Dotychczas jedynym sposobem na ręczne dodanie pozycji było zarejestrowanie pełnej transakcji: kierunku, daty, ceny, liczby instrumentów i prowizji. Ten model sprawdza się w przypadku inwestorów prowadzących szczegółowy rejestr. Jeśli jednak chcesz jedynie widzieć, że posiadasz 10 akcji AAPL i 5 NVDA wraz z ich wartością w czasie rzeczywistym, wypełnianie formularzy transakcji było niepotrzebnym utrudnieniem.
Teraz możesz zarządzać swoim portfelem na poziomie pozycji. Dodawaj instrumenty za pomocą wyszukiwarki symboli — nawet kilka naraz, jeśli chcesz — i wprowadź łączną liczbę posiadanych instrumentów. System automatycznie utworzy powiązaną transakcję kupna po najnowszej cenie zamknięcia, dzięki czemu od razu zobaczysz wartość swojego portfela.
Aktualizuj pozycje za pomocą jednej liczby
Rynki się zmieniają — podobnie jak skład Twojego portfela. Gdy dokupujesz lub sprzedajesz część pozycji, po prostu zaktualizuj liczbę posiadanych instrumentów w wierszu pozycji. System obliczy różnicę i automatycznie zarejestruje odpowiednią transakcję kupna lub sprzedaży. Ustaw liczbę posiadanych instrumentów na zero, a cała pozycja zostanie zamknięta jedną transakcją sprzedaży.
Zawsze wprowadzasz łączną liczbę posiadanych instrumentów, a nie wielkość pojedynczej transakcji. Jeśli zwiększysz swoją pozycję z 10 do 15 akcji, utworzymy transakcję kupna 5 akcji.
Transakcje pozostają w pełni widoczne
Wszystko działa tu w przejrzysty sposób. Każda pozycja opiera się na rzeczywistych transakcjach, które pozostają pod Twoją kontrolą. Rozwiń dowolną pozycję, aby zobaczyć jej pełną historię transakcji kupna i sprzedaży bezpośrednio pod wierszem, a także edytuj datę, cenę, liczbę instrumentów lub prowizje dowolnej transakcji, aby dopasować je do wyciągu z rachunku brokerskiego. Każda transakcja pojawia się również w zakładce Transakcje, tak samo jak te tworzone ręcznie.
Dla kogo to jest?
To rozwiązanie jest przeznaczone dla każdego, kto chciał śledzić swój portfel, ale rezygnował, gdy proszono go o pełną historię transakcji. Jeśli chcesz po prostu monitorować to, co posiadasz, i obserwować wartość aktywów, teraz wystarczy podać łączną liczbę posiadanych instrumentów.
Jeśli jesteś inwestorem dbającym o szczegóły, nic się nie zmienia: nadal możesz rejestrować pełne dane transakcji, co pozwala doprecyzować automatycznie utworzone wpisy zawsze, gdy potrzebujesz dokładnych informacji.
Pamiętaj
Automatycznie utworzone transakcje wykorzystują datę ostatniej dostępnej sesji i cenę zamknięcia. Daje to od razu aktualną wartość portfela, choć zyski i straty będą odpowiadać rzeczywistym wynikom dopiero po dostosowaniu dat i cen do rzeczywistych parametrów transakcji. Rozwiń pozycję, popraw dane transakcji, a Twoje wskaźniki będą zgodne z danymi brokera.
Automatycznie utworzone transakcje to zwykłe transakcje. Wliczają się one do limitów transakcji w Twoim planie i zachowują się na całej platformie dokładnie tak, jak standardowe transakcje wprowadzane ręcznie.
Przejdź do Portfeli i zacznij monitorować swój portfel w zaledwie kilka minut. Jak zawsze, Twoje opinie wpływają na dalszy rozwój naszych produktów.
Zespół TradingView