יצירת תיק השקעות הייתה בעבר תהליך שבו צריך להזין כל פוזיציה אחת-אחת. אם כבר עקבת אחרי נכסים ברשימת מעקב, זה הרגיש כמו עבודה כפולה. לכן הוספנו אפשרות ליצור תיק השקעות ישירות מרשימת מעקב, אבל עד עכשיו, כל פוזיציה הוזנה כאילו נקנתה אתמול. המשמעות הייתה שהרווח/הפסד (PnL) התחיל מאפס, והתיק לא שיקף את הביצועים האמיתיים של ההחזקות שלך.
עם העדכון הזה, אתה יכול לבחור תאריך היסטורי בעת יצירת תיק מרשימת מעקב. המערכת תמשוך אוטומטית את מחירי הסגירה מאותו תאריך ותשתמש בהם כמחירי כניסה. התוצאה: תיק שמשקף ביצועים אמיתיים מהרגע שבחרת — לא רק מהרגע שהתחלת לעקוב.
איך זה עובד
כשאתה יוצר תיק חדש מרשימת מעקב, תראה אפשרות לבחור תאריך התחלה. בחר כל תאריך בעבר, והמערכת תשלוף את מחיר הסגירה של כל נכס באותו יום. בלחיצה אחת, התיק שלך יתמלא במחירי כניסה היסטוריים מדויקים.
לאחר מכן, תוכל לדייק את העסקאות, לשנות כמויות, לעדכן מחירים ספציפיים או להוסיף פרטים נוספים לפי הצורך, כדי לקבל מעקב מדויק יותר.
למי זה מתאים?
לכל מי שעוקב אחרי השוק דרך רשימת מעקב ורוצה להתחיל למדוד ביצועים. בין אם אתה מחזיק מניות כבר חודשים או רוצה לדמות תיק מנקודת זמן מסוימת. זה מאפשר לך להגיע לשם במהירות.
דברים שחשוב לזכור
הפעולה יוצרת תיק חדש בלבד. היא לא משנה תיקים או עסקאות קיימים. כל נכס יתווסף עם מניה אחת לפי מחיר הסגירה בתאריך שבחרת, לכן כדאי לעדכן את הכמויות בהתאם להחזקות האמיתיות שלך. התאריך שתבחר יחול על כל הנכסים יחד.
התחל להפוך את רשימות המעקב שלך לתיקי השקעות עם נתוני ביצועים אמיתיים. כמו תמיד, המשוב שלך עוזר לנו להמשיך להשתפר.