Portfolio TradingView: jejaki aset anda, ketahui dagangan anda
Bosan menulis dagangan anda secara manual? Untuk menjimatkan masa anda, kami telah mereka bentuk Portfolio — pusat analitis anda untuk menilai strategi dagangan dan pelaburan anda. Ia membolehkan anda mengetahui secara tepat sejauh mana posisi anda menjana keuntungan, aset mana yang menjana pulangan tertinggi dan di mana modal berbaloi untuk diperuntukkan semula.
KANDUNGAN:
Apakah itu Portfolio?
Portfolio merupakan himpunan semua pelaburan kewangan anda — saham, indeks, dana, forex atau kripto. Fikirkannya sebagai bakul tunggal yang memegang semua aset yang anda telah laburkan. Mengurus portfolio bermakna mengimbangi toleransi risiko, matlamat pelaburan dan ufuk masa anda. Walaupun ini boleh menjadi sukar, TradingView sedia membantu.
Alatan ini membolehkan anda menjejak semua pelaburan anda dalam satu antara muka yang kemas. Ia menyediakan gambaran keseluruhan prestasi, pecahan pegangan, sejarah transaksi dan cerapan analitik, memberikan anda gambaran yang jelas tentang dinamik portfolio anda.
Portfolio membantu anda melihat prestasi aset anda secara sepintas lalu dengan mengukur pulangan anda berbanding tanda aras pilihan anda.
Cara mencipta portfolio
Apabila anda log masuk ke akaun TradingView anda, anda boleh mula mencipta portfolio anda. Untuk berbuat demikian, navigasi ke Portfolio di bawah menu Produk.
Seterusnya, pilih satu daripada tiga kaedah yang disokong untuk membina portfolio anda:
- Import transaksi: Muat naik fail CSV atau XLSX yang dieksport.
- Cipta secara manual: Tambah simbol yang anda inginkan satu demi satu.
- Tambah data daripada senarai amatan: Import senarai amatan yang telah disimpan dalam akaun TradingView anda.
Pada masa ini, anda boleh mencipta sehingga tiga portfolio. Setiap portfolio memaparkan kesetaraan tunai semasa anda, kebolehuntungan keseluruhan, hasil tahunan (annualized yield) dan jumlah keseluruhan aset yang disertakan (pegangan).
Apa yang perlu diperhatikan dalam portfolio anda
Pada halaman utama portfolio, anda akan menemui metrik penting yang merangkumi pelaburan anda:
- Nilai portfolio: Nilai keseluruhan aset anda dalam mata wang asas pilihan anda (mata wang fiat atau kripto).
- Keuntungan belum direalisasikan: Keuntungan atau kerugian yang akan anda realisasikan jika anda menutup semua posisi terbuka semasa hari ini.
- Jumlah keuntungan: Gabungan pulangan direalisasikan dan belum direalisasikan bagi portfolio anda, mengambil kira semua pendapatan dan perbelanjaan.
- Hasil tahunan: Purata pulangan tahunan diwajarkan masa (time-weighted), mengambil kira semua aliran tunai.
Gambaran keseluruhan
Di sini, anda mendapat pandangan dari atas mengenai pendekatan pelaburan anda:
Perubahan portfolio: Memaparkan nilai portfolio harian dan pulangan relatif. Togol antara garisan Nilai mudah (menunjukkan nilai portfolio dari semasa ke semasa) atau pandangan Prestasi (membandingkan pulangan anda berbanding tanda aras pilihan).
Pengagihan: Menyediakan analisis visual peruntukan aset mengikut kategori pilihan:
- Aset: Pegangan individu dalam portfolio anda.
- Jenis aset: Saham, kripto, forex, dana atau indeks.
- Sektor: Sektor ekonomi (cth., teknologi elektronik, perkhidmatan pengguna).
- Mata wang: Mata wang fiat atau kripto di mana aset anda didagangkan.
Kaunter untung dan rugi harian: Menyerlahkan aset berprestasi terbaik dan terburuk anda untuk hari tersebut.
Pendapatan dan dividen akan datang: Jika anda memegang saham, pengeluaran pendapatan dan pembayaran dividen akan datang dipaparkan dalam sub-tab khusus.
Berita: Memaparkan berita pasaran terkini yang berkaitan untuk aset dalam portfolio anda.
Pegangan
Tab ini menyenaraikan semua simbol aktif yang disertakan dalam portfolio anda. Anda boleh menukar antara pandangan untuk memeriksa metrik asas, data teknikal, maklumat harga, parameter risiko dan statistik prestasi.
- Pengelompokan dan ringkasan: Kelompokkan pegangan mengikut mata wang, jenis simbol, sektor atau bursa, dan tambah baris ringkasan.
- Pegangan dijual: Dayakan pilihan untuk memaparkan posisi yang dijual bagi rekod bersejarah yang lengkap.
Secara keseluruhan, tab Pegangan menawarkan pandangan terperinci seperti penyaring bagi posisi aktif dan bersejarah anda.
Transaksi
Ikuti sejarah transaksi lengkap anda di sini. Lihat log pesanan dengan pembelian dan penjualan aset, komisen dibayar serta deposit atau pengeluaran tunai.
Analisis
Nilai prestasi portfolio anda merentasi pelbagai kerangka masa dan nilai pendedahan risiko anda menggunakan metrik institusi seperti Beta, nisbah Sharpe atau nisbah Sortino. Di bahagian bawah tab ini, anda boleh menilai prestasi pegangan individu secara relatif kepada bahagian portfolio anda yang lain.
Di bahagian bawah, anda boleh menemui prestasi pegangan anda untuk menilai setiap aset relatif kepada yang lain.
Kesimpulan
Membina kekayaan memerlukan penjejakan aset yang tekun. Portfolio TradingView meningkatkan analisis anda dengan alatan canggih untuk mengukur kebolehuntungan, mengenal pasti penumpuan sektor, menyampaikan berita yang berkaitan dan memastikan aset dunia sebenar anda sejajar dengan strategi dagangan dan pelaburan anda.
Baca juga: