde azaldı, Bitcoin gün içinde 65.000 doları aştı ve haftayı 64.929 dolardan %3,16 yükselişle tamamladı. Bist100 Yorumu
Endeksteki yükseliş tek bir sektörün taşıdığı hareketten çok, hafta boyunca el değiştiren bir rotasyondan beslendi. BIST 30’un %2,3 ile ana endekse yakın performans göstermesi, yükselişin yalnız küçük ölçekli hisselerde yoğunlaşmadığını gösteriyor.
Haftanın en fazla kazandıran hissesi Tekfen Holding olurken, CW Enerji ve Türk Altın İşletmeleri de çift haneli yükselişleriyle dikkat çekti.
Kaybettirenler tarafında ise Şekerbank ilk sırada yer aldı. Balsu Gıda ve Otokar'daki haftalık kayıplar da yüzde 10'u aştı.
iShares Dünya etf’si haftalık %3,49 yükselirken, gelişen piyasalar %2,42, Türkiye etf’si %1,81 yükseldi.
Teknik Yorum
BIST 100 endeksi, Ağustos başındaki dip seviyelerden başlattığı tepki alımlarıyla son bir haftada belirgin bir toparlanma sergiledi. Grafik üzerindeki yatay kırmızı çizgi ile belirtilen 13.738 kritik direnç seviyesini test eden endeks, haftayı bu eşiğin hemen üstünde 13.779 seviyesinden tamamladı.
Yukarı yönlü ivmenin korunabilmesi adına 13.738 üzerinde kalıcılık sağlanması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma gerçekleşirse sonraki ana hedef 14.400 - 14.634 direnç bandı olacaktır. Olası kâr satışlarında ise 13.738 seviyesi destek işlevi görecektir. Momentum göstergelerindeki toparlanma sinyalleri olumlu olmakla birlikte, yükselişin güç kazanması için önümüzdeki günlerde hacimli kapanışlar takip edilmelidir.
İran gerginliğinde kalıcı bir çözüm ve yurt içi siyasi ortamda bir yumuşama görülmeden kalıcı bir yükseliş ve yeni zirve görme olasılığımızı zayıf görüyorum.
Yabancı takas oranı %32,19.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 227.
ABD 10 yıllıklar
US10Y %4,64. Dolar endeksi
DXY 99. VIX endeksi 15. MOVE endeksi 72. Brent petrol
UKOIL 82 dolar. Baltık kuru yük BBDI endeksi 3089.
Dolar/TL
USDTRY 47,67. Euro/TL EURTRY 55,13. Bist100 F/K’mız 13,59.
Bist30 F/K’sı 10,84.
İyi haftalar.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.