TradingView 포트폴리오: 자산 추적 및 거래 내역 확인
매매 내역을 일일이 손으로 기록하는 데 지치셨나요? 여러분의 시간을 절약해 드리기 위해, 당사는 포트폴리오를 설계했습니다. 이는 여러분의 매매 및 투자 전략을 평가할 수 있는 분석 허브입니다. 이를 통해 보유 포지션의 수익성을 정확히 파악하고, 어떤 자산이 가장 높은 수익을 창출하는지, 그리고 자금을 어디로 재분배하는 것이 유리한지 확인할 수 있습니다.
목차
포트폴리오란 무엇일까요?
포트폴리오는 주식, 지수, 펀드, 외환, 암호화폐 등 여러분의 모든 금융 투자를 한데 모은 것입니다. 마치 투자한 모든 자산을 담은 하나의 바구니라고 생각하시면 됩니다. 포트폴리오를 관리한다는 것은 위험 감수 능력, 투자 목표, 투자 기간 간의 균형을 맞추는 것을 의미합니다. 이는 다소 어려울 수 있지만, TradingView가 도와드리겠습니다.
이 도구를 사용하면 깔끔한 단일 인터페이스에서 모든 투자를 한눈에 파악할 수 있습니다. 성과 개요, 보유 자산 내역, 거래 내역, 분석 정보를 제공하여 포트폴리오의 동향을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다.
포트폴리오는 사용자가 선택한 벤치마크를 기준으로 수익률을 측정함으로써, 자산의 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 도와줍니다.
포트폴리오 생성 방법
TradingView 계정에 로그인하면 포트폴리오 생성을 시작할 수 있습니다. 이를 위해 제품 메뉴 아래의 포트폴리오로 이동하세요.
다음으로, 지원되는 세 가지 방법 중 하나를 선택하여 포트폴리오를 구성하세요. 현재 최대 세 개의 포트폴리오를 생성할 수 있습니다. 각 포트폴리오에는 현재 현금 등가물, 전체 수익률, 연환산 수익률, 포함된 자산(보유 자산)의 총 수가 표시됩니다.
- 거래 내역 가져오기: 내보낸 CSV 또는 XLSX 파일을 업로드하세요.
- 수동으로 생성하기: 원하는 종목 코드를 하나씩 추가하세요.
- 왓치리스트에서 데이터 추가하기: TradingView 계정에 이미 저장된 왓치리스트를 가져오세요.
현재 최대 3개의 포트폴리오를 생성할 수 있습니다. 각 포트폴리오에는 현재 현금 등가물, 전체 수익률, 연환산 수익률, 포함된 자산(보유 자산)의 총 수가 표시됩니다.
포트폴리오에서 확인해야 할 사항
포트폴리오 메인 페이지에서는 투자와 관련된 주요 메트릭을 확인할 수 있습니다:
- 포트폴리오 가치: 선택한 기준 통화(법정 통화 또는 암호화폐)로 표시된 자산의 총 가치입니다.
- 미실현 이익: 오늘 현재 모든 미결제 포지션을 청산할 경우 실현될 이익 또는 손실입니다.
- 총 이익: 모든 수입과 지출을 반영한 포트폴리오의 실현 및 미실현 수익의 합계입니다.
- 연간 수익률: 모든 현금 흐름을 고려한 시간 가중 평균 연간 수익률입니다.
개요
여기에서는 투자 전략을 한눈에 파악할 수 있습니다:
포트폴리오 변동: 일일 포트폴리오 가치와 상대적 수익률을 표시합니다. 단순한 가치 라인(시간 경과에 따른 포트폴리오 가치 표시)과 성과 보기(선택한 벤치마크와 수익률 비교) 사이를 전환할 수 있습니다.
분포: 선택한 범주별 자산 배분 현황을 시각적으로 분석해 보여줍니다:
- 자산: 포트폴리오에 포함된 개별 보유 자산.
- 자산 유형: 주식, 암호화폐, 외환, 펀드 또는 지수.
- 산업 부문: 경제 부문(예: 전자 기술, 소비자 서비스).
- 통화: 자산이 거래되는 법정화폐 또는 암호화폐.
오늘의 상승·하락 종목: 당일 성과가 가장 좋거나 나쁜 자산을 강조 표시합니다.
예정된 실적 발표 및 배당금: 주식을 보유하고 있는 경우, 예정된 실적 발표 및 배당금 지급 일정이 전용 하위 탭에 표시됩니다.
뉴스: 포트폴리오에 포함된 자산과 관련된 최신 시장 뉴스를 표시합니다.
보유 종목
이 탭에는 포트폴리오에 포함된 모든 활성 종목이 나열됩니다. 보기를 전환하여 펀더멘털 메트릭, 기술적 데이터, 가격 정보, 위험 매개변수 및 성과 통계를 확인할 수 있습니다.
- 그룹화 및 요약: 보유 자산을 통화, 종목 유형, 섹터 또는 거래소별로 그룹화하고 요약 행을 추가할 수 있습니다.
- 매도한 보유 자산: 완전한 거래 내역을 확인하기 위해 매도 포지션을 표시하는 옵션을 활성화하세요.
전반적으로 ‘보유 자산’ 탭은 현재 및 과거 포지션을 스크리너처럼 세밀하게 확인할 수 있는 화면을 제공합니다.
거래 내역
이곳에서 전체 거래 내역을 확인하세요. 자산 매수 및 매도, 지불한 수수료, 현금 입출금 내역이 포함된 주문 내역을 확인할 수 있습니다.
분석
다양한 기간에 걸쳐 포트폴리오의 성과를 평가하고, 베타(Beta), 샤프 지수(Sharpe ratio), 소르티노 지수(Sortino ratio)와 같은 기관용 메트릭을 활용하여 위험 노출도를 분석하십시오. 이 탭 하단에서는 개별 보유 종목의 성과를 포트폴리오의 나머지 부분에 비해 평가할 수 있습니다.
하단 부분에서는 보유 자산의 성과를 확인하여 각 자산을 다른 자산과 비교하여 평가할 수 있습니다.
결론
자산을 축적하려면 부지런히 자산을 추적해야 합니다. TradingView 포트폴리오는 수익성을 측정하고, 섹터 집중도를 파악하며, 관련 뉴스를 제공하며, 실제 자산이 거래 및 투자 전략과 일치하도록 보장하는 정교한 도구를 통해 여러분의 분석 능력을 한 단계 높여줍니다.
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