Trước đây, việc tạo một danh mục đầu tư nghĩa là bạn phải nhập từng vị thế một. Nếu bạn đã theo dõi các mã trong danh sách theo dõi, điều này gần như là làm việc đôi. Chính vì vậy, chúng tôi đã thêm khả năng tạo danh mục trực tiếp từ danh sách theo dõi, nhưng cho đến nay, mỗi vị thế đều được ghi nhận như thể bạn mới mua vào ngày hôm qua. Lợi nhuận/lỗ (PnL) bắt đầu từ con số 0, và danh mục không phản ánh hiệu suất thực tế của các khoản nắm giữ.
Với bản cập nhật này, bạn có thể chọn một ngày lịch sử khi tạo danh mục từ danh sách theo dõi. Hệ thống sẽ tự động tra cứu giá đóng cửa của từng mã vào ngày đó và sử dụng làm giá nhập. Kết quả: một danh mục phản ánh hiệu suất thực tế kể từ thời điểm bạn chọn — không chỉ từ lúc bạn bắt đầu theo dõi.
Cách thực hiện
Khi bạn tạo danh mục mới từ danh sách theo dõi, bạn sẽ thấy tùy chọn để đặt ngày bắt đầu. Chọn bất kỳ ngày nào trong quá khứ, và chúng tôi sẽ lấy giá đóng cửa của từng mã vào ngày đó. Chỉ với một cú nhấp chuột, danh mục của bạn sẽ được điền đầy đủ với các giá nhập chính xác theo lịch sử.
Từ đây, bạn có thể tinh chỉnh từng giao dịch — điều chỉnh số lượng, thay đổi giá cụ thể, hoặc thêm chi tiết — bất cứ điều gì bạn cần để theo dõi chính xác hơn.
Tính năng này dành cho ai?
Tính năng này dành cho bất kỳ ai đã theo dõi thị trường trong danh sách theo dõi và muốn bắt đầu đo lường kết quả. Dù bạn đã nắm giữ một bộ cổ phiếu trong nhiều tháng hay chỉ muốn nhanh chóng mô phỏng một danh mục từ một thời điểm cụ thể, tính năng này sẽ giúp bạn làm điều đó nhanh chóng.
Lưu ý
Điều này sẽ tạo một danh mục mới. Nó không thay đổi bất kỳ danh mục hay giao dịch nào hiện có. Mỗi công cụ sẽ được ghi nhận một cổ phần với giá đóng cửa của ngày bạn chọn, vì vậy bạn sẽ cần cập nhật số lượng để khớp với các khoản nắm giữ thực tế. Ngày bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các mã cùng một lúc.
Hãy bắt đầu biến danh sách theo dõi của bạn thành danh mục với dữ liệu hiệu suất thực. Như mọi khi, phản hồi của bạn sẽ định hình những gì chúng tôi xây dựng tiếp theo.