Jusqu’à présent, la seule façon d’ajouter manuellement une position consistait à enregistrer une transaction complète: type d’opération, date, cours, quantité, frais. Ce modèle convient aux investisseurs qui tiennent un registre détaillé. Mais si vous souhaitez simplement voir «Je détiens 10 actions AAPL et 5 actions NVDA» avec leurs valeurs en temps réel, remplir des formulaires de transaction représente une contrainte dont vous ne vouliez pas.
Désormais, vous pouvez gérer votre portefeuille au niveau des positions. Ajoutez des titres via la recherche par symbole, plusieurs à la fois si vous le souhaitez, et saisissez votre quantité totale. Le système crée automatiquement la transaction d’achat sous-jacente au dernier cours de clôture, et met immédiatement à jour la valeur de votre portefeuille.
Mettre à jour les positions avec un seul chiffre
Les marchés évoluent, tout comme vos positions. Lorsque vous achetez davantage ou vendez une partie d’une position, il vous suffit de mettre à jour la quantité dans la ligne Positions. Le système calcule la différence et enregistre automatiquement l’ordre d’achat ou de vente correspondant. Si vous remettez la quantité à zéro, la position entière est clôturée par une seule vente.
Vous saisissez toujours la quantité totale de votre portefeuille, et non le volume de chaque transaction. Si vous augmentez votre position de 10 à 15 actions, nous créons une transaction d’achat de 5 actions.
Les transactions restent entièrement visibles
Ici, pas de «boîte noire». Chaque position s’appuie sur de véritables transactions qui restent sous votre contrôle. Dépliez n’importe quelle position pour consulter l’historique complet de ses achats et ventes juste en dessous de la ligne, et modifiez la date, le prix, la quantité ou les frais de n’importe quelle transaction afin qu’ils correspondent à votre relevé de courtier. Chaque transaction apparaît également dans l’onglet Transactions, tout comme celles que vous créez manuellement.
A qui cela s’adresse-t-il?
A tous ceux qui souhaitaient suivre l’évolution de leur portefeuille mais qui ont renoncé lorsqu’on leur a demandé l’historique complet de leurs transactions. Si vous souhaitez simplement suivre ce que vous détenez et surveiller sa valeur, il vous suffit désormais d’indiquer les quantités.
Si vous êtes un investisseur soucieux du détail, rien ne change : l’enregistrement complet des transactions reste inchangé, ce qui vous permet d’affiner les entrées créées automatiquement chaque fois que vous avez besoin de données précises.
A retenir
Les transactions créées automatiquement utilisent la dernière date de négociation et le dernier cours de clôture disponibles. Cela vous donne immédiatement une valeur actuelle précise de votre portefeuille, même si vos gains et pertes ne refléteront la performance exacte qu’une fois que vous aurez ajusté vos dates et cours d’entrée pour qu’ils correspondent à vos transactions réelles. Développez votre portefeuille, modifiez les transactions, et vos indicateurs s’aligneront sur ceux de votre courtier.
Les transactions créées automatiquement sont des transactions classiques. Elles sont prises en compte dans les limites de transactions de votre forfait et se comportent comme des entrées manuelles standard sur l’ensemble de la plateforme.
Rendez-vous dans la section Portefeuilles et commencez à suivre vos avoirs en quelques minutes. Comme toujours, vos commentaires nous aident à façonner nos prochaines fonctionnalités.
L’équipe TradingView