Antigamente, criar um portfólio significava adicionar cada ativo manualmente, um por um. Se você já acompanhava esses ativos em uma lista de observação, isso acabava sendo um trabalho dobrado. Foi por isso que criamos a opção de montar um portfólio diretamente a partir de uma lista de observação. Mas até agora, todas as posições eram registradas como se tivessem sido compradas ontem. O lucro/prejuízo começava em zero, e o portfólio não refletia o desempenho real dos seus ativos ao longo do tempo.
Com essa atualização, agora você pode escolher uma data histórica ao criar um portfólio a partir de uma lista de observação. O sistema vai buscar automaticamente os preços de fechamento daquela data e usá-los como seus preços de entrada. O resultado: um portfólio que reflete o desempenho real a partir do momento que você escolher — não apenas a partir do dia em que você começou a acompanhar.
Como Funciona
Quando você cria um novo portfólio a partir de uma lista de observação, verá a opção de definir uma data de início. Escolha qualquer data no passado e buscaremos o preço de fechamento de cada símbolo nessa data. Com um clique, seu portfólio é preenchido com preços de entrada historicamente precisos.
A partir daí, você pode ajustar transações individuais — alterar quantidades, mudar preços específicos ou adicionar mais detalhes — tudo o que precisar para um acompanhamento mais preciso.
Para quem é isso?
Isso é para quem já vem acompanhando o mercado em uma lista de observação e quer começar a medir resultados. Se você tem mantido um conjunto de ações por meses ou apenas deseja modelar rapidamente um portfólio a partir de um ponto específico no tempo, essa funcionalidade te leva lá de forma rápida.
Lembre-se
Isso cria um novo portfólio. Não altera portfólios ou transações existentes. Cada instrumento recebe uma ação ao preço de fechamento da data escolhida, então você vai querer atualizar as quantidades para corresponder às suas posições reais. A data que você escolher se aplica a todos os símbolos de uma só vez.
Comece a transformar suas listas de observação em portfólios com dados reais de desempenho. Como sempre, seu feedback molda o que construímos em seguida.