Carteras de TradingView: realice un seguimiento de sus activos, conozca sus operaciones
¿Está cansado de anotar sus operaciones a mano? Para que pueda disponer de más tiempo libre, hemos diseñado las Carteras: su centro de análisis para evaluar sus estrategias de trading e inversión. Le permite saber exactamente cuál es la rentabilidad de sus posiciones, qué activos generan los mayores rendimientos y dónde merece la pena reasignar el capital.
CONTENIDO:
¿Qué son las carteras?
Una cartera es, sencillamente, un conjunto de todas sus inversiones financieras: acciones, índices, fondos, divisas o criptomonedas. Piense en ella como una única cesta que contiene todos los activos en los que ha invertido. Gestionar una cartera implica encontrar el equilibrio entre su tolerancia al riesgo, sus objetivos de inversión y su horizonte temporal. Aunque esto puede resultar complicado, TradingView está aquí para ayudarle.
Esta herramienta le permite realizar un seguimiento de todas sus inversiones en una interfaz clara y sencilla. Ofrece una visión general del rendimiento, un desglose de las posiciones, el historial de transacciones e información analítica, lo que le proporciona una imagen clara de la evolución de su cartera.
Las carteras le ayudan a ver de un solo vistazo cómo se están comportando sus activos, comparando su rentabilidad con un índice de referencia de su elección.
Cómo crear una cartera
Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de TradingView, podrá empezar a crear su cartera. Para ello, acceda a Carteras en el menú Productos.
A continuación, elija uno de los tres métodos disponibles para crear su cartera:
Importar transacciones: Suba un archivo CSV o XLSX exportado.
Crearla manualmente: Añada los símbolos que desee uno por uno.
Añadir datos desde una lista de seguimiento: Importe una lista de seguimiento ya guardada en su cuenta de TradingView.
Actualmente, puede crear hasta tres carteras. Cada cartera muestra su equivalente en efectivo actual, la rentabilidad global, la rentabilidad anualizada y el número total de activos incluidos (posiciones).
Qué debe tener en cuenta en su cartera
En la página principal de la cartera, encontrará métricas esenciales que abarcan sus inversiones:
- Valor de la cartera: el valor total de sus activos en la moneda base elegida (monedas fiat o criptomonedas).
- Ganancia no realizada: la ganancia o pérdida que obtendría si cerrara hoy todas las posiciones abiertas actuales.
- Ganancia total: la rentabilidad combinada, tanto realizada como no realizada, de su cartera, teniendo en cuenta todos los ingresos y gastos.
- Rendimiento anualizado: la rentabilidad media anual ponderada en el tiempo, teniendo en cuenta todos los flujos de caja.
Resumen
Aquí obtendrá una visión general de su estrategia de inversión:
Evolución de la cartera: muestra el valor diario de la cartera y las rentabilidades relativas. Puede alternar entre una sencilla línea de valor (que muestra el valor de la cartera a lo largo del tiempo) o una vista de rendimiento (que compara sus rentabilidades con un índice de referencia seleccionado).
Distribución: Ofrece un análisis visual de la distribución de activos por categoría seleccionada:
- Activos: Posiciones individuales de su cartera.
- Tipos de activos: Acciones, criptomonedas, divisas, fondos o índices.
- Sectores: Sectores económicos (p. ej., tecnología electrónica, servicios al consumidor).
- Divisa: Moneda fiat o criptomonedas en las que se negocian sus activos.
Activos con mejores y peores resultados del día: destaca los activos con mejor y peor rendimiento del día.
Próximos resultados y dividendos: si tiene acciones, las próximas publicaciones de resultados y los próximos pagos de dividendos se muestran en subpestañas específicas.
Noticias: muestra las últimas noticias de mercado relevantes para los activos de su cartera.
Posiciones
Esta pestaña muestra todos los valores activos incluidos en su cartera. Puede alternar entre las distintas vistas para consultar métricas fundamentales, datos técnicos, información sobre precios, parámetros de riesgo y estadísticas de rendimiento.
- Agrupación y resúmenes: Agrupe sus posiciones por divisa, tipo de símbolo, sector o mercado, y añada una fila de resumen.
- Posiciones vendidas: Active la opción para mostrar las posiciones vendidas y obtener un historial completo.
En general, la pestaña «Posiciones» ofrece una vista detallada, similar a la de un analizador, de sus posiciones activas e históricas.
Transacciones
Siga aquí su historial completo de transacciones. Consulte los registros de órdenes con las compras y ventas de activos, las comisiones pagadas y los ingresos o retiradas de efectivo.
Análisis
Evalúe el rendimiento de su cartera en distintos intervalos de tiempo y analice su exposición al riesgo utilizando métricas institucionales como el beta, el ratio de Sharpe o el ratio de Sortino. En la parte inferior de esta pestaña, puede evaluar el rendimiento de cada posición en relación con el resto de su cartera.
En la parte inferior, podrá consultar el rendimiento de sus inversiones para evaluar cada activo en comparación con los demás.
En resumen
La creación de patrimonio requiere un seguimiento minucioso de los activos. Las carteras de TradingView mejoran su análisis con herramientas sofisticadas para medir la rentabilidad, identificar la concentración sectorial, ofrecer noticias relevantes y garantizar que sus activos reales se ajusten a su estrategia de trading e inversión.
Lea también: