Largo
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2024-02-21 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, fallo del giro.
Escenario Predecible: No.
El patrón de giro ha fallado, como anticipé ayer.
Ahora dos opciones.
Que el precio esté haciendo un doble suelo.
O que siga cayendo.
Para el primero de los casos, un doble suelo, no me resulta especialmente de interés.
Porque si te fijas, el precio tendría que superar los 436 par atacar el siguiente máximo, que está justo a continuación, en 439.
Sin embargo, si el precio sigue cayendo hasta los 416 y se gira, ya hay 20 puntos de diferencia hasta el máximo, no 3.
De los planteamientos explosivos de ayer, no se ejecutó ninguno, pero todavía mantengo los que siguen siendo válidos para hoy. EWZ, corrección terminada?Luego de haber alcanzado su pico hace casi dos meses, el fondo que replica al mercado brasilero parece indicar que el proceso correctivo llegó a su fin...
Poco que decir, se resalta la importancia 32.30/32.80, superado a mediados de diciembre en lo que fue el arranque de la suba que llevó los precios por encima de los 35 dólares por primera vez desde la pandemia. A partir de ahí, comenzó un achique en el que buscó rápidamente la zona de 32.30, sin perforarla pero sin mostrar mayores reacciones durante un mes, pero luego del sacudón del martes de la semana pasada comenzó una recuperación firme donde con la buena rueda de hoy estaría confirmando el fin de la corrección y el comienzo de una nueva pata al alza, que debería llevarnos nuevamente a 35 e incluso superarlos.
Para abajo, lo ideal sería sostener la base del gap de hoy en 33.50, pero tranquilamente podría cerrarlo ya que en la medida que sostenga 33 la idea alcista queda vigente, y daría una linda oportunidad de entrada con un ratio riesgo beneficio mucho mejor que el actual.
Debajo de 33 no necesariamente queda fea pero si pincha la idea de una salida al alza, abajo de 32,20 si queda fea y para seguir cayendo. Largo 
Corto 
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¿Cómo invertir en AGUA con ETFs?¿Cómo invertir en agua utilizando ETFs o empresas cotizadas en bolsa del sector del agua? Veremos como puede ser una muy buena INVERSIÓN a medio y largo plazo.
El agua, un recurso esencial para la vida, está en el centro de numerosos desafíos globales, desde la escasez hasta la contaminación. En un mundo donde la demanda de este recurso crítico continúa en aumento, las empresas que operan en el sector del agua se posicionan como protagonistas clave en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.
Desde la purificación y distribución del agua potable hasta la gestión de aguas residuales y la infraestructura para riego y tratamiento, el mercado del agua ofrece un vasto espectro de oportunidades de inversión. En este artículo, exploraremos las razones convincentes por las cuales invertir en empresas cotizadas en bolsa del sector del agua no solo tiene el potencial de generar rendimientos financieros sólidos, sino también de contribuir al bienestar social y ambiental a largo plazo.
Acompáñanos mientras analizamos las tendencias del mercado del agua, los factores impulsadores de la demanda y las oportunidades de inversión que ofrece este sector en constante evolución. Descubre por qué apostar por el agua puede ser una decisión inteligente tanto desde una perspectiva financiera como ética.
Hay varias razones por las cuales las empresas cotizadas en bolsa invierten en el sector del agua.
| Invertir en AGUA, por qué? |
- Demanda creciente: El agua es un recurso vital y su demanda sigue aumentando debido al crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización. Las empresas que invierten en agua pueden beneficiarse de esta demanda constante.
- Escasez de agua: A medida que la escasez de agua se convierte en un problema más acuciante en muchas partes del mundo, las soluciones relacionadas con la gestión del agua se vuelven cada vez más valiosas. Las empresas que ofrecen tecnologías para conservar, purificar o desalinizar el agua pueden encontrar oportunidades lucrativas en este mercado.
- Regulaciones y normativas: La creciente conciencia sobre la importancia de conservar y gestionar el agua ha llevado a la implementación de regulaciones más estrictas en muchas regiones del mundo. Las empresas que pueden ayudar a cumplir con estas regulaciones tienen un mercado estable y en crecimiento.
- Innovación tecnológica: La innovación en tecnologías relacionadas con el agua, como la gestión inteligente del agua, la monitorización de la calidad del agua, la infraestructura de distribución eficiente y las soluciones de tratamiento, está en aumento. Las empresas que invierten en investigación y desarrollo en este campo pueden obtener beneficios significativos.
Algunas empresas cotizadas que invierten en agua.
- Impacto ambiental y responsabilidad social corporativa: Cada vez más empresas están prestando atención al impacto ambiental de sus operaciones y están adoptando políticas de responsabilidad social corporativa. Invertir en proyectos relacionados con el agua puede ayudar a estas empresas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y mejorar su imagen pública.
Las empresas cotizadas en bolsa invierten en el sector del agua porque es un mercado en crecimiento con una demanda constante, oportunidades de innovación tecnológica, cumplimiento normativo y alineación con objetivos de responsabilidad social corporativa.
| Inversión en el Sector del Agua y sus oportunidades |
Invertir en agua es beneficioso tanto desde una perspectiva financiera como para promover el desarrollo de nuevas tecnologías y el bienestar general. Aquí hay algunas razones por las cuales las personas deberían considerar invertir en este recurso vital y cómo estas inversiones pueden impulsar a las empresas y a la innovación tecnológica.
La Demanda de agua es constante y creciente dado que el agua es un recurso esencial para la vida humana, la agricultura, la industria y otros sectores. La demanda de agua sigue aumentando con el crecimiento de la población y la urbanización, lo que crea un mercado estable y en crecimiento para las empresas involucradas en su gestión y suministro.
El siguiente gráfico muestra el crecimiento en la extracción del agua por su uso en los últimos 100 años.
Con la Escasez de agua, ergo creciente preocupación por esa escasez y la degradación de los recursos hídricos, hay una necesidad urgente de tecnologías y soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua. Las empresas que invierten en el sector del agua pueden contribuir al desarrollo y la implementación de prácticas más eficientes y sostenibles para la conservación y distribución del agua.
- Innovación tecnológica: La inversión en el sector del agua impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la purificación del agua, la desalinización, la monitorización de la calidad del agua, la gestión inteligente del agua y más. Estas innovaciones no solo pueden mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la gestión del agua, sino también generar oportunidades comerciales lucrativas para las empresas que las desarrollan.
- Responsabilidad social y ambiental: Las inversiones en empresas comprometidas con prácticas sostenibles y responsables en el sector del agua pueden ayudar a promover el bienestar social y ambiental. Estas empresas pueden estar involucradas en proyectos que mejoren el acceso al agua potable en comunidades desfavorecidas, reduzcan la contaminación del agua o promuevan la conservación de los recursos hídricos.
| La imparable expansión de la industria del agua |
La industria extractora de agua, ha experimentado un crecimiento significativo debido a varios factores:
- imparable necesidad de la demanda creciente: El crecimiento de la población mundial, junto con el aumento de la urbanización, ha llevado a una mayor demanda de agua potable. A medida que más personas viven en áreas urbanas, la necesidad de acceso a agua limpia y segura se vuelve más apremiante. La población mundial crece a unos porcentajes imparables.
Cierto es que los datos arrojados plantean que en 2085 sería probable que los humanos nos podríamos estancar un poco en cuanto a natalidad se refiere. MEJOR.
| Falta de agua y la posible sequía a nivel mundial |
Sin entrar en juicios morales de intereses políticos con su constante matraca de la sequía (intereses ocultos tienen para ello), quédese hasta el final. Puede tener varias repercusiones en la extracción de agua potable para el consumo humano:
- Reducción de las fuentes de agua: Durante una sequía, los cuerpos de agua superficiales, como ríos, lagos y embalses, tienden a disminuir sus niveles de agua debido a la falta de lluvia. Esto puede hacer que las fuentes de agua sean menos confiables o incluso agoten sus reservas, lo que dificulta la extracción de agua potable de estas fuentes.
- Disminución de la calidad del agua: Durante periodos prolongados de sequía, la concentración de contaminantes en las fuentes de agua puede aumentar debido a la reducción del flujo de agua y la mayor concentración de contaminantes en el agua restante. Esto puede hacer que el tratamiento del agua sea más difícil y costoso, y en algunos casos, puede llevar a la necesidad de cerrar temporalmente las plantas de tratamiento debido a la calidad insatisfactoria del agua.
- Competencia por recursos hídricos: En áreas afectadas por la sequía, puede haber una mayor competencia por los recursos hídricos entre diferentes sectores, como la agricultura, la industria y el consumo humano. Esto puede llevar a tensiones y conflictos sobre la distribución del agua, y en algunos casos, puede resultar en restricciones en la extracción de agua potable para el consumo humano.
- Aumento de los costos de producción: La escasez de agua durante una sequía puede aumentar los costos de producción para las empresas que extraen y tratan el agua potable. Por ejemplo, pueden ser necesarias inversiones adicionales en infraestructura para acceder a fuentes de agua más profundas o para mejorar los sistemas de tratamiento de agua para hacer frente a la calidad del agua deteriorada.
Y si aumenta el coste de producción y su dificultad para obtener agua de calidad, las empresas tendrán que realizar grandes inversiones sí o sí, y ahí radica el post de hoy. Invertir en estas empresas y ETFs.
| Empresas cotizadas de agua y cómo combatir la sequía invirtiendo en ellas |
¿Cómo los Inversores podemos ayudar al invertir en empresas del sector del agua a través de acciones o ETFs?
Los inversores estaremos apoyando directamente el desarrollo y la implementación de tecnologías y prácticas que ayudan a conservar y distribuir de manera más eficiente el recurso hídrico. Esta inversión no solo nos ofrece oportunidades financieras, sino que también ayudaremos a contribuir a enfrentar uno de los desafíos más preocupantes de nuestro tiempo: la escasez de agua. Llegados a este punto, creo que el capitalismo es una de las soluciones más eficientes para combatir los problemas de escasez de agua en el mundo por su imparable innovación tecnológica, la asignación eficiente de recursos, invertir en infraestructura y por la adaptación y flexibilidad a los cambios por las condiciones del medio y el mercado, desde la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles hasta la introducción de tecnologías de conservación del agua en los sectores industriales.
| ETFS para invertir en Agua |
Para invertir en ETFs de agua tenemos a empresas en todo el mundo que se dedican a proveer agua potable a la población, y existen ETFs que ofrecen acceso a estas compañías. Estos fondos contienen empresas que operan en diferentes áreas del sector del agua, incluyendo la construcción de infraestructura como alcantarillado, suministro de bombas y contadores, así como firmas especializadas en ingeniería. Además, incluyen fabricantes de equipos y tecnologías para el tratamiento del agua, como sistemas de desinfección, purificación y desalinización. Estos ETFs también rastrean empresas involucradas en el suministro de agua y la gestión de redes de distribución.
Cuando se busca seleccionar un ETF de agua, es esencial considerar factores adicionales más allá de la metodología del índice subyacente y el rendimiento del ETF. Para una comparación más detallada, proporcionamos una lista de todos los ETFs de agua con información sobre el patrimonio, costo, antigüedad, ingresos, domicilio y método de replicación, clasificados según el tamaño del fondo, rentabilidad ...etc.
Veamos algunos ETFs de agua y sus datos.
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C
- Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
- iShares Global Water UCITS ETF
- L&G Clean Water UCITS ETF
- X Clean Water UCITS ETF
Datos y caracteristicas de estos ETFS
Visión General
% Periodos
% Años
Comparativa gráfica
Hasta aquí la pequeña píldora de hoy.
Esto es lo más sencillo, puedes sacar rentabilidades superiores? SÍ.
Puedo combinar esto con la gestión activa y operar cada día, SÍ.
Ten en cuenta que invertir en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que es importante hacer una investigación cuidadosa y considerar tu tolerancia al riesgo antes de comenzar. Además, es recomendable buscar el asesoramiento de un profesional financiero si no estás seguro de cómo proceder. Aquí tienes los pasos básicos para Invertir en ETFs de AGUA.
📚 //• Fórmate de manera profesional: En ECP le ofrecemos una formación avanzada de alta calidad para que aprenda a generar usted misma cartera de valores y pueda invertir de manera seria sin que nadie toque su dinero.
✍ //•Abre una cuenta en un bróker serio: Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta en una casa de brokeraje o una plataforma de inversión online. Asegúrate de elegir una que ofrezca la posibilidad de operar con ETFs y Acciones.
🔍 //•Realiza análisis: Antes de invertir, realiza un análisis exhaustivo de el activo que te interesa. Considera factores como el rendimiento histórico, las comisiones, la liquidez y la estructura del fondo.
💼 //• Coloca una orden: Una vez que hayas seleccionado un ETF o acción de agua , puedes colocar una orden en tu broker.
📺 //• Monitorea tu inversión: Después de adoptar una posición en un ETF o Acción, es importante realizar un seguimiento de su rendimiento y hacer ajustes según sea necesario. Puedes vender tus participaciones en cualquier momento que lo desees.
💶 //• Considera comisiones y gastos: Recuerda que la inversión en ETFs y acciones puede conllevar comisiones de corretaje y gastos de administración. Asegúrate de entender estos costos antes de invertir.
🌍 //• Diversificación: Los ETFs ofrecen la posibilidad de diversificar tu cartera al invertir en múltiples activos a la vez. Esto puede ayudar a reducir el riesgo.
🔄 //• Formación continua: Mantente informado sobre el mercado y los ETFs/Acciones, ya que las condiciones pueden cambiar con el tiempo. La educación continua es clave para tomar decisiones de inversión informadas.
Formación 
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FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS)DESCRIPCIÓN
VSS realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones globales de pequeña capitalización no estadounidenses.
VSS proporciona a los inversores una representación ponderada por capitalización bursátil de acciones internacionales de pequeña capitalización de países desarrollados y emergentes. El fondo tiene sesgos por países y sectores que ofrecen a los inversores una gran opción para una exposición amplia y neutral a pequeñas empresas fuera de EE. UU. VSS tiene un programa de préstamo de valores que compensa con creces el costo del fondo. El índice se somete a una revisión semestral a partir de cada mes de marzo.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (20,70%) - TECNOLOGÍA (14,43%) – CONSUMO CICLICO (12,02%) – MATERIALES BÁSICOS (10,70%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: CAMECO (0,61%) – WSP GLOBAL (0,54%) – RB GLOBAL (0,40%) – OPEN TEXT (0,37%) – TFI INTERNATIONAL (0,36%)
DIVIDEND YIELD: 3,36%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,07%
ALPHA (α): -0,34 (10 AÑOS) -0,72(05 AÑOS) ‘0,81 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,08 (10 AÑOS) 1,14 (05 AÑOS) 1,08 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (5,77 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El fondo presenta una exposición insignificante (0,51%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
Vanguard FTSE All-would ex-US SmCp Idx Fd tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 12,3. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. Los inversores preocupados por los riesgos de transición pueden preferir considerar fondos con un riesgo de carbono insignificante o bajo. Estos fondos invierten en empresas que tienden a operar en sectores menos expuestos a la transición (como la sanidad y las tecnologías de la información) y/o en empresas de sectores más intensivos en carbono (como el industrial y el utilities) pero que tienen en cuenta el cambio climático en su estrategia de negocio y en sus productos, y por tanto están alineadas positivamente con la transición. Actualmente, el fondo tiene una participación del 7,7% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 6,3% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2009, ha estado fluctuando su cotización entre los 51 USD a 143 USD, para el caso de posicionarme en este activo buscaría compras por debajo de los 86 USD y haciendo DCA en cada nivel OTE, holdeando a largo plazo.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
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FTSE All-World ex-US ETF (VEU)DESCRIPCIÓN
El fondo replica un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones no estadounidenses de gran y mediana capitalización.
El fondo se gestiona de forma pasiva para ofrecer una exposición simple a la deuda global ex-EE.UU. espacio de equidad. El índice puede contener acciones de gran y mediana capitalización de empresas ubicadas en países desarrollados y emergentes fuera de los EE. UU. Los componentes del índice se clasifican en función del punto de referencia de clasificación de la industria (ICB). Las tenencias se ponderan por capitalización bursátil ajustada por flotación. La cartera se revisa semestralmente en marzo y septiembre.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (20,68%) – INDUSTRIAL (14,30%) – TECNOLOGÍA (12,68%) – CONSUMO CICLICO (11,00%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: NOVO NORDISK (1,21%) –NESTLE (1,16%) – TAIWAN SEMICONDUCTOR (1,13%) – ASML (1,11%)
DIVIDEND YIELD: 3,51%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,08%
ALPHA (α): 0,33 (10 AÑOS) 0,21 (05 AÑOS) 0,23 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,00 (10 AÑOS) 1,01 (05 AÑOS) 1,02 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,022 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 9,8, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 12,7% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 11,6% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene un modesto nivel de exposición (7,03%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos a los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2007, ha estado fluctuando su cotización entre los 23 USD a 65 USD, para el caso de posicionarme en este activo buscaría compras por debajo de los 39 USD y haciendo DCA en cada OTE, holdeando a largo plazo.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
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Posible inicio de onda 3 en KWEBOportunidad en el ETF que invierte en empresas chinas de internet.
Después de un tramo correctivo en A, B, C se rompe el 61.8, dilatando esta zona y rápidamente recuperando.
Si mantiene 16.50 que sería el 61.8 del tramo correctivo en A, B, C vamos a plantear el inicio de una onda 3.
Aún es pronto, ya que ni ha roto directriz, ni 24.40 (los antiguos máximos de enero del 23) que es lo que confirmaría el inicio de la onda 3, pero es R/B es muy bueno en el supuesto de que fuese el inicio de la onda 3, puesto que entraríamos con muy buen riesgo/beneficio
El stop de un 8% es válido, la idea es que se mantenga por encima de 16.50, en caso de que lo pierda invalidaríamos la tesis.
Los objetivos de largo plazo en caso de que fuese el inicio de una onda 3 sería:
—32 (127 fibo) con una relación R/B de 1/11
—36.40 (161.8 fibo) con una relación de 1/15 
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