Antes, crear una cartera implicaba introducir cada posición una por una. Si ya estaba realizando un seguimiento de los valores en una lista de seguimiento, esto suponía un trabajo doble. Por eso añadimos la posibilidad de crear una cartera directamente desde una lista de seguimiento, pero hasta ahora cada posición se registraba como si la hubiera comprado ayer. Su PyG partía de cero, y la cartera no le ofrecía información alguna sobre el rendimiento real de sus posiciones.
Con esta actualización, ahora puede seleccionar una fecha histórica al crear una cartera desde una lista de seguimiento. El sistema buscará automáticamente los precios de cierre de esa fecha y los utilizará como precios de entrada. El resultado: una cartera que refleja el rendimiento real desde el momento que usted elija, no solo desde el momento en que comenzó a realizar el seguimiento.
Cómo funciona
Cuando cree una nueva cartera a partir de una lista de seguimiento, verá una opción para establecer una fecha de inicio. Elija cualquier fecha del pasado y obtendremos el precio de cierre de cada valor en esa fecha. Con un solo clic, su cartera se completará con precios de entrada históricamente precisos.
Desde allí, puede ajustar las transacciones individuales —modificar cantidades, cambiar precios concretos o añadir más detalles—; todo lo que necesite para un seguimiento más preciso.
¿A quién va dirigido?
Esta función está pensada para cualquiera que haya estado siguiendo el mercado en una lista de seguimiento y desee empezar a evaluar los resultados. Tanto si lleva meses manteniendo una cartera de acciones como si solo desea simular rápidamente una cartera a partir de un momento concreto, esta herramienta le permitirá hacerlo con rapidez.
Qué debe tener en cuenta
Esto crea una nueva cartera. No modifica ninguna cartera ni transacción existente. Cada instrumento obtiene una acción al precio de cierre de la fecha elegida, por lo que le conviene actualizar las cantidades para que coincidan con sus posiciones reales. La fecha que elija se aplica a todos los valores a la vez.
Empiece a convertir sus listas de seguimiento en carteras con datos de rendimiento reales. Como siempre, sus comentarios determinan lo que desarrollaremos a continuación.