Портфели TradingView: следите за активами и анализируйте сделки
Устали записывать сделки вручную? Чтобы сэкономить ваше время, мы придумали Портфели — аналитический инструмент, позволяющий вам оценивать свои стратегии. С его помощью вы сможете точно понимать, насколько прибыльны ваши сделки и инвестиции, что приносит наибольшую доходность и каким образом стоит перераспределить капитал.
СОДЕРЖАНИЕ
Что такое портфель
Торговля и инвестирование — это непрерывные процессы, в которых получение желаемой прибыли сменяется неизбежными убытками. Лучший способ держать результат под контролем — внимательно отслеживать свой портфель.
Портфель — это совокупность всех ваших финансовых инвестиций: акций, индексов, фондов, валютных активов и криптовалют. По сути, это корзина со всеми активами, в которые вы вложили деньги. Управлять портфелем означает поддерживать оптимальный баланс между готовностью к риску, инвестиционными целями и инвестиционным горизонтом. Это может быть непросто, и здесь на помощь приходит TradingView.
Благодаря этому инструменту вы можете отслеживать все свои инвестиции в одном удобном интерфейсе. Здесь можно посмотреть обзор эффективности, структуру активов, историю транзакций и аналитические данные, чтобы получить полное представление об эффективности инвестиций.
Портфели помогают быстро оценить состояние ваших активов путём сравнения их динамики с выбранным вами бенчмарком.
Как создать портфель
Чтобы приступить к созданию портфеля, войдите в свою учётную запись на TradingView. Далее выберите пункт «Портфели» в выпадающем меню «Продукты».
Вы можете выбрать один из трёх способов создания портфеля:
- Загрузить из файла: загрузить сделки из файла CSV или XLSX.
- Создать вручную: добавить по очереди все нужные инструменты.
- Добавить из списка котировок: выбрать список котировок из сохранённых в вашей учётной записи на TradingView.
В настоящее время можно добавить до трёх портфелей. В каждом портфеле отражается информация о денежном эквиваленте, прибыльности, годовой доходности и структуре активов в портфеле.
Какие полезные данные содержатся в портфеле
На главной странице портфеля представлены все основные сведения о ваших вложениях:
- Стоимость портфеля: совокупная стоимость активов в валюте, выбранной при создании портфеля (национальная валюта или криптовалюта).
- Нереализованная прибыль: сумма средств, которые можно получить или потерять в случае закрытия позиций, которые в настоящее время открыты.
- Общая прибыль: совокупность реализованной и нереализованной прибыли с учётом всех доходов и расходов.
- Годовая доходность: средневзвешенная доходность с учётом всех денежных потоков.
Далее на странице представлены четыре вкладки с информацией о динамике портфеля в разных разрезах.
! Подсказка: В каждом портфеле есть раздел «Подсказки» с информацией о том, когда и как оптимизировать портфель для получения более чёткой и точной статистики.
Обзор
В этой вкладке представлен общий обзор самых важных аспектов вашего инвестиционного подхода.
В разделе «Динамика портфеля» отображается стоимость и относительный доход. Вы можете переключаться между двумя режимами просмотра: простая линия, отображающая изменение стоимости портфеля по времени, и комбинированный режим, где отображается динами и портфеля, и бенчмарка. Для перехода между режимами просто нажмите на соответствующую вкладку.
В разделе «Структура портфеля» можно посмотреть наглядную структуру активов в портфеле по выбранной категории:
- Активы: все активы в портфеле.
- Типы активов: акции, криптовалюты, форекс, фонды, индексы.
- Секторы: секторы экономики, к которым относятся ваши активы, например электронные технологии, потребительские услуги и пр.
- Валюта: фиатные и криптовалюты, в которых торгуются ваши активы.
Лидеры роста и падения за день — раздел, где представлены лучшие и худшие активы по динамике.
Если вы владеете акциями, в соответствующих вкладках будут отображаться даты следующей отчётности и ближайшие дивиденды.
Наконец, в разделе «Новости» можно ознакомиться с актуальными новостями об активах в портфеле.
Структура портфеля
Здесь можно посмотреть, какие инструменты входят в портфель. Вы можете переходить между вкладками с фундаментальными и техническими данными, информацией о ценах, сведениями о рисках и динамике.
В настройках можно выбрать, по какому принципу будут сгруппированы активы (валюта, тип инструмента, сектор, биржа), и добавить строку с итоговыми значениями.
Также можно отобразить продажи, чтобы у вас было ещё более полное представление о своих активах.
В целом на вкладке «Структура портфеля» данные представлены в более детальном виде, как в наших скринерах.
Транзакции
В этой вкладке можно отследить историю своих сделок: заявки на покупку и продажу, комиссии, пополнения и вывод средств.
Анализ
В этой вкладке отображается динамика портфеля за разные периоды времени. Также здесь представлен анализ риска портфеля (Бета, Коэффициент Шарпа, Коэффициент Сортино).
Внизу отображаются показатели активов для оценки активов относительно друг друга.
Самое главное
Чтобы торговля приносила деньги, важно следить за своими активами. Портфели — это инструмент, при помощи которого можно вывести анализ на новый уровень благодаря разнообразным инструментам для оценки доходности. Портфель содержит информацию о секторах и отраслях, к которым относятся активы, а также актуальные новости. Кроме того, портфель позволяет понять, что соответствует вашей тщательно выстроенной торговой и инвестиционной стратегии.
Также читайте: