Auparavant, créer un portefeuille impliquait de saisir chaque position une par une. Si vous suiviez déjà des titres dans une watchlist, cela ressemblait à un travail à double. C’est pourquoi nous avons ajouté la possibilité de créer un portefeuille directement à partir d’une watchlist, mais jusqu’à présent, chaque position était enregistrée comme si vous l’aviez achetée hier. Votre PnL partait de zéro, et le portefeuille ne vous donnait aucune indication sur la performance réelle de vos titres.
Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais choisir une date historique lorsque vous créez un portefeuille à partir d’une watchlist. Le système recherchera automatiquement les cours de clôture de cette date et les utilisera comme prix d’entrée. Résultat: un portefeuille qui reflète la performance réelle à partir du moment que vous choisissez, et pas seulement à partir du moment où vous avez commencé à suivre les titres.
Comment ça marche
Lorsque vous créez un nouveau portefeuille à partir d’une watchlist, vous verrez une option permettant de définir une date de début. Choisissez n’importe quelle date dans le passé, et nous récupérerons le cours de clôture de chaque titre à cette date. En un clic, votre portefeuille est rempli de cours d’entrée historiquement exacts.
À partir de là, vous pouvez affiner chaque transaction : ajuster les quantités, modifier certains prix ou ajouter des détails supplémentaires, selon vos besoins, pour un suivi plus précis.
A qui s’adresse cette fonctionnalité?
Elle s’adresse à tous ceux qui suivent le marché via une watchlist et souhaitent commencer à mesurer leurs résultats. Que vous déteniez un ensemble d’actions depuis des mois ou que vous souhaitiez simplement modéliser rapidement un portefeuille à un moment précis, cette fonctionnalité vous permet d’y parvenir en un clin d’œil.
A noter
Cette fonctionnalité crée un nouveau portefeuille. Elle ne modifie aucun portefeuille ni aucune transaction existants. Chaque instrument se voit attribuer une action au cours de clôture de la date que vous avez choisie ; vous devrez donc mettre à jour les quantités pour qu’elles correspondent à vos positions réelles. La date que vous sélectionnez s’applique à tous les symboles simultanément.
Commencez à transformer vos watchlists en portefeuilles dotés de données de performance réelles. Comme toujours, vos commentaires nous aident à façonner nos prochaines fonctionnalités.