Portefeuilles TradingView : suivez vos actifs, maîtrisez vos transactions

Fatigué de noter vos transactions à la main ? Pour vous faire gagner du temps, nous avons conçu les Portefeuilles — votre centre d'analyse pour évaluer vos stratégies de trading et d'investissement. Il vous permet de savoir exactement à quel point vos positions sont profitables, quels actifs génèrent les rendements les plus élevés et où il vaut la peine de réallouer votre capital.

SOMMAIRE :

Que sont les Portefeuilles ?
Comment créer un portefeuille
Que rechercher dans votre portefeuille
Aperçu
Positions
Transactions
Analyse

Que sont les Portefeuilles ?

Un portefeuille est simplement un ensemble de tous vos investissements financiers — actions, indices, fonds, forex ou cryptos. Pensez-y comme à un panier unique regroupant tous les actifs dans lesquels vous avez investi. Gérer un portefeuille signifie équilibrer votre tolérance au risque, vos objectifs d'investissement et votre horizon temporel. Bien que cela puisse être un défi, TradingView est là pour vous aider.

Cet outil vous permet de suivre tous vos investissements au sein d'une interface claire. Il fournit un aperçu des performances, une répartition des positions, l'historique des transactions et des analyses approfondies, vous offrant ainsi une vision précise de la dynamique de votre portefeuille.

Les portefeuilles vous aident à voir d'un coup d'œil la façon dont vos actifs se comportent en mesurant vos rendements par rapport à un indice de référence de votre choix.

Comment créer un portefeuille

Lorsque vous vous connectez à votre compte TradingView, vous pouvez commencer à créer votre portefeuille. Pour ce faire, naviguez vers Portefeuilles sous le menu Produits.

Choisissez ensuite l'une des trois méthodes prises en charge pour constituer votre portefeuille :

Importer des transactions : Téléversez un fichier CSV ou XLSX exporté.
Créer manuellement : Ajoutez les symboles de votre choix un par un.
Ajouter des données depuis une liste de surveillance : Importez une liste de surveillance déjà enregistrée dans votre compte TradingView.

Actuellement, vous pouvez créer jusqu'à trois portefeuilles. Chaque portefeuille affiche votre équivalent en liquidités actuel, votre rentabilité globale, votre rendement annualisé et le nombre total d'actifs inclus (positions).

Que rechercher dans votre portefeuille

Sur la page principale du portefeuille, vous trouverez des métriques essentielles couvrant vos investissements :

Valeur du portefeuille : La valeur totale de vos actifs dans la devise de base choisie (devises fiat ou cryptomonnaies).
Gain non réalisé : Le profit ou la perte que vous réaliseriez si vous fermiez toutes vos positions ouvertes actuelles aujourd'hui.
Gain total : Le rendement combiné réalisé et non réalisé de votre portefeuille, en tenant compte de tous les revenus et dépenses.
Rendement annualisé : Le rendement annuel moyen pondéré dans le temps, prenant en compte tous les flux de trésorerie.

Aperçu

Ici, vous obtenez une vue d'ensemble de votre approche d'investissement :

Variation du portefeuille : Affiche la valeur quotidienne du portefeuille et les rendements relatifs. Basculez entre une vue ligne simple Valeur (montrant la valeur du portefeuille au fil du temps) ou une vue Performance (comparant vos rendements à un indice de référence sélectionné).
Répartition : Fournit une analyse visuelle de la répartition des actifs selon la catégorie sélectionnée :
- Actifs : Les positions individuelles de votre portefeuille.
- Types d'actifs : Actions, crypto, forex, fonds ou indices.
- Secteurs : Secteurs économiques (par ex. technologie électronique, services aux consommateurs).
- Devise : Monnaies fiat ou cryptomonnaies dans lesquelles vos actifs sont négociés.

Gagnants et perdants du jour : Met en évidence vos actifs les plus et les moins performants de la journée.
Prochains résultats et dividendes : Si vous détenez des actions, les annonces de résultats à venir et les versements de dividendes sont affichés dans des sous-onglets dédiés.
Actualités : Affiche les dernières actualités financières pertinentes pour les actifs de votre portefeuille.

Positions

Cet onglet répertorie tous les symboles actifs inclus dans votre portefeuille. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre pour examiner les métriques fondamentales, les données techniques, les informations de prix, les paramètres de risque et les statistiques de performance.

Regroupement et résumés : Regroupez les positions par devise, type de symbole, secteur ou bourse, et ajoutez une ligne de résumé.
Positions vendues : Activez l'option d'affichage des positions vendues pour obtenir un historique complet.

Globalement, l'onglet Positions offre une vue détaillée, semblable à celle d'un screener, de vos positions actives et passées.

Transactions

Suivez ici l'historique complet de vos transactions. Consultez les journaux d'ordres comportant les achats et ventes d'actifs, les commissions payées ainsi que les dépôts ou retraits de fonds.

Analyse

Évaluez les performances de votre portefeuille sur différentes périodes et analysez votre exposition au risque à l'aide de métriques institutionnelles telles que le Bêta, le ratio de Sharpe ou le ratio de Sortino.

Dans la partie inférieure de cet onglet, vous pouvez évaluer la performance des positions individuelles par rapport au reste de votre portefeuille.

En résumé

Constituer un patrimoine exige un suivi rigoureux des actifs. Portefeuilles TradingView enrichit votre analyse grâce à des outils sophistiqués pour mesurer la rentabilité, identifier la concentration sectorielle, transmettre les actualités pertinentes et veiller à ce que vos actifs réels s'alignent avec votre stratégie de trading et d'investissement.