Lorsque l’on compare des instruments financiers entre différents marchés, émetteurs et prestataires, les noms seuls suffisent rarement. Un même actif peut être désigné différemment selon les sources, et des instruments qui semblent identiques sur une liste peuvent présenter des différences structurelles importantes: une obligation senior et une obligation convertible, une action avec droit de vote et une action sans droit de vote, un fonds ouvert et un fonds fermé.
C’est précisément pour cette raison que le marché utilise les codes CFI — un moyen mondial et normalisé de décrire ce qu’est réellement un instrument financier. Ils sont désormais disponibles sur TradingView pour les actions, les obligations et les fonds.
Qu’est-ce qu’un code CFI?
Un code CFI (ISO 10962) est un classificateur à six lettres utilisé par les infrastructures de marché, les fournisseurs de données de référence et les environnements de données professionnels. Il regroupe les actions, les titres de créance et les véhicules de placement collectif sous une taxonomie unifiée.
Chacune des six lettres a une signification:
- 1ère lettre — catégorie de premier niveau: E pour les actions, D pour les titres de créance, C pour les véhicules de placement collectif
- 2ème lettre — groupe au sein de cette catégorie (actions ordinaires, actions privilégiées, obligations, billets à moyen terme, obligations convertibles, ETF, fonds standard, …)
- 3ème à 6ème lettres — attributs structurels s’appliquant à ce groupe: droits de vote et forme pour les actions, type d’intérêt et conditions de remboursement pour les obligations, politique de distribution et actifs sous-jacents pour les fonds
La même structure à six lettres décrit une action, une obligation et un fonds — les spécificités diffèrent simplement selon la catégorie. Voici à quoi cela ressemble pour quelques instruments bien connus sur TradingView:
| Instrument | Catégorie | CFI | Ce que cela représente |
| Apple Inc. (AAPL) | Actions ordinaires | ESVUFR | Capital social → Action ordinaire → Droit de vote → Libre (sans restriction) → Entièrement libérée → Nominative |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ETF actions | CEOGEU | Organisme de placement collectif → ETF → Fonds ouvert → Capitalisation → Actifs en actions → Parts |
| US Treasury 10-Year Note | Obligation d’État | DBFNFR | Dette → Obligation → Taux fixe → De premier rang → À échéance fixe → Nominative |
| Apple Inc. corporate note | Obligation d’entreprise | DTFNGR | Dette → Obligation à moyen terme → Taux fixe → De premier rang → Échéance fixe avec option de rachat anticipé → Nominative |
Regardez les deux dernières lignes. Un bon du Trésor à 10 ans et une émission d’obligations d’Apple sont tous deux appelés «obligations» dans le langage courant, et tous deux relèvent de l’univers de la dette (classé sous la lettre D).
Mais le CFI vous indique immédiatement qu’il s’agit de types de dette structurellement différents.
Le titre du Trésor est classé DB… — une obligation simple. L’émission d’Apple est DT… — un billet à moyen terme, car Apple lève des fonds à long terme via un programme MTN.
C’est le genre de distinction structurelle que les noms et les descriptions ont tendance à brouiller, et que CFI rend explicite sans que vous ayez à ouvrir un prospectus.
Passez la souris sur l’un de ces codes sur TradingView et vous verrez la description complète, lettre par lettre, en langage clair, localisée dans la langue de l’interface que vous utilisez déjà.
Pour en savoir plus sur les codes CFI, consultez notre base de connaissances afin de comprendre rapidement la nature de chaque actif.
Où trouver les codes CFI sur TradingView?
Les codes CFI sont désormais visibles dans les principaux endroits où vous explorez les instruments :
- Pages des symboles — dans la section «A propos», à côté des identifiants principaux. Passez la souris sur le code et TradingView affichera une explication détaillée de la signification de chaque lettre. L’explication est disponible dans toutes les langues prises en charge, ce qui rend le code lisible, et non pas simplement une donnée de référence brute.
- Détails — sous «Informations de profil», aux côtés d’autres métadonnées clés.
- Graphiques — dans «Infos sur le symbole», accessible sans quitter votre graphique.
- Applications mobiles — dans la section «A propos», comme sur la version bureau.
Utilisation du CFI dans les Screeners
C’est là que le CFI prend toute sa dimension pratique.
Dans les Screeners d’actions, d’obligations et d’ETF, les codes CFI sont disponibles sous forme de colonnes et de filtres. Cela signifie que vous pouvez les utiliser activement pour affiner l’univers des instruments, au lieu de vous contenter de les consulter.
Voici quelques exemples de ce que cela permet :
Dans le Stock Screener, séparez en une seule étape les actions ordinaires avec droit de vote des catégories sans droit de vote ou des actions privilégiées sur l’ensemble des marchés — plus besoin de deviner à partir des suffixes ou des libellés des symboles boursiers.
Dans le Bond Screener, isolez des sous-ensembles structurels tels que les obligations convertibles, les titres à taux variable ou la dette subordonnée à l’aide d’un seul filtre, sans avoir à passer au crible les catégories spécifiques à chaque fournisseur.
Dans l’ETF Screener, filtrez les fonds en fonction de leur structure formelle — fonds ouverts ou fermés, politique de distribution, type d’actif sous-jacent — plutôt qu’en fonction de leurs étiquettes marketing.
Pour tous ceux qui comparent de grands ensembles d’instruments — ou qui créent des watchlists avec des critères structurels spécifiques —, cela transforme un champ «type» vague en un outil précis et normalisé.
Pourquoi est-ce important?
Cette mise à jour ne vise pas simplement à ajouter un champ supplémentaire aux métadonnées des instruments. Elle vise à améliorer la qualité et la facilité d’utilisation des données de référence sur TradingView.
Les codes CFI contribuent à combler le fossé entre TradingView et la manière dont les instruments sont classés dans l’infrastructure plus large du marché. Ils ajoutent du contexte, améliorent la comparabilité et rendent les filtres plus précis pour les utilisateurs qui souhaitent travailler avec les instruments de manière plus structurée.
Pour les utilisateurs professionnels, cela signifie une meilleure harmonisation avec la classification standard du secteur.
Pour tous les autres, cela apporte un niveau de clarté supplémentaire lors de la navigation sur des marchés complexes.
Faites-nous part de votre avis.
L’équipe TradingView