כאשר משווים מכשירים פיננסיים בין שווקים, מנפיקים וספקים, שמות בלבד לרוב אינם מספיקים. אותו נכס יכול להיות מתויג בצורה שונה על ידי מקורות שונים, ומכשירים שנראים דומים ברשימה יכולים להיות שונים מאוד מבחינה מבנית — אג”ח בכיר לעומת אג”ח להמרה, מניה עם זכויות הצבעה לעומת מחלקה ללא זכויות הצבעה, קרן פתוחה לעומת קרן סגורה.
בדיוק בגלל זה השוק משתמש בקודי — CFI דרך גלובלית ומתקננת לתאר מהו בפועל מכשיר פיננסי. וכעת הם זמינים ב-TradingView עבור מניות, אג”ח וקרנות.
מהו קוד CFI
קוד CFI (תקן ISO 10962) הוא מסווג בן שש אותיות המשמש ברחבי תשתיות השוק, ספקי נתוני ייחוס וסביבות נתונים מקצועיות. הוא מכסה מניות, חוב וכלי השקעה קולקטיביים תחת טקסונומיה אחידה אחת.
לכל אחת משש האותיות יש משמעות:
- אות 1 — קטגוריה ראשית: E עבור מניות, D עבור חוב, C עבור כלי השקעה קולקטיביים
- אות 2 — קבוצה בתוך אותה קטגוריה (מניות רגילות, מניות בכורה, אג”ח, שטרות לטווח בינוני, אג”ח להמרה, קרנות סל, קרנות רגילות, …)
- אותיות 3–6 — מאפיינים מבניים החלים על אותה קבוצה: זכויות הצבעה וצורת רישום עבור מניות, סוג ריבית ותנאי פירעון עבור אג”ח, מדיניות חלוקה ונכסי בסיס עבור קרנות
אותו מבנה של שש אותיות מתאר מניה, אג”ח וקרן — הפרטים פשוט משתנים לפי הקטגוריה. כך זה נראה עבור כמה מכשירים מוכרים ב- TradingView:
| מכשיר | קטגוריה | CFI | מה הוא מקודד |
| אפל בע”מ (AAPL) | מניה רגילה | ESVUFR | מניה > מניה רגילה > עם זכויות הצבעה > חופשית (ללא מגבלות) > נפרעה במלואה > רשומה |
| קרן סל SPDR S&P 500 (SPY) | קרן סל מנייתית | CEOGEU | כלי השקעה קולקטיבי > קרן סל > פתוחה > צוברת > נכסי מניות > יחידות |
| אג”ח ממשלת ארה״ב ל-10 שנים | אג”ח ממשלתית | DBFNFR | חוב > אג”ח > ריבית קבועה > בכיר > מועד פירעון קבוע > רשום |
| הערת החברה של אפל בע”מ | אג”ח קונצרנית | DTFNGR | חוב < שטר לטווח בינוני > ריבית קבועה > בכיר > מועד פירעון קבוע עם אופציית קריאה > רשום |
התבונן בשתי השורות האחרונות. אג”ח ממשלתית ל-10 שנים והנפקת חוב של אפל נקראות שתיהן “אג”ח” בשפה היומיומית, ושתיהן שייכות לעולם החוב (מתחילות באות D ).
אבל קוד CFI מראה מיד שהן סוגים מבניים שונים של חוב.
האג”ח הממשלתית מסווגת כ-DB… — אג”ח רגילה. הנפקת החוב של אפל היא DT… — שטר לטווח בינוני, משום שאפל מגייסת חוב ארוך טווח דרך תוכנית MTN.
זהו בדיוק סוג ההבחנה המבנית ששמות ותיאורים לעיתים מטשטשים, וש-CFI הופך לברור בלי שתצטרך לפתוח תשקיף.
רחף מעל כל אחד מהקודים האלה ב-TradingView ותראה פירוט מלא של כל אות בשפה פשוטה, מותאמת לשפת הממשק שבה אתה משתמש.
קרא עוד על קודי CFI במאגר הידע שלנו כדי להבין במהירות את מהות כל נכס.
איפה למצוא CFI ב- TradingView
קודי CFI זמינים כעת במקומות המרכזיים שבהם אתה בוחן מכשירים:
- דפי סימול — בחלק “אודות”, לצד מזהים מרכזיים. ריחוף מעל הקוד יציג פירוט מלא של משמעות כל אות. ההסבר מותאם לכל השפות הנתמכות, כך שהקוד קריא ולא רק נתון טכני גולמי.
- פרטים — תחת מידע פרופיל, לצד מטא־דאטה מרכזי נוסף.
- גרפים — במידע על הסימול, מבלי לצאת מהגרף.
- אפליקציות מובייל — בחלק “אודות”, באופן עקבי עם חוויית שולחן העבודה.
שימוש ב-CFI בסורקים
כאן CFI הופך לכלי שימושי באמת.
בסורקי מניות, אג”ח וקרנות סל, קודי CFI זמינים כעמודות וכפילטרים. זה אומר שאתה יכול להשתמש בהם באופן פעיל כדי לצמצם את היקום של המכשירים, ולא רק לקרוא אותם.
כמה דוגמאות למה שזה מאפשר:
- בסורק המניות, להפריד בין מניות רגילות עם זכויות הצבעה לבין מחלקות ללא זכויות הצבעה או מניות בכורה בין שווקים, בצעד אחד — בלי לנחש לפי סיומות טיקר או תיוגים.
- בסורק האג”ח, לבודד תתי־קבוצות מבניות כמו אג”ח להמרה, שטרות בריבית משתנה או חוב נחות באמצעות פילטר אחד, בלי לעבור על קטגוריות שונות של ספקים.
- בסורק קרנות הסל, לסנן קרנות לפי מבנה פורמלי — פתוחה מול סגורה, לפי מדיניות חלוקה או לפי סוג נכסי בסיס — ולא לפי תיאורים שיווקיים.
לכל מי שמשווה קבוצות גדולות של מכשירים — או בונה רשימות מעקב עם קריטריונים מבניים ספציפיים — זה הופך שדה “סוג” מעורפל לכלי מדויק ומתקנן.
למה זה חשוב
העדכון הזה אינו רק הוספת שדה נוסף למטא־דאטה של מכשירים. מדובר בשיפור האיכות והשימושיות של נתוני הייחוס ב- TradingView.
קודי CFI מסייעים לגשר בין TradingView לבין הדרך שבה מכשירים מסווגים בתשתיות שוק רחבות יותר. הם מוסיפים הקשר, משפרים יכולת השוואה, והופכים את הסורקים למדויקים יותר עבור משתמשים שרוצים לעבוד בצורה מובנית יותר עם מכשירים.
למשתמשים מקצועיים, זה אומר התאמה טובה יותר לסטנדרטים בתעשייה.
לכל השאר, זה אומר שכבת בהירות נוספת בעת ניווט בשווקים מורכבים.
ספרו לנו מה דעתכם.
צוות TradingView