Şimdiye kadar manuel olarak portföye varlık eklemenin tek yolu, her bir alım-satım işlemini tek tek kaydetmekti: İşlem yönü, tarih, fiyat, miktar ve komisyonlar. Bu yöntem, her işlemini detaylı bir defter gibi tutan yatırımcılar için uygundur. Ancak tek amacınız güncel piyasa fiyatlarıyla “10 AAPL ve 5 NVDA hissem var” dökümünü görmekse, her seferinde uzun alım-satım formları doldurmak süreci gereksiz yere zorlaştırır.
Bu yeni özellikle birlikte portföyünüzü doğrudan elinizdeki toplam varlık bazında yönetebilirsiniz. Sembol arama bölümünden dilerseniz tek seferde birden fazla finansal araç ekleyebilir ve toplam miktarınızı girebilirsiniz. Sistem, en son piyasa kapanış fiyatı üzerinden arka planda otomatik olarak bir alış kaydı oluşturur ve portföy değerinizi anında takip etmeye başlar.
Varlık miktarlarını tek bir sayıyla güncelleyin
Piyasa koşulları değiştikçe elinizdeki varlıklar da değişir. Bir varlığa ekleme yaptığınızda veya bir kısmını sattığınızda, ilgili varlık satırındaki miktarı güncellemeniz yeterlidir. Sistem aradaki farkı otomatik olarak hesaplar ve buna uygun alış veya satış kaydını oluşturur. Miktarı sıfır yaptığınızda ise ilgili varlık tek bir satış işlemiyle tamamen kapatılır.
Burada tek tek her alım-satımın boyutunu değil, elinizdeki toplam varlık miktarını girersiniz. Örneğin bir hissede miktarınızı 10 adetten 15 adede çıkardığınızda, sistem arka planda otomatik olarak 5 adetlik bir alış işlemi kaydeder.
İşlem geçmişi tüm detaylarıyla görünür kalır
Süreç tamamen şeffaftır; arka planda belirsiz hiçbir işlem kalmaz. Portföydeki her varlık, kontrolünüz altında olan gerçek alım-satım kayıtlarıyla desteklenir. Satırın hemen altındaki tüm alış ve satış geçmişini görmek için ilgili varlığı genişletebilir; aracı kurum ekstrenizle tam uyum sağlamak için işlemlerin tarih, fiyat, miktar veya komisyon bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca tüm işlemler, tıpkı manuel olarak eklediğiniz kayıtlar gibi İşlemler sekmesinde de listelenir.
Bu özellik kimler için?
Portföy takibi yapmak isteyen ancak geçmişteki tüm alım-satım dökümünü girme zorunluluğu yüzünden bundan vazgeçen herkes için geliştirildi. Yalnızca elinizde hangi varlıktan ne kadar olduğunu ve bunların güncel değerini izlemek istiyorsanız, sadece varlık miktarlarını girmeniz yeterlidir.
Ayrıntılı kayıt tutmayı tercih eden yatırımcılar için ise hiçbir şey değişmiyor: Kapsamlı işlem kaydı yapısı aynen korunur; böylece kesin verilere ihtiyaç duyduğunuzda otomatik oluşturulan kayıtları dilediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.
Unutmayın
Otomatik oluşturulan işlemler, en son işlem tarihini ve piyasa kapanış fiyatını baz alır. Bu sayede güncel portföy değerinizi anında doğru şekilde görebilirsiniz; ancak kâr ve zarar verilerinizin geçmiş performansı tam olarak yansıtması için giriş tarihlerini ve fiyatları gerçek işlemlerinizle eşleşecek şekilde düzenlemeniz gerekir. Varlık satırını genişletip işlemleri düzenleyerek portföy metriklerinizi aracı kurumunuzla tam uyumlu hâle getirebilirsiniz.
Otomatik oluşturulan işlemler standart işlemlerle aynı statüdedir. Planınızın işlem limitlerine dahil edilir ve platform genelindeki standart manuel kayıtlar gibi işlem görür.
Portföyler sayfasına geçerek sahip olduğunuz varlıkları dakikalar içinde takip etmeye başlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, geri bildirimleriniz geliştireceğimiz yeni özellikleri şekillendirmeye devam ediyor.
TradingView Ekibi