Portfele TradingView: Śledź swoje aktywa, kontroluj swoje transakcje
Masz dość ręcznego zapisywania swoich transakcji? Aby zaoszczędzić Ci czas, stworzyliśmy Portfele — Twoje centrum analityczne do oceny strategii tradingowych i inwestycyjnych. Pozwala dokładnie sprawdzić, jak zyskowne są Twoje pozycje, które aktywa generują najwyższe zwroty oraz gdzie warto ponownie ulokować kapitał.
SPIS TREŚCI:
Czym są Portfele?
Portfel to po prostu zbiór wszystkich Twoich inwestycji finansowych — akcji, indeksów, funduszy, walut czy kryptowalut. Pomyśl o nim jak o jednym koszyku mieszczącym wszystkie aktywa, w które zainwestowałeś. Zarządzanie portfelem oznacza równoważenie tolerancji ryzyka, celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Choć może to być wyzwaniem, TradingView służy pomocą.
To narzędzie pozwala śledzić wszystkie Twoje inwestycje w jednym przejrzystym interfejsie. Zapewnia przegląd wyników, strukturę posiadanych aktywów, historię transakcji oraz wnioski analityczne, dając pełny obraz dynamiki Twojego portfela.
Portfele pomagają błyskawicznie ocenić wyniki Twoich aktywów poprzez porównanie ich z wybranym punktem odniesienia (benchmarkiem).
Jak utworzyć portfel
Po zalogowaniu się na swoje konto TradingView możesz przejść do tworzenia portfela. Aby to zrobić, wybierz opcję Portfele w menu Produkty.
Następnie wybierz jedną z trzech dostępnych metod budowania portfela:
- Importuj transakcje: Prześlij wyeksportowany plik CSV lub XLSX.
- Utwórz ręcznie: Dodawaj wybrane symbole pojedynczo.
- Dodaj dane z listy obserwowanej: Zaimportuj listę obserwowaną zapisaną na Twoim koncie TradingView.
Obecnie możesz utworzyć do trzech portfeli. Każdy portfel wyświetla Twój aktualny ekwiwalent gotówki, ogólną rentowność, zanualizowaną stopę zwrotu oraz łączną liczbę zawartych aktywów (posiadanych aktywów).
Na co zwrócić uwagę w swoim portfelu
Na głównej stronie portfela znajdziesz kluczowe wskaźniki dotyczące Twoich inwestycji:
- Wartość portfela: Łączna wartość Twoich aktywów w wybranej walucie bazowej (walutach fiat lub kryptowalutach).
- Niezrealizowany zysk: Zysk lub strata, które zostałyby zrealizowane, gdyby wszystkie otwarte pozycje zostały dziś zamknięte.
- Zysk całkowity: Łączny zrealizowany i niezrealizowany zwrot z portfela, uwzględniający wszystkie przychody i koszty.
- Zanualizowana stopa zwrotu: Średnia roczna stopa zwrotu ważona czasem, biorąca pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne.
Przegląd
W tym miejscu uzyskasz ogólne spojrzenie na swoje podejście inwestycyjne:
Zmiana wartości portfela: Wyświetla dzienną wartość portfela oraz względne stopy zwrotu. Przełączaj się między prostą linią Wartość (pokazującą wartość portfela w czasie) a widokiem Wyniki (porównującym stopy zwrotu z wybranym benchmarkiem).
Rozkład: Udostępnia wizualną analizę alokacji aktywów według wybranej kategorii:
- Aktywa: Poszczególne pozycje w Twoim portfelu.
- Typy aktywów: Akcje, kryptowaluty, forex, fundusze lub indeksy.
- Sektory: Sektory gospodarki (np. technologia elektroniczna, usługi konsumpcyjne).
- Waluta: Waluty fiat lub kryptowaluty, w których notowane są Twoje aktywa.
Najbardziej zyskujące i tracące w ciągu dnia: Wskazuje Twoje najlepiej i najgorzej radzące sobie aktywa danego dnia.
Nadchodzące wyniki i dywidendy: Jeśli posiadasz akcje, nadchodzące publikacje wyników i wypłaty dywidend są wyświetlane w dedykowanych podzakładkach.
Wiadomości: Wyświetla najnowsze istotne wiadomości rynkowe dla aktywów znajdujących się w Twoim portfelu.
Posiadane aktywa
Ta zakładka zawiera listę wszystkich aktywnych symboli wchodzących w skład Twojego portfela. Możesz przełączać się między widokami, aby analizować wskaźniki fundamentalne, dane techniczne, informacje cenowe, parametry ryzyka oraz statystyki wyników.
- Grupowanie i podsumowania: Grupuj pozycje według waluty, typu symbolu, sektora lub giełdy oraz dodawaj wiersz podsumowania.
- Sprzedane pozycje: Włącz opcję wyświetlania sprzedanych pozycji, aby uzyskać pełną historię.
Ogólnie rzecz biorąc, zakładka Posiadane aktywa oferuje szczegółowy widok aktywnych i historycznych pozycji przypominający skaner.
Transakcje
Śledź tutaj pełną historię swoich transakcji. Przeglądaj rejestr zleceń zakupu i sprzedaży aktywów, zapłacone prowizje oraz wpłaty i wypłaty środków.
Analiza
Oceniaj wyniki swojego portfela w różnych horyzontach czasowych i badaj ekspozycję na ryzyko przy użyciu wskaźników stosowanych przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak współczynnik Beta, wskaźnik Sharpe'a czy wskaźnik Sortino. Na dole tej zakładki możesz przeanalizować wyniki poszczególnych pozycji na tle całego portfela.
W dolnej części znajdziesz sekcję wyniki posiadanych aktywów, aby ocenić każde aktywo w porównaniu z pozostałymi.
Podsumowanie
Budowanie kapitału wymaga starannego śledzenia faktycznie posiadanych aktywów. Portfele TradingView wznoszą Twoją analizę na wyższy poziom dzięki zaawansowanym narzędziom do mierzenia rentowności, identyfikowania koncentracji sektorowej, dostarczania istotnych wiadomości i pomaganiu w zapewnieniu zgodności aktywów z przyjętą strategią tradingową i inwestycyjną.
Przeczytaj również: