Creare un portafoglio in passato significava inserire ogni posizione una per una. Se stavate già monitorando dei simboli in una watchlist, era un lavoro doppio. Per questo abbiamo aggiunto la possibilità di creare un portafoglio direttamente da una watchlist, ma fino ad ora ogni posizione veniva registrata come se l’aveste acquistata il giorno prima. Il vostro PnL partiva da zero, e il portafoglio non vi diceva nulla su come si erano effettivamente comportati i vostri asset.
Con questo aggiornamento, potrete scegliere una data storica quando create un portafoglio da una watchlist. Il sistema cercherà automaticamente i prezzi di chiusura per quella data e li utilizzerà come prezzi di ingresso. Il risultato: un portafoglio che riflette le performance reali dal momento che scegliete — non solo da quando avete iniziato a monitorare il mercato
Come funziona
Quando create un nuovo portafoglio da una watchlist, troverete un’opzione per impostare una data di inizio. Selezionate una qualsiasi data nel passato e il sistema recupererà il prezzo di chiusura di ciascun simbolo per quella data. Un solo click e il vostro portafoglio sarà popolato con prezzi di ingresso storicamente accurati.
Da lì potete perfezionare le singole transazioni — modificare le quantità, cambiare prezzi specifici o aggiungere ulteriori dettagli — tutto ciò di cui avete bisogno per un tracciamento più preciso.
A chi é destinato
A chiunque stia monitorando il mercato tramite una watchlist e voglia iniziare a misurare i risultati. Che abbiate tenuto d’occhio un gruppo di azioni per mesi o vogliate semplicemente modellare rapidamente un portafoglio a partire da un momento specifico nel tempo, questa funzione vi ci porta in fretta.
Da tenere a mente
Questa operazione crea un nuovo portafoglio. Non modifica un portafoglio o delle transazioni già esistenti. Ogni strumento riceve una quota al prezzo di chiusura della data scelta, quindi dovrete aggiornare le quantità per rispecchiare le vostre posizioni reali. La data selezionata si applica a tutti i simboli contemporaneamente.
Iniziate a trasformare le vostre watchlist in portafogli con dati di performance reali. Come sempre, il vostro feedback determina ciò che svilupperemo in futuro.